ביקושים של כחצי מיליארד ש"ח בהנפקת שטרי הון משני של איי.די.איי ביטוח

איי.די.איי ביטוח השלימה בהצלחה הנפקת שטרי הון משני וגייסה כ- 127 מיליון ש"ח

לאור הביקושים הגבוהים אשר עמדו על למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן, נקבעה הריבית (שקלית קבועה) על 4.35% לעומת ריבית המקסימום של 5.35%

איי.די.איי ביטוח הודיעה על השלמת הנפקת הון משני (סדרה ד'). סה"כ גייסה החברה סך של 127 מיליון ש"ח. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 486 מיליון ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת שטרי הון בהיקף של כ- 120 מיליון ש"ח בשיעור ריבית שנתי של 4.35% שתשאנה תעודות התחייבות.

שיעור הריבית הסופי (שקלית קבועה) שנקבע במרכז הציבורי הינו 4.35%, לעומת ריבית המקסימום של 5.35%. מח"מ סדרה זו הוא כ- 6.7 שנים והוא נפרע בתשלום אחד ביולי 2022, זאת בהנחה שיבוצע פירעון מוקדם 3 שנים לפני מועד המקורי, בהתאם למנגנון כתב ההתחייבות. הריבית תשולם מדי שנה בשני תשלומים.

החברה דיווחה לאחרונה כי חברת הדירוג מידרוג העלתה את דירוג החברה מ-A1 ל- Aa3. מידרוג ציינה בדוח הדירוג כי העלאת הדירוג משקפת, בין היתר, את הגידול העקבי בהיקפי פעילות החברה בביטוח הכללי, תוך שמירה על רווחיות חיתומית. את הצמיחה בביטוחי החיים (ריסק) והבריאות וכן את מדיניות ההשקעה הדפנסיבית בתיק הנוסטרו.

כתבי ההתחייבות מדורגים A2 עם אופק יציב וזאת לאחר העלאת הדירוג לאחרונה.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו כלל חיתום, לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום וענבר הנפקות פיננסים.

החברה מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון.


מצ"ב לנוחיותכם הודעת החברה וקישור לדיווח המידי בנושא: https://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=910816-00&Type=Pdf

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.