סיכום מחצית השנה >> בתשואות קרנות נאמנות בענפי אג"ח ומניות בולטים

מגזין FUNDER

31/07/2014

הקרנות המנצחות מתחילת השנה

לרגל שעברה מחצית השנה, החלטנו לחרוג ממנהגנו, ואת הקרנות המנצחות והמאכזבות נסכם בכפולת תשואות מיוחדת, בקטגוריות נבחרות.

קטגוריה – אג"ח כללי

0% מניות

ההבדלים בין המקומות הראשונים כאן לא משמעותי לחלוטין, כאשר אלומות תיק השקעות ללא מניות לוקחת את המקום הראשון עם 4.82% תשואה. במקום השני אניגמה אג"ח ללא מניות תשואה של 4.68%. אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות במקום השלישי עם 4.53%.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5110044	אלומות תיק השקעות ללא מניות	אלומות ספרינט	0.45	30%	177.4	-0.32	4.82
2	5116637	אניגמה אג"ח ללא מניות	אניגמה	0.96	10%	1446.5	-0.68	4.68
3	5126727	אלטשולר שחם ! תיק אג"ח ללא מניות	אלטשולר שחם	1.20	30%	616.5	-0.25	4.53
4	5116470	אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מניות	אקסלנס	0.50	30%	120.1	-0.31	4.47
5	5110564	אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות	אלטשולר שחם	0.92	30%	1994	-0.13	4.22
6	5118484	מנורה מבטחים אג"ח ללא מניות	מנורה-מבטחים	0.15	30%		-0.26	4.04
7	5116082	אזימוט אג"ח ללא מניות	אזימוט	1.02	30%	136.9	-0.23	3.8
8	5118229	קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת	קסם	0.00	10%		-0.2	3.79
9	5114335	אנליסט אג"ח ללא מניות	אנליסט	1.12	10%	109.7	-0.43	3.6
10	5108832	מנורה מבטחים ! תיק השקעות ללא מניות	מנורה-מבטחים	1.17	10%	51.5	-0.46	3.55

עד 10% מניות

מודלים 90/10 לוקחת את המקום הראשון עם 8.54% תשואה, ב-0.7% מעל המקום השני, ששייך גם הוא למודלי – מודלים אג"ח עם 7.86%. KZI אג"ח במקום השלישי קרוב עם 7.62%.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5114517	מודלים (!) 10/90	מודלים	1.15	10%	139	-1.64	8.54
2	5118401	מודלים אג"ח	מודלים	0.60	120%		-1.27	7.86
3	5108022	! אג"ח KZI	KZI	1.45	30%	21.3	-1.96	7.62
4	5118765	אניגמה תיק מנוהל 10/90	אניגמה	1.10	30%		-0.73	5.3
5	5115167	אלטשולר שחם 10-90	אלטשולר שחם	0.75	30%	2816.4	-0.05	4.69
6	5126495	אי.בי.אי. אג"ח פלוס !	אי.בי.אי	1.01	10%	768.7	-0.58	4.42
7	5114160	אזימוט 10/90 דיבידנד	אזימוט	1.48	30%	86.6	-0.2	4.37
8	5118195	(!) מגדל פלוס 10/90	מגדל	0.39	30%		-0.38	4.27
9	5115365	הראל פיא 10/90 (!) פלטינום	הראל-פיא	0.47	30%	230.6	-0.22	3.79
10	5115837	TTF 10/90 תכלית	תכלית	0.00	10%	22.2	-0.13	3.74

עד 30% מניות

פיטנגו אג"ח כללי במקום הראשון עם 6.35% תשואה. אלטשולר שחם 25-75 במקום השני עם 5.39% תשואה. קרובים אליהם במקום השלישי הורייזן אג"ח דינמית עם 5.33% תשואה מתחילת השנה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5109137	פיטנגו אג"ח כללי	פיטנגו	1.85	30%	93.3	-1.45	6.35
2	5105705	אלטשולר שחם 75 - 25	אלטשולר שחם	1.22	50%	982.1	0.02	5.39
3	5118955	הורייזן אג"ח דינמית	הורייזן	0.90	30%		-1.56	5.33
4	5118260	אניגמה תיק מנוהל 20/80	אניגמה	1.20	30%		-0.87	5.26
5	5118906	פסגות ממוקדת 20/80	פסגות	0.47	10%		-0.36	4.99
6	5109517	אלומות ספרינט תיק מנוהל 15	אלומות ספרינט	0.45	30%	323.1	-0.36	4.97
7	5101191	מגדל 25/75 פלוס	מגדל	0.49	120%	60.7	-0.21	4.79
8	5118724	תכלית TTFי 20/90	תכלית	0.00	30%		0.1	4.49
9	5116033	אנליסט 20/80	אנליסט	1.59	30%	71.6	-1.29	4.13
10	5115738	הראל פיא מחקה 20/80	הראל-פיא	0.10	10%	113	-0.23	4.04

קטגוריה – אג"ח מדינה כללי

0% מניות

חמש המקומות הראשונים הם בקרנות מחקות ומכאן הבדל נמוך בין התשואות. הראל מחקה מדדי מדינה עם 4.56%, תכלית TTF אג"ח ממשלתי עם 4.54%, KTF קסם ממשלתי כללי ללא מניות עם 4.46%, ומגדל MTF אג"ח ממשלתי עם תשואה זהה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5113121	הראל מחקה מדדי מדינה	הראל-פיא	0.30	0	235.9	0.3	4.56
2	5118393	תכלית TTF אג"ח ממשלתי	תכלית	0.00	10%		0.3	4.54
3	5113428	KTF קסם ממשלתי כללי ללא מניות	אקסלנס	0.00	10%	202.2	0.32	4.46
4	5116181	אג"ח ממשלתי MTF מגדל	מגדל	0.00	10%	536.4	0.3	4.46
5	5112271	פסגות מחקה אג"ח ממשלתי	פסגות	0.00	10%	385.8	0.3	4.36
6	5100318	אלומות חסכון מדינה ללא מניות	אלומות ספרינט	0.55	30%	325.9	0.17	4.24
7	5116371	תכלית TTFי תל בונד תשואות	מיטב דש	0.00	0	86.4	-1.81	3.97
8	5116983	אלטשולר שחם אג"ח ממשלתי ללא מניות	אלטשולר שחם	0.70	10%	126.9	0.26	3.56
9	5111885	הראל מדינה	הראל-פיא	0.45	10%	461.1	0.23	3.5
10	5111802	הראל ממשלתי ללא חברות	הראל-פיא	0.60	10%	1129.8	0.32	3.48

עד 10% מניות

במקום הראשון אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה עם 3.77%, במקום השני אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% עם 3.69%, במקום השלישי אילים תיק אג"ח +10% עם 3.16%. במקרה הזה ניתן לראות שתוספת המניות, המעבר לקרנות אקטיביות להבדיל מפאסיביות, ואגב כך הגדל דמי הניהול לא סייעה למשקיעים, אלא פגעה בתשואה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5126214	אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה	אי.בי.אי	1.23	10%	208.8	0.48	3.77
2	5107800	אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%	אלטשולר שחם	1.07	10%	921.6	0.45	3.69
3	5105382	אילים תיק אג"ח + 10%	אילים	0.50	30%	723.7	0.04	3.16
4	5114558	אקסלנס 5-95	אקסלנס	0.38	10%	309.9	0.05	3.14
5	5120910	אנליסט אג"ח מדינה + 10%	אנליסט	1.50	50%	33.9	-0.15	3.1
6	5114632	אי.בי.אי. מדינה + 10%	אי.בי.אי	0.85	10%	411.3	-0.02	2.94
7	5103809	איילון מדינה פרימיום פלוס	איילון	0.78	10%	97.6	0.02	2.89
8	5115787	ילין לפידות מדינה 10/20/80	ילין לפידות	0.69	30%	785.1	-0.04	2.81
9	5106240	אלומות - ספרינט אג"ח מדינה	אלומות ספרינט	1.25	30%	27	0.17	2.78
10	5115977	הראל 5/95	הראל-פיא	0.30	30%	204.5	-0.12	2.78

עד 30% מניות

במקום הראשון איילון 90/20 עם 3.36%. במקום השני אילים מודל + 15% עם תשואה של 3% מתחילת השנה. במקום השלישי אפסילון תיק השקעות עם 2.6% מתחילת השנה. גם כאן תוספת המניות, המעבר לקרנות אקטיביות להבדיל מפאסיביות, ואגב כך הגדל דמי הניהול לא סייעה למשקיעים, אלא פגעה בתשואה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5112941	איילון 20/90	איילון	0.69	30%	10.7	-0.29	3.36
2	5101027	אילים מודל + 15%	אילים	0.90	30%	79.4	-0.03	3
3	5126776	אפסילון תיק השקעות	אפסילון	1.17	30%	102	-0.03	2.6
4	5101324	מיטב ממשלתי דינאמי + 15%	מיטב דש	1.17	10%	177.6	-0.11	2.42
5	5110762	פסגות אלפא 20/90	פסגות	1.47	30%	330.5	-0.27	2.07
6	5112198	אקסלנס אג"ח מדינה + 20%	אקסלנס	1.42	30%	84.3	0.1	1.98
7	5120019	מנורה מבטחים 20/80	מנורה-מבטחים	2.47	30%	56.8	-0.8	1.39
8	5107883	אקסיומה 20/80 מולטיבינארית	אקסיומה	1.80	30%	15.7	-0.45	0.38
9	5111307	מיטב מדינה אקטיבית +15%	מיטב דש	0.45	10%	55.7	0.02
10	5106422	הראל נבחרת אג"ח + 15%	הראל-פיא	0.45	30%	9.7	-0.24

קטגוריה – שקלי כללי

0% מניות

מקום ראשון אלומות שקלית מדינה מנוהלת עם 4.55%. במקום השני אקסלנס שקלית ממשלתית ללא חברות עם 3.81% תשואה מתחילת השנה. במקום השלישי מור שקלית מדינה ללא מניות עם 3.56% תשואה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5108279	אלומות שקלית מדינה מנוהלת	אלומות ספרינט	0.90	0	232.4	-0.15	4.55
2	5105176	אקסלנס שקלית ממשלתית ללא חברות	אקסלנס	1.20	10%	356	0.34	3.81
3	5109756	מור שקלית מדינה ללא מניות	מור	0.78	0	294.5	-0.01	3.56
4	5112867	פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות	פסגות	0.47	10%	17.1	-0.16	3.46
5	5114731	פסגות (!) תיק שקלי	פסגות	0.87	10%	818.3	-0.27	3.4
6	5115571	אקסלנס שכבות שקלית	אקסלנס	0.53	10%	147.8	-0.02	3.38
7	5102827	פסגות (!) בטא שקלי ללא מניות	פסגות	1.28	10%	118.3	-0.25	3.05
8	5101225	תמיר פישמן שקלים	תמיר פישמן	0.88	0	150.4	-0.18	2.58
9	5111356	הראל שקלים ומדורגות ללא מניות	הראל-פיא	1.35	10%	107.5	0.12	2.58
10	5114780	מיטב דש (!) ממשלתי שקלי מיועצת	מיטב דש	1.03	0	462.3	-0.15	2.57

עד 10% מניות

במקום הראשון אילים שקלית מנוהלת 4.31%. במקום השני איילון שקלית פלוס 4.15%. במקום השלישי פסגות שקלית 90/10 4.15%. גם בקטגוריה זו ניתן לראות שתוספת המניות, המעבר לקרנות אקטיביות להבדיל מפאסיביות, ואגב כך הגדל דמי הניהול לא סייעה למשקיעים, אלא פגעה בתשואה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5126941	אילים שקלית מנוהלת	אילים	0.91	10%	46.7	0.14	4.31
2	5101811	איילון שקלית פלוס	איילון	0.73	10%	9.3	0.18	4.15
3	5110770	פסגות שקלית 10/90	פסגות	1.47	10%	141.8	-0.23	2.54
4	5102470	הראל שקלי 0-3 שנים + 10%	הראל-פיא	1.35	10%	150.4	-0.2	1.98
5	5109467	תמהיל שקלית פלוס	תמהיל	1.55	10%	28.6	-0.69	1.89
6	5115431	אלטשולר שחם מק"מ פלוס	אלטשולר שחם	0.27	10%	977.1	0.06	1.06
7	5108238	אקסלנס מחלקת	אקסלנס	1.08	30%	56.6	-0.34	0.97
8	5100227	מנורה מבטחים בונד ריבית משתנה + 10%	מנורה-מבטחים	0.65	10%	50.8	-0.28	0.93
9	5100383	מיטב שקלית 10/90	מיטב דש	1.07	10%	87.4	-0.1	0.87
10	5114905	ילין לפידות +10 ריבית משתנה	ילין לפידות	0.74	0	174.1	-0.13	0.85

עד 30% מניות

במקום הראשון פסגות שקלית פלוס 3.57%. במקום השני מנורה מבטחים 90/20 2.85%. במקום השלישי פסגות שקלית 90/20 2.35%. גם בקטגוריה זו ניתן לראות שתוספת המניות, המעבר לקרנות אקטיביות להבדיל מפאסיביות, ואגב כך הגדל דמי הניהול לא סייעה למשקיעים, אלא פגעה בתשואה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5114582	פסגות שקלית פלוס	פסגות	0.49	10%	28.8	-0.37	3.57
2	5120555	מנורה מבטחים 20/90	מנורה-מבטחים	1.57	0	26.9	-0.27	2.85
3	5102579	פסגות שקלית 20/90	פסגות	1.57	10%	54.1	-0.45	2.35
4	5114913	ילין לפידות שקלית פלוס	ילין לפידות	0.78	10%	325.7	-0.25	1.73
5	5101282	דיביאם שקלית ופוטנציאל	די.בי.אם	0.97	30%	23.4	-0.4	1.44
6	5231030	הראל שקלים 20/90	הראל-פיא	0.65	30%	61.9	-0.2	1.11
7	5112792	אקסלנס שקל + 25%	אקסלנס	0.79	30%	20.6	0.62	0.83
8	5114483	תכלית TTF מק"מ + 20%	תכלית	0.00	10%	82.7	-0.07	0.52
9	5115720	הראל מק"מ 15/85	הראל-פיא	0.35	10%	95	-0.1	0.29
10	5102959	מגדל אפיקים 20/90	מגדל	1.45	50%	162.6	-0.38	0.05

קטגוריה – מניות בארץ כללי (עד 120% מניות)

במקום הראשון טופ אלפא מניות עם 7.13% תשואה מתחילת השנה. במקום השני אלטשולר שחם סופה מניות עם 6.08%. במקום השלישי אפסילון נבחרת מניות עם 5.92% תשואה מתחילת השנה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5114152	טופ אלפא מניות	טופ אלפא	2.57	30%	32.9	-1.01	7.13
2	5126701	אלטשולר שחם סופה מניות	אלטשולר שחם	2.20	30%	549.9	0.3	6.08
3	5118708	אפסילון נבחרת מניות	אפסילון	1.20	10%		0.22	5.92
4	5100722	פסגות ת"א Stock Picking	פסגות	2.19	10%	148.7	-1.42	5.85
5	5126800	אפסילון מניות	אפסילון	1.87	10%	25.4	-1	5.09
6	5103494	אי.בי.אי. מניות אקטיבית	אי.בי.אי	2.07	10%	75.5	-1.46	4.69
7	5118849	הראל מניות ישראל	הראל-פיא	0.80	30%		0.09	4.6
8	5118930	הורייזן מניות ערך ישראל	הורייזן	1.50	10%		-0.72	4.42
9	5114897	ילין לפידות מניות ישראל	ילין לפידות	1.95	10%	268.8	-0.65	3.76
10	5105762	LV פסגות מנייתית מנגנון	פסגות	1.42	30%	44.5	-1.03	3.43

קטגוריה – מניות בחול כללי (עד 12% מניות)

במקום הראשון תמיר פישמן נבחרת חו"ל עם 11.76% תשואה מתחילת השנה. במקום השני KZI גלובלית מניות עם 10.29%. במקום השלישי פסגות מניות חו"ל עם 9.73% תשואה מתחילת השנה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5103627	תמיר פישמן נבחרת חו"ל	תמיר פישמן	2.65	120%	90	2.31	11.76
2	5115845	מניות גלובלית KZI	KZI	2.05	120%	78.6	-2.12	10.29
3	5110838	פסגות מניות חו"ל	פסגות	2.55	120%	75.6	3.18	9.73
4	5107461	KZI מניות חו"ל	KZI	2.05	120%	3.7	-1.76	9.3
5	5115456	טופ אלפא מניות חו"ל	טופ אלפא	2.44	120%	224.5	1.63	7.59
6	5105770	פסגות MID CAP עולמי	פסגות	1.77	120%	249.4	0.81	6.36
7	5100482	אי.בי.אי. גלובל אקוויטי	אי.בי.אי	2.14	120%	52.3	0.72	6.12
8	5107628	אלומות מניות ערך חו"ל	אלומות ספרינט	2.37	120%	181.6	0.87	6.01
9	5104435	אלטשולר שחם מניות גלובלי	אלטשולר שחם	2.38	120%	63.5	-0.03	5
10	5117767	איילון מניות חו"ל EX USA	איילון	0.95	120%	2.6	-1.07	4.95

קטגוריה – גמישות

בקטגורה היוקרתית של הגמישות במקום הראשון נממצאים אנליסט השקעות עם 8.23% מתחילת השנה. במקום השני אזימות השקעות ועם 6.21% מתחילת השנה. במקום השלישי הראל ספיר עם 4.42% מתחילת השנה.

	מס הקרן	שם הקרן	מנהל השקעות	דמי ניהול	מקסימום מניות	מקסימום מט"ח	גודל	תשואה חודש יוני	תשואה מתחילת השנה
1	5101639	אנליסט השקעות	אנליסט	1.94	120%	120%	148.3	-0.29	8.23
2	5114285	אזימוט השקעות	אזימוט	2.67	120%	120%	30.1	-0.06	6.21
3	5103999	הראל ספיר	הראל-פיא	0.39	120%	120%	107.6	-1.56	4.42
4	5100169	הראל אודם	הראל-פיא	0.98	120%	120%	37.8	-1.66	4.41
5	5118146	פסגות גמישה ממוקדת	פסגות	0.90	120%	120%	33.8	-0.59	4.25
6	5120795	אנליסט גמישה	אנליסט	2.50	120%	120%	123.3	-0.94	4.09
7	5102207	מיטב LONG RUN	מיטב דש	1.10	120%	120%	49.3	-1.15	3.25
8	5126420	כוון גמישה	כוון	3.58	120%	120%	54.1	2.11	3.17
9	5102256	מיטב שוהם (4D) גמישה	שוהם	2.52	120%	120%	30.2	-0.45	3.15
10	5109731	מור גמישה	מור	2.06	120%	120%	155.7	-1.09	2.99

מאת: עידו אסייג

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.