אדגר >> השלימה גיוס אג"ח וגייסה כ- 203 מיליון ש"ח‎

במהלך השלב הציבורי התקבלו ביקושים בסך של כ- 53 מיליון ש"ח אשר הצטרפו לביקושים בסך של כ- 450 מיליון ש"ח אשר נרשמו במכרז למשקיעים מסווגים

האג"ח הונפקה במחיר המשקף תשואה אפקטיבית של 3.3%

אדגר הודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ח') וגייסה כ- 203 מיליון ש"ח. במהלך המכרז הציבורי התקבלו ביקושים בסך של כ- 53 מיליון ש"ח ע.נ. אשר הצטרפו לביקושים בסך של כ- 450 מיליון ש"ח ע.נ. בו קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 162.4 מיליון ש"ח (160 מיליון ש"ח ע.נ.). האג"ח הונפקה במחיר של 1,015 ש"ח לכל 1000 ש"ח ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 3.3%. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב, לפעילותה השוטפת של החברה וכן להשקעות עתידיות.

האג"ח הינה צמודת מדד ונושאת ריבית שנתית של 3.5% המשולמת פעמיים בשנה. מח"מ האג"ח הוא 5.8 שנים והיא נפרעת ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2019 ו- 2023.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של איפקס, לידר, דיסקונט, מנורה, ברק קפיטל, אגוד, רקורד וענבר.

החברה מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון.
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.