10 הקרנות הטובות ביותר >> באוגוסט ומתחילת שנת 2014 ; "מודלים 0F לונג דולר פי 5" זינקה מעל 21%+

מדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות רשם זינוק של 1% על רקע שיפור במצב הגיאופוליטי והורדת ריבית בנק ישראל ל-0.25%

קרנות מניות חו"ל רשמו החודש את התשואה הגבוהה ביותר שעמדה על 5% בהובלת קרנות מניות שווקים מתעוררים שזינקו החודש ב-7.7% .

קרנות מניות ישראל הכו החודש את מדדי המניות המובילים, זאת לאחר שרשמו החודש תשואה של כ-1.6%, בעוד מדד ת"א 25 עלה ב-0.6% ומדד ת"א 100 רשם תשואה של 1.5%. 

בחודש אוגוסט:

הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא הקרן "מודלים F0 לונג דולר פי 5" שקפצה בכ-21.5%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש: "הראל B4 נבחרת ביומד" לאחר שירדה בכ-4.3%.

קרנות מניות בישראל רשמו, כאמור, עליות שערים ממוצעת של כ-1.6%. הקרנות שבלטו היו קרנות ת"א 75 וקרנות מניות נדל"ן שעלו ב-3.8% ו ב-2.2% בהתאמה.

בעקבות העליות שנרשמו במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים  החודש תשואה ממוצעת של 1.2%. 

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה של 1.1%. למרות זאת, קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה חיובית נמוכה הרבה יותר העומדת על 0.6%. העליות באפיק הקונצרני התרכזו בעיקר באגרות החוב בדירוגים הגבוהים והושפעו מהעליות באגרות החוב הממשלתיות. 

בסיכום חודש אוגוסט נרשמה עלייה של כ-2.2% בקרנות אג"ח חו"ל שקיבלו רוח גבית מרווחי הון באגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ומהתחזקות הדולר אל מול השקל. בעקבות זאת, קרנות אג"ח הצמוד לדולר זינקו החודש ב-4.4% וקרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו עלו ב-3.2%.

אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו באוגוסט בעליות שערים, כאשר בסיכום חודשי קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-1.1%.

ומתחילת השנה:

מדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות עלה מתחילת השנה ב-3%. קרנות האג"ח המקומיות בלטו החודש בתרומתן החיובית למדד תשואות קרנות הנאמנות - קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית), קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח מדינה תרמו ביחד לעלייה של 0.7% ובהמשך לכך קרנות מניות בישראל ובחו"ל תרמו לשאר העלייה במדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות.

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.6%, מה שמביא אותן להיות בין האפיקים שהניבו למשקיעים את התשואה (החיובית) הנמוכה ביותר מתחילת השנה. הקרנות שבלטו בתשואות מתחילת השנה: קרנות מניות ת"א 25 וקרנות גמישות (הטייה מנייתית) שעלו ב-4.8% וב-3.7% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה של 7.7%  - התשואה הגבוהה ביותר מבין כל שאר האפיקים. הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות היו קרנות שווקים מתעוררים, שעלו מתחילת השנה ב-15.4%, וקרנות מניות באסיה שהניבו למשקיעים תשואה של כ-19%.

קרנות אג"ח כללי רשמו תשואה חיובית של 4% מתחילת השנה, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 3.3%. 

מגמה חיובית באפיק הקונצרני  - קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות, וגם אלה עם מניות, עלו ב-3.5%.

העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום תשואה של 3.5% בהובלת  קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שעלו ב-6.6%. 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוגוסט 2014  מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל בדגש על קרנות שווקים מתעוררים וקרנות ממונפות. 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוגוסט 2014 מורכבת מקרנות מניות בארץ, עם דגש על קרנות מניות יתר ומניות ביומד.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות שווקים מתעוררים וקרנות ממונפות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות ממונפות וקרנות מניות בארץ, בדגש על קרנות מניות ביומד.

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב דש  

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.  

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.