קרן מרדכי
22/09/2014
נתונים בורסאיים עיקריים - שנת תשע"ד
שינויים במדדים
מניות
מדד ת"א-25 עלה בכ-22% וב-18 בספטמבר הגיע לרמת שיא של 1446.96 נקודות.
• מדד ת"א-תקשורת בלט בעלייה של כ-25%.
• מדד ת"א-בלוטק ירד בכ-1%.
• מדד ת"א טק-עילית הושק ב-11 במאי 2014 וירד בכ-1% מאז השקתו.
איגרות חוב
• מדדי אג"ח ממשלתי עלו בכ-10%.
• מדדי תל-בונד עלו בכ-6%.
• מדד תל בונד-מאגר הושק ב-9 במרץ 2014. במדד כלולות 246 איגרות חוב והוא עלה בכ-2% מאז השקתו.
מחזורי מסחר
מניות:
• מחזור יומי ממוצע – 1.2 מיליארד שקל בתשע"ד, גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
איגרות חוב ומק"מ:
• מחזור יומי ממוצע באג"ח ממשלתי – 3.1 מיליארד שקל, נמוך בכ-9% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
• מחזור יומי ממוצע באג"ח לא-ממשלתי – 1 מיליארד שקל, נמוך בכ-6% מהמחזור הממוצע אשתקד.
• מחזור יומי ממוצע במק"מ – 0.6 מיליארד שקל, נמוך בכ-8% לעומת המחזור הממוצע שנת תשע"ג.
נגזרים:
• אופציות על מדד ת"א-25: מחזור יומי ממוצע – 200 אלף אופציות, דומה למחזור בתשע"ג.
מזה: כ-19 אלף אופציות שבועיות. ב-3 בספטמבר הגיע המחזור באופציות השבועיות לשיא של 72,749 יחידות.
• אופציות דולריות: מחזור יומי ממוצע – 40 אלף אופציות, גבוה במעט מהמחזור בתשע"ג.
ב-17 בספטמבר 2014 הגיע המחזור לשיא של 382,918 יחידות.
משקיעי חוץ
• משקיעי חוץ רכשו מניות נטו בסך כ-1.1 מיליארד דולר בתשע"ד.
• משקיעי חוץ מכרו אג"ח ממשלתי נטו בסך כ-0.6 מיליארד דולר בתשע"ד.
גיוסי הון
מניות:
• כ-7.7 מיליארד שקל גויסו בהנפקות והקצאות פרטיות של מניות בתשע"ד, לעומת כ-5 מיליארד שקל בשנה הקודמת. כ-3.6 מיליארד שקל גויסו בהנפקות לציבור, בדומה לסכום שגויס בתשע"ג.
• עיקר העלייה בגיוסי הון במניות השנה היה בהקצאות הפרטיות שהסתכמו בכ-4 מיליארד שקל, בראשן - כ-2.4 מיליארד שקל שגויסו בהקצאה פרטית של מניות ע"י חברת האינטרנט הדואלית פריון נטוורק במסגרת רכישת חברת בת של "קונדואיט" (בדרך של החלפת מניות) ומיזוגה בחברה.
• 4 חברות חדשות הצטרפו השנה לבורסה - אינרום בנייה, קבוצת אשטרום, מגדלי ים תיכון, וסקייליין - וגייסו כ-0.9 מיליארד שקל.
איגרות חוב:
• הממשלה גייסה בשוק האג"ח, ברוטו, כ-60 מיליארד שקל בתשע"ד, לעומת כ-66 מיליארד שקל בתשע"ג.
• כ-56 מיליארד שקל גייס הסקטור העסקי בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח, לעומת כ-33.5 מיליארד שקל בשנת
תשע"ג:
o כ-37.3 מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקות אג"ח לציבור, כאשר חברות הנדל"ן בולטות זו השנה השניה ברציפות עם גיוס כ-45% מהסכום.
2 חברות נדל"ן זרות, העוסקות בנדל"ן מניב בארה"ב, וחברת "הלמן אלדובי גמל" ביצעו הנפקה ראשונה של אג"ח וגייסו כ-1.3 מיליארד שקל. מרבית הסכום, כ-1 מיליארד שקל גויסו ע"י "אקסטל" בהנפקה הגדולה ביותר של חברה חדשה בשוק איגרות החוב.
o ההנפקות הבולטות בגודלן השנה היו של הבנקים – פועלים ומזרחי טפחות שגייסו לקראת סוף השנה כ-3 מיליארד שקל כל אחת בהנפקות אג"ח לציבור מהגדולות ביותר בתולדות הבורסה. יצוין כי בנק מזרחי טפחות הוא המנפיק הבולט השנה עם גיוס של כ-7.3 מיליארד שקל בסיכום תשע"ד בארבע הנפקות של אג"ח.
o בסוף השנה בוצעה הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים, לראשונה מאז יוני 2008, ע"י קרדן רכב בסך כ-172 מיליון שקל. נייר ערך מסחרי דומה למק"מ הממשלתי- מונפק בניכיון, אינו נושא ריבית ונפדה בתום שנה.
o כ-5.3 מיליארד שקל גויסו בתשע"ד בהקצאות פרטיות של אג"ח – לעומת כ-6.5 מיליארד שקל בשנה הקודמת.
o כ-13.3 מיליארד שקל גויס באמצעות אג"ח למוסדיים, מהם כ-6.9 מיליארד שקל ע"י דלק תמר – הסכום הגבוה ביותר בתולדות רצף מוסדיים, וכ-2.8 מיליארד שקל ע"י בי-קומיוניקיישנס.
תעודות סל
• הונפקו 103 תעודות סל חדשות, בהן 8 תעודות סל ראשונות על מדדי אג"ח בורסאיים: "מדד תל-בונד מאגר" שהושק במרץ 2014 (4 תעודות), מדד "תל-בונד צמודות-בנקים" שהושק במאי 2012 (3 תעודות), ומדד "תל-בונד תשואות" שהושק בפברואר 2013 (תעודה בחסר). שווי החזקות הציבור בסך כל תעודות אלה מגיע לכ-660 מיליון שקל.
• הציבור רכש נטו תעודות סל על מדדים בשווי של כ-13.8 מיליארד שקל: 10.2 מיליארד שקל תעודות על מדדי מניות בינלאומיים, 0.6 מיליארד שקל תעודות על מדדי מניות מקומיים וכ- 3 מיליארד שקל תעודות על מדדי אג"ח מקומיים. בנוסף רכש הציבור תעודות מטבע בשווי של כ-3.7 מיליארד שקל.
• שווי החזקות הציבור בשוק תעודות הסל הגיע לשיא של כ-125 מיליארד שקל בסוף תשע"ד.
• מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות עלה והיווה כ-28% ממחזור המסחר במניות לעומת כ-22% בשנת תשע"ג.
• כיום נסחרות בבורסה 567 תעודות סל ו-25 תעודות מטבע.
מספר חברות מניות
• בשנת תשע"ד הצטרפו לבורסה 4 מנפיקות חדשות של מניות וחברה דואלית אחת שביצעה רישום כפול - חברת הקלינטק אלומיי קפיטל.
• בנוסף, הוכנסה פעילות חדשה ב- 9 שלדים בורסאיים, ל-7 מתוכם פעילות היי-טק.
• בשנת תשע"ד נמחקו מהמסחר 53 חברות: 19 חברות בעקבות הצעות רכש ומיזוגים (בהם 4 מיזוגים בחברות בינ"ל); 23 חברות עקב אי עמידה בכללי השימור, 7 חברות עקב פירוק, ו-4 חברות מסיבות אחרות.
• כיום נסחרות 473 חברות מניות, לעומת 519 בסוף שנת תשע"ג.
המחלקה הכלכלית
יחידת המחקר
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
