מיקי סבטליץ, קשרי יועצים, מיטב-דש
18/11/2014
-
במקום ה-1 בגיוסים בחודש אוקטובר 2014 הקרן "פסגות (00) כספית ללא נע"מ" עם גיוס של כ-1 מיליארד ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר אוקטובר היא "אקסלנס (00) כספית שקלית" עם פדיון של כ-750 מיליון ₪.
-
-
כ-840 מיליון ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש אוקטובר, זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה שגייסו כ-280 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדדי אג"ח שקלי עם גיוסים של כ-160 מיליון ₪.
-
-
דמי הניהול הממוצעים החודש נותרו ללא שינוי - הגיוסים בתעשיית הקרנות באוקטובר היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%- ירידה של כ-25% לעומת החודש הקודם, בעוד שהפדיונות באוקטובר היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.5%- ירידה של כ-10% לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות ביותר גייסו החודש בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.45%.
-
-
בחודש אוקטובר קרן חדשה אחת הצטרפה "מועדון המיליארד": "פסגות (00) כספית ללא נע"מ". מנגד, 2 קרנות עזבו את המועדון היוקרתי "איביאי A1 מק"מ פלוס" ו "מגדל 00 כספית עם הנפקות מק"מ". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 47 קרנות המנהלות כ-98 מיליארד ₪. מחצית מ-10 הקרנות המגייסות ביותר החודש משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪ המהווה כ-65% מסך גיוסן. 16 קרנות מתוך 47 הן קרנות כספיות המנהלות כ-51.7 מיליארד ₪.
-
-
בסיכום חודשי כמחצית מהקרנות רשמו פדיונות, כ-4% מ-707 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.
סיכום חודשי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
-
טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-3 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה: 5 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה, 2 קרנות כספיות וקרן שקלית. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-3.4 מיליארד ₪, מכילה קרנות כספיות בלבד.
-
-
המשקיעים חוזרים לקרנות עם חשיפה מנייתית1- קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות גייסו החודש כ-1.1 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של מ-0.9 מיליון ₪.
-
-
אחד האפיקים המגייסים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו באוקטובר גיוסים של יותר מ-1.5 מיליארד ₪. כ-630 מיליון ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1. קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-0.9 מיליארד ₪.
-
-
קרנות אג"ח חו"ל רשמו באוקטובר גיוסים של כ-520 מיליון ₪. המשקיעים מגדילים את החשיפה למט"ח- רק כ-10% מכלל הגיוסים לקרנות אג"ח חו"ל נותבו לקרנות נקובות $, כ-460 מיליון ₪ נותבו לקרנות אג"ח חו"ל הנקובות בש"ח על מנת להגדיל את החשיפה למט"ח.
טבלה מס' 1: 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
|
מיטב 00 פק"מ גמבו כספית |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
6,088 |
|
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
5,740 |
|
מיטב 00 כספית פרימיום |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
4,466 |
|
אלטשולר שחם 1B 10-90 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
4,187 |
|
אקסלנס 00 כספית שקלית - |
אקסלנס |
00 |
קרן כספית |
4,053 |
|
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
פסגות |
00 |
קרן כספית |
3,657 |
|
ילין לפידות 1A 10/90 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
3,605 |
|
מיטב 00 פק"מ נזיל |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
3,045 |
|
פסגות 10/90 1A ניהול מבוקר |
פסגות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
3,035 |
|
מיטב ישיר 00 כספית |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
2,738 |
|
סה"כ |
40,614 | |||
טבלה מס' 2: 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות אוקטובר 2014
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
גיוסים (במיליוני ₪) |
|
פסגות 00 כספית ללא נע"מ |
פסגות |
00 |
קרן כספית |
1,043 |
1,043 |
|
אקסלנס 00 תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
אקסלנס |
00 |
קרן כספית |
496 |
421 |
|
אקסלנס 5-95 1A |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1,383 |
275 |
|
אלומות 0B חסכון מדינה ללא מניות |
אלומות-ספרינט |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
1,384 |
270 |
|
אלומות 2B תיק מנוהל 15% |
אלומות-ספרינט |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
896 |
171 |
|
מגדל 25/75 2B פלוס |
מגדל |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
727 |
160 |
|
אלטשולר שחם 1B 10-90 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
4,187 |
158 |
|
מגדל 1B! 10/90 פלוס |
מגדל |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
629 |
157 |
|
איביאי 0D ! אג"ח דולר בינלאומי |
איביאי |
0D |
אג"ח בחו"ל |
407 |
154 |
|
ילין לפידות 1A 10/90 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
3,605 |
153 |
|
סה"כ |
14,757 |
2,962 | |||
טבלה מס' 3: 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות אוקטובר 2014
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
פדיונות (במיליוני ₪) |
|
אקסלנס 00 כספית שקלית - |
אקסלנס |
00 |
קרן כספית |
4,053 |
-751 |
|
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
פסגות |
00 |
קרן כספית |
3,657 |
-554 |
|
מיטב 00 פק"מ גמבו כספית |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
6,088 |
-417 |
|
הראל פיא 00 כספית ש"ח |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
2,022 |
-410 |
|
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
5,740 |
-319 |
|
מיטב 00 כספית פרימיום |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
4,466 |
-254 |
|
איביאי 00 כספית פטורה |
איביאי |
00 |
קרן כספית |
2,202 |
-214 |
|
הראל פיא 00 כספית פלטינום |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
2,306 |
-177 |
|
מיטב 00 מטרה תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל ללא נע"מ |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
872 |
-174 |
|
מיטב ישיר 00 כספית |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
2,738 |
-154 |
|
סה"כ |
34,144 |
-3424 | |||
טבלה מס' 4: 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר- אוקטובר 2014
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
גיוסים (במיליוני ₪) |
|
מיטב 00 פק"מ נזיל |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
3,045 |
2,942 |
|
אנליסט 00 כספית |
אנליסט |
00 |
קרן כספית |
2,386 |
2,200 |
|
אלטשולר שחם 1B 10-90 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
4,187 |
1,677 |
|
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
5,740 |
1,642 |
|
אילים 1B תיק אג"ח + 10% |
אילים |
1B |
אג"ח בארץ מדינה |
1,651 |
1,534 |
|
ילין לפידות 1A 10/90 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
3,605 |
1,531 |
|
אקסלנס 5-95 1A |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1,383 |
1,324 |
|
פסגות 1A אג"ח מדינה + 10% |
פסגות |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1,404 |
1,283 |
|
אלומות 0B חסכון מדינה ללא מניות |
אלומות-ספרינט |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
1,384 |
1,221 |
|
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות |
מיטב דש הוסטינג |
0A |
אג"ח בארץ כללי |
1,722 |
1,128 |
|
סה"כ |
26,507 |
16,482 | |||
טבלה מס' 5: 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר- אוקטובר 2014
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
פדיונות (במיליוני ₪) |
|
מיטב 00 פק"מ גמבו כספית |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
6,088 |
-3,908 |
|
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
פסגות |
00 |
קרן כספית |
3,657 |
-2,507 |
|
מיטב 00 כספית פרימיום |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
4,466 |
-1,732 |
|
מיטב ישיר 00 כספית |
מיטב דש |
00 |
קרן כספית |
2,738 |
-1,588 |
|
הראל פיא 00 כספית ש"ח |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
2,022 |
-1,428 |
|
אקסלנס 00 כספית פרימיום |
אקסלנס |
00 |
קרן כספית |
2,016 |
-1,036 |
|
איילון 00 כספית |
איילון |
00 |
קרן כספית |
752 |
-932 |
|
פסגות בטא 00 כספית |
פסגות |
00 |
קרן כספית |
1,190 |
-752 |
|
פסגות פלטינום 0A אג"ח מדינה ללא מניות |
פסגות |
0A |
אג"ח בארץ מדינה |
886 |
-671 |
|
מנורה מבטחים 00 כספית פק"מ פלטינום |
מנורה |
00 |
קרן כספית |
569 |
-632 |
|
סה"כ |
24,384 |
-15,186 | |||
מקרא חשיפות
|
מספר סידורי |
חשיפה מנייתית |
מספר סידורי |
חשיפה מט"חית |
|
0 |
ללא חשיפה |
0 |
ללא חשיפה |
|
1 |
עד 10% |
A |
עד 10% |
|
2 |
עד 30% |
B |
עד 30% |
|
3 |
עד 50% |
C |
עד 50% |
|
4 |
עד 120% |
D |
עד 120% |
|
5 |
עד 200% |
E |
עד 200% |
|
6 |
מעל 200% |
F |
מעל 200% |
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותרמהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכיםהמיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגעלביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכלהנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה אוהמלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפותבקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות אועזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח.רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנותנאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעותבע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנותנאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוילהיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/אועבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמורבמסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעותו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות,אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריותלכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למישמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסייםכדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זהובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשרבשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורןמראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
