-
•במקום ה-1 בגיוסים בחודש נובמבר 2014 הקרן "אקסלנס (A1) 95-5 " עם גיוס של כ-310 מיליון ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר נובמבר היא "פסגות (00) מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל" עם פדיון של כ-530 מיליון ₪.
•כ-1 מיליארד ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש נובמבר, זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני שגייסו כ-330 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי עם גיוסים של כ-260 מיליון ₪.
•דמי הניהול הממוצעים החודש נותרו ללא שינוי - הגיוסים בתעשיית הקרנות בנובמבר היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.6%- עלייה של כ-20% לעומת החודש הקודם, בעוד שהפדיונות בנובמבר היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.6%- עלייה של כ-20% לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות ביותר גייסו החודש בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%.
•בחודש נובמבר קרן חדשה אחת הצטרפה "מועדון המיליארד": "אלומות (B2) תיק מנוהל 15%". מנגד, קרן ותיקה עזבה את המועדון היוקרתי "פסגות (00) כספית ללא נע"מ". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 47 קרנות המנהלות כ-96 מיליארד ₪. מחצית מ-10 הקרנות המגייסות ביותר החודש משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-1.15 מיליארד ₪ המהווה כ-50% מסך גיוסן. 15 קרנות מתוך 47 הן קרנות כספיות המנהלות כ-43.3 מיליארד ₪.
•בסיכום חודשי כ-60% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-4.5% מ-747 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.
סיכום חודשי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
•טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו יחד כ-2.2 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה: 4 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה, 2 קרנות כספיות ו 2 קרנות אג"ח חו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-2.6 מיליארד ₪, מכילה 9 קרנות כספיות וקרן אג"ח מדינה.
•המשקיעים חוזרים לקרנות עם חשיפה מנייתית1- קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות גייסו החודש כ-240 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-0.6 מיליארד ₪ כאשר, בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות הגיוס עמד על כ-440 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של מ-1.4 מיליארד ₪.
•אחד האפיקים המגייסים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש נובמבר הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו בנובמבר גיוסים של יותר מ-0.7 מיליארד ₪. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו החודש פדיונות קטנים של כ-10 מיליון ₪ . לעומתן, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-0.7 מיליארד ₪. כ-1.3 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג –אג"ח מדינה כללי ומנגד, כ-670 מיליון ש"ח נפדו מקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד.
•קרנות אג"ח חו"ל רשמו בנובמבר גיוסים של כ-1.15 מיליארד ₪- שיא גיוסים מאז 2005. -
טבלה מס' 1: 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר |
|||||
שם קרן |
סך נכסים מנוהל (במיליוני
₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
|
מיטב 00 פק"מ ג'מבו כספית |
5652 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
5483 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
|
מיטב 00 כספית פרימיום |
4165 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
אלטשולר שחם 1B 10-90 |
4158 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
|
אקסלנס 00 כספית שקלית |
4049 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
|
ילין לפידות 10/90 |
3766 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
|
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
3130 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
|
מיטב 00 פק"מ נזיל |
3083 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
|
פסגות 10/90 1A ניהול מבוקר |
3018 |
פסגות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
|
ילין לפידות 20/80 |
2691 |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
|
סה"כ |
39195 |
||||
טבלה מס' 2: 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות נובמבר 2014 |
|||||
שם קרן |
גיוסים (במיליוני
₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני
₪) |
אקסלנס 5-95 1A |
314 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1,698 |
איביאי 0D ! אג"ח דולר בינלאומי |
289 |
איביאי |
0D |
אג"ח בחו"ל |
709 |
מגדל 25/75 2B פלוס |
258 |
מגדל |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
993 |
מגדל 1B!
10/90 פלוס |
239 |
מגדל |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
871 |
אלומות 2B תיק מנוהל 15% |
231 |
אלומות-ספרינט |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
1,132 |
מנורה מבטחים 2D תיק אג"ח ומניות חו"ל |
222 |
מנורה |
2D |
אג"ח בחו"ל |
394 |
אלומות 0B חסכון מדינה ללא מניות |
196 |
אלומות-ספרינט |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
1,582 |
אנליסט 00 כספית |
149 |
אנליסט |
0 |
קרן כספית |
2,535 |
אקסלנס 00 תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
145 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
641 |
מיטב 2B אקטיבית 25/75 |
141 |
מיטב דש |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
973 |
סה"כ |
2184 |
11,528 |
|||
טבלה מס' 3: 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות נובמבר 2014 |
|||||
שם קרן |
פדיונות (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
-528 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
3,130 |
מיטב 00 פק"מ גמבו כספית |
-437 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
5652 |
מיטב 00 כספית פרימיום |
-301 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
4165 |
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
-258 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
5483 |
מגדל 00 כספית פרימיום |
-211 |
מגדל |
0 |
קרן כספית |
2,475 |
אקסלנס 00 כספית פרימיום |
-206 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
1810 |
מיטב ישיר 00 כספית |
-184 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
2,555 |
הראל פיא 00 כספית פלטינום |
-175 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
2,132 |
הראל פיא 00 כספית ש"ח |
-154 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
1869 |
אלטשולר שחם 00 צמוד בינוני |
-145 |
אלטשולר |
0 |
אג"ח בארץ מדינה |
1915 |
סה"כ |
-2599 |
31,186 |
|||
טבלה מס' 4: 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר-נובמבר
2014 |
|||||
שם קרן |
גיוסים (במיליוני
₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני
₪) |
מיטב 00 פק"מ נזיל |
2980 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
3,083 |
אנליסט 00 כספית |
2348 |
אנליסט |
0 |
קרן כספית |
2535 |
ילין לפידות 1A 10/90 |
1668 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
3766 |
אלטשולר שחם 1B 10-90 |
1655 |
אלטשולר |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
4158 |
אקסלנס 5-95 1A |
1638 |
אקסלנס |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1,698 |
אילים 1B תיק אג"ח + 10% |
1598 |
אילים |
1B |
אג"ח בארץ מדינה |
1716 |
אלומות 0B חסכון מדינה ללא מניות |
1417 |
אלומות-ספרינט |
0B |
אג"ח בארץ מדינה |
1,582 |
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
1385 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
5,483 |
פסגות 1A אג"ח מדינה + 10% |
1250 |
פסגות |
1A |
אג"ח בארץ מדינה |
1372 |
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות |
1153 |
הוסטינג |
0A |
אג"ח בארץ כללי |
1739 |
סה"כ |
17092 |
27,132 |
|||
טבלה מס' 5: 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר-נובמבר 2014 |
|||||
שם קרן |
פדיונות (במיליוני ₪) |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
מיטב 00 פק"מ גמבו כספית |
-4345 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
5,652 |
פסגות 00 מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל |
-3035 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
3130 |
מיטב 00 כספית פרימיום |
-2033 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
4165 |
מיטב ישיר 00 כספית |
-1772 |
מיטב דש |
0 |
קרן כספית |
2555 |
הראל פיא 00 כספית ש"ח |
-1581 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
1,869 |
אקסלנס 00 כספית פרימיום |
-1242 |
אקסלנס |
0 |
קרן כספית |
1810 |
איילון 00 כספית |
-1001 |
איילון |
0 |
קרן כספית |
709 |
פסגות בטא 00 כספית |
-827 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
1,116 |
הראל פיא 00 כספית פלטינום |
-775 |
הראל-פיא |
0 |
קרן כספית |
2132 |
פסגות 00 כספית שקלית |
-719 |
פסגות |
0 |
קרן כספית |
1226 |
סה"כ |
-17330 |
24,364 |