ספונסר ניתוח טכני >> איתותים טכניים על מדד ת"א 25, מדד הדקס DAX, מדד הביומד, הדולר ומניות --האם התקבל איתות מכירה ?

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר רגוע יחסית במגמה מעורבת. מדדי השורה השניה והשלישית נסחרו במגמה חיובית, בהובלת מדדי הביומד והגז ונפט שזינקו בכ- 4.7% ובכ- 6% בהתאמה. מנגד, מדד הבנקים המשיך להראות חולשה וירד בכ- 0.8% בסיכום שבועי. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית פלוריסטם שעלתה בכ- 32% לאחר המלצת קניה חיובית במיוחד. מניית סיליקום זינקה לקראת סוף השבוע בכ- 21% לאחר פרסום דו"חות מצוינים. מנגד, מניית החברה לישראל רשמה ירידה של כ- 9.5%. מכלל מניות הבורסה בלטה לרעה מניית פוטומדקס שקפצה בכמעט 24%. מנגד, מניית דירקט קפיטל בלטה השבוע לרעה בירידה של כ- 22%. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום חמישי בו התרחשה פקיעת האופציות החודשית ונרשם מחזור ער של למעלה מ- 2 מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.6% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.3% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 1.6% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.54%, מדד ת"א 75 עלה ב- 1.81%, מדד הבנקים ירד ב- 0.77%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 1.49%, מדד נפט וגז זינק ב- 5.97% ומדד הביומד עלה בכ- 4.66% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.5% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.923 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.5% בסיכום השבוע החולף, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1448 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, מדד המעו"ף שבר ביום חמישי את רמת 1450 הנקודות שהיוותה תמיכה ואם לא יצליח לעלות חזרה מעליה בתחילת השבוע יתקבל איתות מכירה עם יעד ראשוני ברמה של 1420 נקודות.

מדד הבנקים – מדד הבנקים חזר השבוע לנמוך התקופתי סביב 1205/10 נקודות ושוב נתמך מעליו. סוחרים אגרסיביים שמחפשים אזור כניסה נוח מקבלים כזה עם פוטנציאל עולה ראשוני לאזור של 1230 נקודות. שבירה של 1200 נקודות תהווה איתות שלילי מהותי ביותר עם צפי להמשיך מימוש. 

מדד ת"א 75 – המדד ניסה לצאת השבוע קדימה אולם שוק שלילי ואווירה שלילית בעקבות האירוע הביטחוני בצפון הארץ מנע זאת. טכנית, גבוה שבועי סביב 805.5 נקודות הינו שיא יורד נוסף במגמה היורדת שקיימת במדד. כל היפוך מעל הנמוכים האחרונים ב 775/80 נקודות ויציאה קדימה יכול לסמן שפל עולה ראשוני. עוד אציין שמחלקו האחרון של חודש דצמבר זווית הירידה ולחץ המוכרים במדד נבלמו ולכן המדד יותר מעניין ללונג מאשר לשורט בנקודה הנוכחית.

מדד הנדל"ן 15 – מדד מניות הנדל"ן ממשיך להראות טוב גם בשבוע המסחר האחרון כשהמדד עולה בחדות ביום ב ובימים שלאחר מכן זוחל מעלה לעבר אזור התנגדות מהותי סביב 404 נקודות. טכנית אין חדש, המדד חזק יחסית למדדי המשנה בשוק וסביר שישאף לאזור של 404/7 נקודות בשבוע שבועיים הקרובים.

מדד הביומד – מדד הביומד נבלם השבוע סביב 680 נקודות שהוא תמיכה שנוצרה בתיקון האחרון ותיקון 61.8 למהלך העולה האחרון. היעד העולה הקרוב במדד נמצא סביב הגבוה האחרון סמוך ל 750 נקודות ונראה שלשם ישאף בתקופה הקרובה.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התייצב ומדשדש בשבועות האחרונים בטווח שבין 3.88-4.00 ש"ח לדולר, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.923 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמו עליות שערים נאות בארה"ב, לאחר נתון התביעות הראשונות לדמי אבטלה שפורסם והיה טוב מהצפוי. התביעות הגיעו לשפל מאז אפריל 2000. מדובר על נתון של 265 אלף תביעות, נמוך מאוד לעומת הצפי של 300 אלף תביעות. הדבר מגביר את ההערכות כי הפד יהדק את המדיניות המוניטארית במהלך השנה. (קרדיט ל- iFOREX) מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שאכן הדולר עלה חזק מאוד מחודש אוגוסט ועד סוף נובמבר, שם נתקל בהתנגדות חזקה במיוחד באזור 4 ש"ח לדולר. רק במקרה של פריצת רמה זו יתקבל איתות קניה מחודש.
מדד הקאק CAC - מדד קאק40 הינו מדד המניות המרכזי בבורסה הצרפתית יורונקסט, שמקומה בפאריז. את מדד הקאק מרכיבות 40 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה היורונקסט. בין המניות הבולטות במדד ניתן למצוא את סאנופי אוונסיס (חברת התרופות), BNP פאריבס (הבנק הצרפתי הגדול בעולם) ואת חברת התקשורת פראנס טלקום. כפי שניתן לראות בגרף החודשי המצורף, המדד נתקל כבר למעלה משנה באזור התנגדות קשה במיוחד סביב רמה של 7000 הנקודות. פריצה ברורה של אזור זה תהווה איתות קניה מאוד משמעותי לטווח הבינוני-ארוך. התמיכה הקרובה נמצאת באזור 6500 נקודות.

ניתוח מניות

אודיוקודס (1082965) – החברה עוסקת בייצור ופיתוח טכנולוגיה של קול מעל גבי האינטרנט, מוצרים לרשתות טלפוניה ואפליקציות לשירותים מתקדמים עבור ספקי שירות וארגונים. מניות החברה נסחרת בת"א ובבורסה הנסד"ק תחת הסימול AUDC.
ניתוח טכני – המניה נשארת במדור ניתוח מניות שבוע נוסף וזאת לאחר שפרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי בו עקפה את התחזיות עם רווח של 0.04 דולר מול צפי רווח של 0.03 דולר למניה. טכנית המניה נשארת חזקה לאחר בדקה את אזור של 4.9-5 דולר ונשארה מעל. כל עוד המניה מעל אזור זה ההנחה הטכנית נשארת חיובית. אזור התנגדות נמצא סביב 5.22-5.25 דולר מעליו יעדים עולים כפי שצוינו בסקירות האחרונות 5.5 ו 5.7/8 דולר.

פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים. בנוסף, לפועלים פעילות שאינה בנקאית, המתבצעת באמצעות חברות בת והכוללת בין היתר פעילות כרטיסי חיוב ואשראי, ניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, הנפקת אג”ח וכתבי התחייבות נדחים, קופות גמל ושירותי נאמנות.
ניתוח טכני – המניה חלשה מאוד ביחס לשוק ונסחרת בשפל של שנה וארבעה חודשים. טכנית בשבוע המסחר האחרון למרות ששברה נמוכים תקופתיים סביב 1760 נקודות המניה ירדה מדרגה נוספת כלפי מטה ונבלמה סביב אזור תמיכה אופקית מהעבר סביב 1725 נקודות שהחזיק את המניה בשבוע המסחר האחרון. בדומה למדד הבנקים גם כאן ישנה אפשרות לכניסה אגרסיבית לטובת תיקון עולה כשהסטופ הינו ברור וימוקם מתחת ל 1720 ולפחות מחמירים מתחת ל 1700 נקודות.

בזק (230011) – החברה הינה חברת התקשורת הישראלית ,המתמחה בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. 
ניתוח טכני – ניתן לראות כי לאחרונה המניה נמצאת בתנועה של מימוש מחירים ברור.ניתן עוד לראות כי המניה נמצאת מתחת קו מהלך יורד ולמעשה שברה תבנית מתכנסת לאחרונה. בשלב זה המניה נעצרה סביב אזור תמיכה 600-620. עם זאת האתות השלילי עדיין תקף וזאת כל עוד נותרת מתחת קו מהלך עולה שנשבר ומתחת קו מהלך יורד ראשי. במספרים ,כל עוד מתחת אזור 635-655  היא עדיין במסלול יורד.

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בשבועות האחרונים מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה לאחרונה. עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. התיקון העולה הנוכחי נעצר ברמת התנגדות על 118 ומשם חזרנו למימוש. בל נשכח כי המניה לאחרונה פרצה קו מהלך יורד. כעת אזור התמיכה הקרוב נקוב על 112.3 כאשר מתחת  היותר חשוב על אזור 108. בכל מקרה התיקון העולה כעת עדיין קיים.

ישראמקו יה"ש (232017) - השותפות ישראמקו נגב 2, נוסדה לפי שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו גז כשותף כללי מצד אחד, לבין  הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יה"ש, עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז והפקתו בישראל.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי יחידות ההשתתפות נמצאים לאחר מהלך יורד לא קטן לאחרונה,וזאת כמימוש לאחר תקופה של עליה עקבית. בשלב זה המימוש נעצר באזור רמת 66 במונחי נעילה יומיים. רמה זו מהווה תמיכה חזקה כעת וחשובה להמשך. ניתן עוד לראות כי בשבועות האחרונים יש לנו דשדוש בתחום 66- 70.8 ,והשבוע שוב הגענו לתמיכה הרוחבית וקיבלנו לפי המצופה היפוך עם יעד לתקרה ,כאמור, ברמת 70.8. האיתות היותר חשוב יתקבל ביכולת נעילה יומית מחוץ לתחום הדשדוש שהוזכר. 

על רגל אחת

כיל (281014) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף וגם בחו"ל,נמצאים בתנועת תיקון עולה , לאחרונה,פרצה קו מהלך יורד לטווח הבינוני,באזור 2800, וחיזקה את התיקון העולה הנוכחי.כעת, המניה שוב באזור תמיכה על 2800, לאחר מימוש רוחבי, והיפוך כאן יאשר יעד באזור 2950.  שבירה לעומת זאת יאשר איתות שלילי. ההנחה כאן היא שנראה היפוך כלפי מעלה.

אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא מדשדשת בנטייה מעט מטה, מתחת לרמת השיא האחרון באזור 25000. הדשדוש כעת הינו למעשה מימוש, כאשר כל עוד אין שבירת תמיכה קצרה מהותית באזור 23540, אזי המגמה החיובית נותרת תקפה.

לאומי (604611) - מניית הבנק נסחרת במדד המעוף. טכנית, נראה כי המניה לאחר מימוש לא קטן ,וקיבלה היפוך באזור מחירים 1277-1281, שם התמיכה החשובה כעת. האיתות הוכיח עצמו עקב פריצת 1300, וכעת עדיין המניה נותרת בתחום תבנית יורדת כאשר רמת  1338 היא אזור תקרת התבנית כהתנגדות, מול 1300 בתוך התבנית כתמיכה קרובה. השבוע דשדשה המניה מעל לתמיכת 1300.

חברה לישראל (576017) - מניות החברה נסחרות כידוע,במדד ת"א 25. לאחרונה התפצל התאגיד,והשערים המובאים כאן הם לאחר הפיצול. ניתן לראות תנועה רוחבית בתחום 125500 -141500 ,בשבועות האחרונים במניה,השבוע המניה המשיכה במימוש הרוחבי כאשר היא מתקרבת לאזור תמיכת התנועה הרוחבית, שם יוכרע האיתות הבא. היפוך או שבירה.

אפריקה (611012) - מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים. בשלב זה המניה מחפשת תמיכה וראינו בימים האחרונים אף שבירת 350. שהייתה תמיכה אחרונה. לאחר תיקון שבה המניה מעל 350, אולם עם נעילת השבוע הנוכחי, שוב ננעלה מתחת לרמה זו. התמונה כאן עדיין שלילית.

TSEM טאואר - המניה הינה מנית ארביטראז, הנסחרת גם בארה"ב ונקבעת שם. לכן טכנית ולפי גרף חו"ל,המניה תחת איתות חיובי ואף פרצה לאחרונה תבנית עולה לטווח ארוך.התמונה הטכנית הגבוהה הוציאה בשלב זה מימוש צפוי, לאחר עליה דרמתית ,כאשר כל עוד המניה נותרת מעל תמיכת תקרת תבנית עולה שנפרצה באזור 15, היא עדיין חיובית. נעילה מתחת לרמה זו יפתח איתות להמשך מימוש. ( טיפ לסוחרים, מי שלא היה חזיר לא היה צריך לשבור את הראש,לגבי תמיכות).

CGEN קומפיוג'ן - מניות החברה נסחרות הן במדד ת"א100  בת"א, והן בארה"ב. קביעת השער הינה לפי גרף חו"ל,ולכן טכנית לפי גרף זה ניתן לראות כי המניה נמצאת תחת מימוש מחירים כעת, כאשר אזור 7.88 דולר היא תמיכה קרובה במונחי נעילה. שבירת תמיכה זו יאשר א-תות על המשך המימוש ומנגד היפוך יאשר על תיקון עולה. בשעת כתיבת שורות אלה המניה נסחרת סביב אזור התמיכה.

TEVA טבע - מניית החברה נסחרת במדד המעוף,וכן בארה"ב. היות והיא נקבעת שם ,הניתוח מתבסס על גרף חו"ל, שם רואים כי המניה שברה תמיכה קרובה באזור 59 דולר, ולכן היא כעת תחת איתות שלילי של מימוש מחירים. אזור 55 דולר מסומן כתמיכה חשובה כעת. א-תות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת נעילה מעל 59.

כלל ביו טכנולוגיה (1104280) - מניות החברה נסחרות תחת תיקון עולה לאחרונה. בשלב זה רמת 364, היא התנגדות חשובה וללא יכולת פריצה כאן ,אין א-תות להמשך התיקון העולה הנוכחי. רמת 327, עולה כעת לתמיכה אופקית קרובה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.



 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.