ספונסר ניתוח טכני » איתותים טכניים - הדולר ומדד ת"א 25 לאן ?

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע מסחר תנודתי יחסית במגמה מעורבת. בתחילת השבוע מדד המעו"ף זינק לשיא חדש ברמה של 1636 נקודות, אולם משם התממש כ- 2.5% עד סוף השבוע. מדד הבנקים נסחר במגמה חיובית לשם שינוי ורשם עלייה שבועית של כ- 2.5%. מנגד מדדי הטכנולוגיה והביומד ירדו בכ- 3.5% ו- 1.8% בהתאמה. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות אלקטרה, אלקו וכלכלית ירושלים שעלו בכ- 9% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית טאואר איבדה מערכה כ- 8% למרות שהודיעה כי השלימה את עסקת ההמרה המואצת של כ-80 מיליון דולר אג"ח ו’. נוכח עודפי ביקוש של 109% אותם קיבלה החברה להצעתה, בוצעה הקצאה חלקית למבקשים. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אליום מדיקל שזינקה בכמעט 70% לאחר שדיווחה כי ה- FDA אישר כי גרדיה, שנרכשה ב- 2012, עמדה בהצלחה בכל יעדי הניסוי הקליני, זאת כבר בשלב המוקדם של גיוס מחצית מהחולים על בסיס תוצאות הביניים. מחזורי המסחר המשיכו להיות ערים ועמדו על כ- 1.7 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.8% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.55% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.1% לכל אורך העקום.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.44%, מדד ת"א 75 ירד ב- 0.73%, מדד הבנקים עלה ב- 2.45%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 2.16%, מדד נפט וגז עלה ב- 1.07% ומדד הביומד ירד ב- 1.77% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 2% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.965 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד מעט בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ביום חמישי, ברמה של 1594 נקודות. בחודש וחצי האחרונים המדד גמע כמעט ללא הפסקה כ- 10% וכעת הוא נכנס לתיקון טכני מקובל והגיוני. כרגע, כל ירידה לצורך עלייה ולדעתנו המדד צפוי לחזור ולרשום עליות שערים בשבועות הקרובים.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 2% מול השקל בשבוע החולף, לאחר שקרנית פלוג, הנגידה אכזבה את המשקיעים כשלא הורידה ריבית ולא עדכנה על תכנית הרחבה כמותית. הדולר נסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.965 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמה מגמה שלילית מתונה בארה"ב, לאחר שפורסם כי מספר האנשים שפנו לקבלת דמי אבטלה בארה"ב ירד ב-9 אלף ל-282 אלף בשבוע שבין 15 ל-21 במרץ, והצביע על כך שחברות אמריקניות מחזיקות את העובדים שלהם למרות מה שנראה כהאטה משמעותית בצמיחה ברבעון הראשון. מדובר בשפל של 5 חודשים. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שהדולר נתקל ברמת התנגדות משמעותית משנת 2012 ברמה של 4.05 ש"ח לדולר, ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה מחודש.

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד הגרמני עצר "לנוח" לאחר ראלי עוצמתי במיוחד של כ- 20% שלא בטוח שנגמר. אזור 12000 הנקודות הופך להיות מעין התנגדות אולם עדיין מוקדם לקבוע ויש לעקוב אחריו מקרוב בשבוע הבא.

מדד הבנקים – מדד הבנקים השלים פערים השבוע אל מול השוק כשהוא פורץ את רמת 1300 נקודות ונבלם סביב גבוה של החצי שנה האחרונה באזור של 1317/20 נקודות. ביום המסחר האחרון המדד סגר את השבוע מעט מתחת ל 1300 בהמתנה לשבוע המסחר הקרוב. טכנית, אין הרבה מה לחדש והתנועה במדד היא דיי אקראית, התנגדות קרובה 1317/20 ומעליה יש יעד ל 1350, תמיכה קרובה קיימת סביב 1260 נקודות.

מדד ת"א 75 – מדד מניות השורה השנייה מבצע התכנסות מחירים מתחילת החודש. התכנסות המחירים מתקיימת לאחר מהלך עליות חזק ונאה ולכן ההנחה הטכנית היא התכנסות לטובת המשך טרנד עולה. חשוב לציין שעד שאין פריצה של קווי ההתכנסות ושיא אחרון הכח בגדר פוטנציאל בלבד. רמות מחיר חשובות לטווח הקצר 893 התנגדות, 520 תמיכה.

מדד הנדל"ן 15 – בשבוע שעבר ציינתי שקיים מרווח עולה ויעד שכמעט ונסגר סביב 460 נקודות. בטווח הקצר המדד נסחר חזק מאוד על עוד מעל 450 נקודות. שבירה של 450 יכולה להביא למהלך מתקן מעט מהותי יותר ולמימוש הסטיות הדוביות הקיימות במדד.

מדד הביומד – מדד הביומד אבד את המומנט שהיה קיים בו מתחילת השנה והוא משייט ברמות המחיר הנוכחיות לאחר הטרנד העולה. במקרה של מדד הביומד כרגע קיים שיא יורד סביב 775 נקודות שהוא אות אזהרה. ירידה מתחת ל 735 תקבע גם שפל יורד וזה אומר שהמדד יכול לעשות המשך תיקון. לדעתי המדד ימשיך להיסחר סביב 750+- עד לקריאת כיוון חדשה.

ניתוח מניות

מזרחי (695437) – התאגיד מזרחי טפחות הינו תאגיד בנקאי שעוסקת במגוון תחומים: בנקאית עסקית, מסחרית ופרטית, מתן ייעוץ בנושא שוק ההון, ניהול תיקי ניירות ערך, חתמות והנפקות, משכנתאות ועוד. מניות הבנק נסחרות במדד ת”א 25.
ניתוח טכני – המניה הצליחה להניע מאזור השפל האחרון ברמה של 3950 ונבלמה השבוע באזור של 4130/40. התבנית הטכנית של 3 ימי המסחר האחרונים עדיין חיובית, יציאה מעל אזור ההתנגדות שצוין יביא ליעד סביב 4300/50 שהוא גובה הדשדוש של החודשים האחרונים.

אבוג'ן (1105055) – חברת אבוג’ן בע”מ ולחברת הבת שלה שני מגזרי פעילות עיקריים אחת מהם הוא מחקר ופיתוח של גנים ורציפי ד.נ.א אחרים לצורך שיפור תכונות בזרעים של מגוון גידולים חקלאיים, והשני לצורך פיתוח של כימיקלים לחקלאות כגון קוטלי עשבים ופיתוח ומסחור של זרעים לגידולים חקלאיים.
ניתוח טכני – גרף המניה בחודשים האחרונים נותן תמונה מעניינת מאוד למי שמחפש פוזיציה מעט ארוכת טווח עם פוטנציאל עליות נאה. המניה ירדה חזק מאוד מהרבעון השני של שנת 2014. נראה שכל אזור של 3400/3500 הוא אזור תמיכה חזק מאוד עם שבירה רגעית בינואר לקידומת 3100/200. התבנית תצא אל הפועל אך ורק בפריצה של רמת 4200 נקודות ושם יש יעד ראשוני נאה מאוד לאזור של 5200. עד שזה יקרה, אפשר לדגום חלקית את המניה בכל האזור של 3500+- לטובת הנעה לכיוון אזור הפריצה בשבועות הקרובים. מתחת ל 3380 צריך לעשות חושבים מחדש נעילה מתחת לשפל האחרון תהיה שלילית ביותר.

בזן (2590248) - החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.   
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100, שם התהפכה לאחרונה. עוד ניתן לראות קו מגמה עולה התומך במונחי נעילה בתמיכה האחרונה. מאז החל תנועת תיקון עולה ברור בסגנון של שיאים שפלים עולים,כאשר השיא האחרון היה על רמת 126.7 .לאחר דשדוש קל מעל לשיא המשיכה המניה בתנועה העולה, וכעת אזור 150 מהווה התנגדות מהותית לכל הטווחים. אזור 135 מהווה תמיכה קרובה, כאשר רק שבירה ברמה זו יאשר  מימוש יותר עמוק ממה שראינו בימים האחרונים.

עזריאלי קבוצה (1119478)  – החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל.בנוסף מחזיקה את גרנית הכרמל, ועוסקת שם בתחומי נפט, תדלוק, צבע וחומרי בניה.
ניתוח טכני - ניתן לראות מניות החברה נמצאות במגמה עולה ברורה,ולאחרונה פרצו תבנית עולה ארוכת טווח. בשלב זה המניה לאחרונה בדקה כצפוי, וכנזכר בסקירה הקודמת,קו תמיכה עולה ראשי ושוב התהפכה עליו. המניה השלימה יעד לשיא האחרון לפי הצפי ברמת 15340, ואף פרצה אותו. ובהתאם לכך, כל עוד המניה נמצאת מעל 15340 היא עדיין חיובית. רק נעילה מתחת לרמת השיא האחרון, יאשר איתות שלילי ומימוש יותר עמוק ממה שראינו בימים האחרונים.

אבנר יה"ש (268011)  – החברה, אבנר חיפושי נפט, הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי, לבין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במים הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.
ניתוח טכני - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. כאן צרפנו לכם את הגרף השבועי,שהוא מראה יותר טוב את המגמה המתבשלת כעת. ניתן לראות למעשה כי יש לנו התבססות מעל קו תמיכה עולה בשילוב רמת 240, כאמור בנר שבועי. למעשה יש לנו תנועה רוחבית זה מספר שבועות עם שיפור במכלול האינדיקטורים. רמת 273 היא התנגדות חשובה ומהותית להמשך, ויכולת פריצתה, וכנראה כך יהיה, יאשר איתות לונג ברור. השבוע מסיימת היה"ש בדיוק על אזור תקרת ההתנגדות של התנועה הרוחבית. 

קמהדע (1094119)  – החברה הינה חברת ביו פרמצבטיקה,העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות על פלסמה,למתן בעירוי,הזרקה ואינהלציה,לשימושים מצילי חיים,בחדרי מיון,בחדרי ניתוח ובמצבי טראומה שונים. החברה דואלית ונסחרת במדד הייתר 50 בארץ,ובחול בארה"ב.
ניתוח טכני - המניה נסחרת כעת במהלך עולה המהווה תיקון למהלך יורד חד שחוותה בשנת 2014. ניתן לראות מסגרת תיקון עולה הנשען על קו תמיכה עולה ברור ,וכל עוד הוא נשמר כתמיכה, המניה חיובית כעת.רמת תמיכה כעת הינו 1688 כאשר רמה זו נבדקה  לאחרונה. בשלב זה איתות חיובי יתקבל ביכולת נעילה מעל 1825 עם יעד על 1933 שהוא שיא שנתי.

על רגל אחת

אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר כאן בסקירות האחרונות,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי. בשלב זה רמת תקרת התבנית האחרונה שנפרצה על 27000 מהווה תמיכה קרובה,ורק יכולת שבירתה יאשר המשך מימוש. בינתיים התמונה הטכנית מתאווררת מרמות רוויה.

אפריקה (611012) - מניות החברה נמצאות לאחרונה לאחר מהלך יורד חד ובשערים נמוכים היסטוריים. לאחרונה ראינו תיקון עולה עד לרמת קו המגמה היורד באזור 450, ומאז המניה שבה חזרה לתנועה היורדת.המניה לאחרונה גם שברה תמיכה עולה של התיקון העולה האחרון, ואף את תמיכת 396. כל עוד המניה נמצאת מתחת לרמת 396, הינה שלילית. רמת 364 תמיכה קרובה,נשברה השבוע, והיא יורדת כעת להתנגדות מיידית.

בזק (230011) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, לאחרונה, חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,והשבוע המשיך התיקון העולה במניה. בשלב זה רמת 692 נפרצה גם היא והתמיכה הקרובה כעת נקובה על 720 במונחי נעילה.ההתנגדות ויעד קרוב נקוב על 744 רמת השיא האחרון.

פרוטרום (1081082) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, שוב נמצאים באזור רמת שיא.המניה כצפוי, פרצה לאחרונה תבנית מתכנסת כשהיעד של תבנית זו נקובה על רמת 13700. השבוע המשיכה המניה מעל היעד, ותמונה טכנית רוויה הוציאה בשלב זה מימוש .כעת רמת 14000 נשברה ולכן היא יורדת להתנגדות מיידית. כל עוד שאין חזרה מעל רמה זו, המניה תחת מימוש.

חלל תקשורת (1092345) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך יורד לא קטן המניה כעת נמצאת בתיקון עולה המתקרב לרמת התנגדות חשובה על 5600 אופקית, ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. הערכה בסקירה הקודמת הייתה שללא מימוש כל שהוא, תתקשה המניה לפרוץ התנגדות זו. ואכן קיבלנו כאן מימוש. רמת 5200 הינה תמיכה קרובה אופקית חשובה כעת. השבוע המשיכה המניה לנוע בתחום ההתנגדות/תמיכה שהוזכרו.

שופרסל (777037) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. ניכר כי לאחרונה המניה נמצאת תחת תיקון עולה הנשען על קו מגמה עולה ברור. בשלב זה לטווח הקצר נוצר קו מגמה יורד מתנגד ברמת  אזור 910, ורק יכולת פריצתו יאשר איתות חיובי נוסף.

דיסקונט  השקעות (639013) - המניה הנסחרת  במדד ת"א 100, נמצאת לאחרונה תחת תיקון עולה המתבסס על קו תמיכה עולה ברור. ביום המסחר האחרון נשבר קו התמיכה העולה ברמת 800, ולכן יש כאן איתות שלילי בשלב זה. רק יכולת חזרה מעל קו המגמה שנשבר כלומר מעל 800 יחזיר האיתות החיובי.

קומפיוגן (CGEN) - מניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א 100, ובארה"ב. היות והמניה נקבעת בחו"ל, הניתוח מתייחס לגרף חו"ל, שם רואים בברור תבנית מחירים מתכנסת ,ולקראת הכרעה. בשלב זה המניה נמצאת קרוב לתחתית התבנית באזור מחיר 7.4 דולר,בנקודה זו יש לראות האם חל היפוך על תמיכה או נשברת התבנית, וע"ס זאת להחליט.

מיטב דש (1081843) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי לאחר ירידות לאחרונה התייצבה המניה מעל לתמיכת אזור 1039, ונתנה שם היפוך על תמיכה. השבוע אף השכילה לפרוץ קו מהלך יורד,כאשר היעד הקרוב כעת נקוב סביב אזור התנגדות 1150. רמת 1096 עולה כעת לתמיכה קרובה.

דלתא (827034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, ניתן לומר כי המניה נמצאת בתנועה עולה כללית, ופרצה לאחרונה התנגדות חשובה על רמת 11500, רמה זו הינה כעת תמיכה חשובה לטווח הקצר. המימוש שאנו רואים לאחרונה הינו בריא טכנית, וכל עוד שאין שבירת התמיכה המצוינת, אין כאן איתות שלילי. אזור 12000 יורד כעת להתנגדות קרובה במונחי נעילה.

אופקו (OPK) - מניות החברה נסחרות בארץ במדד המעוף, ובחו"ל בארה"ב. המניה נקבעת בחו"ל, לכן התמונה הטכנית מבוססת על הגרף הרלוונטי. שם אנו רואים כי המניה תחת מימוש מחירים לאחר תנועה עולה לאחרונה. ניתן לראות קו מגמה עולה לטווח הקצר שנוצר בחודש האחרון באזור מחיר 13.8 דולר. ביום המסחר האחרון, התהפכה המניה מעל לתמיכה זו, וכל עוד היא מעליה היא חיובית. רמת 15.2 דולר היא יעד קרוב כעת,שהוא השיא האחרון שהושג.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.