חדשות גמל: מיטב דש ניהול תיקים היא הזוכה במכרז לניהול תיק ההשקעות של קופ"ג של האוניברסיטה העברית בדמי ניהול אפסיים

דמי הניהול במכרז נקבעו על שיעור של 0.035% לשנה בדומה למקובל בענף.

 

 
איתן רותם מנכל מיטב דש ניהול תיקים (יחצ) איתן רותם מנכל מיטב דש ניהול תיקים (יחצ)
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/04/2015


חברת ניהול התיקים של בית ההשקעות מיטב דש היא הזוכה במכרז היוקרתי לניהול תיק ההשקעות של קופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית. ועדת ההשקעות ודירקטוריון קופת התגמולים של האוניברסיטה העברית בחנו בשבועות האחרונים את ההצעות, שנתקבלו מבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון לניהול תיק ההשקעות בהיקף של כ- 1.3 מיליארד ₪ , ולאחר סדרת פגישות ובדיקות איכות שנתקיימו הוחלט לבחור כאמור במיטב דש ניהול תיקים. דמי הניהול במכרז נקבעו על שיעור של 0.035% לשנה בדומה למקובל בענף. 

קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית פעלה עד כה עם מנהל השקעות פנימי, אך לאור התגברות העומס הרגולטורי והצורך בשמירה על רמת הוצאות נמוכה ככל האפשר הוחלט להעביר את תפעול מערך ההשקעות לידי בית השקעות חיצוני, כאשר ועדת ההשקעות של הקופה ממשיכה לקבוע את מדיניות ההשקעות ולפקח על ביצועי התיק. 

חברת ניהול התיקים של מיטב דש מנהלת כ- 18 מיליארד ₪ עבור לקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים. ניהול ההשקעות עבור לקוחות מוסדיים, כדוגמת קופת התגמולים של האוניברסיטה העברית, מהווה כשליש מסך הנכסים המנוהלים.

איתן רותם, מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים, מסר בתגובה: " אנו שמחים וגאים בבחירתה של ועדת ההשקעות של קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית במיטב דש ניהול תיקים. ועדה זו, אשר מורכבת, בין היתר, מבכירי המרצים בישראל בתחום המימון וההשקעות וכן מבכירי הענף הפיננסי בישראל , התרשמה מהרמה המקצועית של מנהלי ההשקעות בחברתנו וכן ממערך התמיכה, שאנו מקבלים בבית ההשקעות בתחומי המחקר, האשראי וניהול הסיכונים. הזכייה מהווה מבחינתנו גושפנקא לעבודתנו היומיומית בניהול השקעות מקצועי וברמת שירות גבוהה לכלל לקוחותינו".

חנוך רפפורט, מנכ"ל קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית, מסר בתגובה:  "אנו נרגשים לקראת שיתוף הפעולה עם גוף מוביל כמיטב-דש ומצפים ששיתוף פעולה זה יסייע לנו להמשיך ולהשיא לעמיתינו תשואות ודמי ניהול תחרותיים.  אין ספק שועדת ההשקעות שלנו תפיק תועלת רבה ממערך התמיכה, המחקר וההשקעות של מיטב-דש.  זאת ועוד, כקופה ענפית הפועלת לפי הוצאות בפועל וממוקדת גם  בהפחתת עלויות התפעול, אנו מצפים לחסכון כספי ניכר בקבלת מעטפת השירותים הנדרשת על ידי הרגולציה מגוף מקצועי גדול ויעיל כמיטב דש".     

בית ההשקעות מיטב דש מנהל כ-137 מיליארד שקל בקרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים ותעודות סל. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הברוקראז', ניהול סיכונים, ניהול תוכניות אופציות לעובדים, מכללה ללימודי שוק ההון ועוד. החברה מנוהלת על ידי אילן רביב ונשלטת על ידי קבוצת BRM וצבי סטפק.


קופת התגמולים של עובדי האוניברסיטה העברית היא קופת גמל ענפית הנמצאת בבעלות עמיתיה ובשליטתם.  דירקטוריון הקופה נבחר ישירות מקרב העמיתים. הקופה מנהלת כ- 1.3 מיליארד וגובה דמי ניהול לפי הוצאותיה בפועל, ללא מטרות רווח.  הדירקטורים החיצוניים בקופה הם רו"ח דורון שורר, לשעבר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ומר יואב להמן, לשעבר המפקח על הבנקים בבנק ישראל. 


נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
<h2> </h2><h2> </h2><h2><img alt="" src="https://cdn.funder.co.il//i/a/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A5.png" style="width: 1079px; height: 600px;" /></h2><p> </p><p> </p><p><img alt="" src="https://cdn.funder.co.il//i/a/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%A5.png" style="width: 1511px; height: 922px;" /></p> </div></div><div><br /><span style="color: #000000; font-family: arial; font-size: 13.3333330154419px; text-align: -webkit-right;">הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.</span></div></div></body></html>
x