ספונסר ניתוח טכני » צפו להמשך עליות - כל ירידה היא לצורך עלייה

סקירה שבועית – הבורסה בת"א סיכמה שבוע חיובי נוסף בו שוב נרשמו שיאים חדשים. מדדי ת"א 25 ות"א 100 עלו בכ- 2.3% בממוצע כל אחד. מנגד, מדד הנדל"ן ירד בכ- 1.8% ומדד הבנקים נחלש בכ- 0.8%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית פריגו שזינקה בתחילת השבוע כ- 23% לאחר שקיבלה הצעת רכש מחברת מיילן עם פרמיה של כ- 25% על מחיר המניה בשוק באותה עת. מניית טבע רשמה אתמול (חמישי) ירידה חדה במהלך המסחר בוול סטריט, לאחר שה- FDA אישר שיווק של תרופה גנרית מתחרה לקופקסון. מנגד, מניות מליסרון, פרוטרום ואלרוב ישראל ירדו בכ- 6% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות איזי אנרגיה ורקח שעלו בכ- 21% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית אינוונטק ירדה בכ- 16% בסיכום שבועי. מחזורי המסחר היו ערים ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.85% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכמעט 1% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.1% לאורך כל העקום.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 2.15%, מדד ת"א 75 עלה ב- 0.70%, מדד הבנקים ירד ב- 0.75%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 1.84%, מדד נפט וגז עלה ב- 0.81% ומדד הביומד עלה ב- 3.63% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 1% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.94 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 2.1% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר, בשיא חדש של 1686 נקודות. המדד זינק בתחילת השבוע בכמעט 2%, ומאז נסחר בתנועה צידית ללא שינוי מהותי. כעת התמיכה הקרובה שוכנת ברמה של 1660 נקודות (תחתית הגאפ שנוצר). כפי שציינו בתחזיות הקודמות, כל ירידה היא אכן לצורך עלייה ולדעתנו המדד צפוי להמשיך לעלות בשבועות הקרובים. 

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 1% מול השקל בשבוע החולף בעיקר לקראת סופו, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.94 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו כמעט ללא שינוי, לאחר פרסום תביעות דמי האבטלה לשבוע הקודם עלו ל-294 אלף, שיא של 6 שבועות ומעל הצפי ל-284 אלף תביעות. התחלות הבנייה בחודש מרץ רשמו עלייה מחודש פברואר ל-926 אלף בחישוב שנתי. אנליסטים ציפו לקצב שנתי של 1.04 מיליון התחלות בנייה. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף השבועי המצורף שהדולר נתקל ברמת התנגדות משמעותית משנת 2012 ברמה של 4.05 ש"ח לדולר, ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה מחודש. 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד הגרמני עצר "לנוח" השבוע לאחר ראלי עוצמתי במיוחד של כ- 20, ותיקן כ- 3% כלפי מטה. אזור 12000 הנקודות הפך להיות מעין תמיכה להמשך המהלך צפונה, ובימים הקרובים ייקבע המשך דרכו של המדד. 

מדד הבנקים – מדד הבנקים עשה תיקון בשבוע האחרון מאזורי ההתנגדות הקשים סביב 1550/60 נקודות. ביום המסחר האחרון המדד סיים בעליות שערים נאות ונראה שישנו שפל עולה על הגרף בנמוך השבועי (1320 נקודות) שהוא תמיכה קרובה על הגרף. נעילה מעל גבוה האחרון יכול להמשיך את הטרנד החיובי במדד לגבוה של שנת 2014 סמוך ל 1390 נקודות.

מנגד נעילה מתחת ל 1320 תביא להמשך מימוש במדד.

מדד ת"א 75 – המדד נסחר השבוע בטווח מסחר צר מאוד מעל לגבוה האחרון סביב 893 נקודות. תבנית המסחר שמתהווה הינו דגל עולה, נעילה מעל גבוה שבועי סביב 910 נקודות תביא ליעד עולה מהיר לאזור של 950/60 נקודות בקירוב. אציין שבדרך קיימת הפרעה מהותית מאוד סביב 927 נקודות שהוא אזור התנגדות אופקי.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדלן 15 נרגע מעט השבוע כשהוא עובר מימוש בריא לראלי האחרון. תמיכה קרובה על הגרף הינו נמוכים שבועיים ברמה של 475 נקודות, התנגדות קיימת בגבוה האחרון 491.5/2. אציין שהמימוש השבוע בריא מאוד לאחר הטרנד אולם הייתי רוצה לראות תיקון מעט עמוק יותר בטח ביחס למהלך העולה האחרון.

מדד הביומד – מדד הביומד פרץ השבוע תבנית של יתד שורית שמתהווה במדד בחודש וחצי האחרונים. טכנית, היעד העולה הנגזר מהתבנית נמצא באזור הגבוהים האחרונים ברמה של 795 נקודות. תמיכה קרובה נמצאת ברמה של 760 נקודות.

מדד היתר 50 – המדד הגיע השבוע לגבוהים האחרונים ולאזור התנגדות מהותי מאוד סביב 600 נקודות אזור התנגדות שבלם את המדד או סמוך אליו מספר פעמים בשנה וחצי האחרונות. המהלך האחרון של המדד מגיע מאזורי נמוכים יחסית ברמה של 500 נקודת לאזורי תקרה ולכן זהירות נדרשת. נעילה מעל בגרף שבועי יהווה טריגר חיובי מאוד והצפי יהיה המשך טרנד לרמות גבוהות יותר.

בזן (2590248)  החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.    

ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע מצורף גרף יומי, לאחר שבשבוע שעבר ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש. כעת רמת  אזור 141 ,תקרת תבנית פרוצה, שהייתה התמיכה נשברה ביום המסחר האחרון מה שמראה שהמניה תרד לבדיקת תמיכת 137.2 במסגרת המימוש הנוכחי.   

אבנר יה"ש (268011) החברה ,אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במיים הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.

ניתוח טכני: יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. כאן צרפנו לכם את הגרף השבועי,שהוא מראה יותר טוב את המגמה המתבשלת כעת. ניתן לראות כפי שראינו, כצפוי בשבועות האחרונים, כי נפרץ דשדוש מחירים ברמת 273 לאחרונה, ולמעשה קפצנו כאן שלב לעבר יעד 304 כמובן במונחים שבועיים. לאחר הגעה לרמת 304 קיבלנו מימוש ,וכל עוד אין לנו יכולת פריצת רמה זו אין איתות המשך חיובי. רמת 273 כאמור היא כעת התמיכה העולה. 

קמה דע (1094119) החברה הינה חברת ביו פרמצבטיקה,העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות מרשם המבוססות על פלסמה,למתן בעירוי,הזרקה ואינהלציה,לשימושים מצילי חיים,בחדרי מיון,בחדרי ניתוח ובמצבי טראומה שונים. החברה דואלית ונסחרת במדד הייתר 50 בארץ,ובחול בארה"ב. 

ניתוח טכני: המניה נסחרת כעת במהלך עולה המהווה תיקון למהלך יורד חד שחוותה בשנת 2014. ניתן לראות במסגרת תיקון עולה זה,כי רצועות בולינגר כעת מכווצות ולמעשה מכינות לקראת תנועה חדה,כנראה לצד החיובי. איתות לדבר שכזה נקבל ביכולת פריצת 1835 במניה. 

סלקום (1101534) סלקום ישראל,הינה חברת תקשורת סלולארית,המספקת בין הייתר :שירותי טלפון סלולארי ונייח,שירותי נדידה בחו"ל, ולתיירים בארץ, טלוויזיה ביתית  ועוד מגוון שירותים בתחום הסלולארי. 

ניתוח טכני: מניות החברה כפי שניתן לראות על הגרף המצ"ב,נמצאים לאחר מהלך יורד חד .עם זאת ניכר כי בתקופה האחרונה המניה מחפשת תחתית ,וטכנית ניתן לראות כי המניה נתמכה לאחרונה שוב על קו תמיכה באזור 1840-50. מכאן קיבלנו שוב תנועה עולה אך עם זאת כדי לקבל איתות המשך התנועה הזו,המניה צריכה להינעל מעל תקרת תבנית מתכנסת כפי שרואים כעת בגרף. בינתיים יש לנו נעילה גבולית על תקרת התבנית ויום מסחר הבא יאיר יותר טוב לאן פנינו. 

OPK –אופקו החברה משקיעה בחברות מחקר ופיתוח,בתחומי הביו-פארמה.החברה הינה דואלית ומניותיה נסחרות במדד המעוף כאן, ובארה"ב. 

ניתוח טכני: ניתן לראות שהמניה נמצאת במסלול עולה ברור, וכעת בתבנית שורית מתכנסת. יכולת נעילה מעל תקרת תבנית באזור מחיר 15.2 דולר, יהיה איתות חיובי משמעותי להמשך. מנגד התמיכה הקרובה שוכנת על תמיכת התבנית העולה נכון לעכשיו סביב מחיר 14.2 דולר. הערכה היא שנראה כאן פריצה בקרוב. 

אלביט מערכות (1081124) מניות החברה שנסחרות במדד המעוף, וגם בחו"ל, מסיימות את השבוע כשהיא כצפוי,וכנאמר כאן בסקירות האחרונות,פרצה תנועת בולינגר מתכווצת לאחרונה,ולמעשה נתנה איתות חיובי המשכי כצפוי. בשלב זה המניה נמצאת  לאחר שסיימה השבוע יעד קצר טווח לאחר פריצת תבנית מתכנסת ,ברמת אזור 31300. איתות חיובי מחודש יתקבל רק ביכולת נעילה מעל אזור זה. התמיכה מנגד עולה לרמת אזור 29500 ,תקרת תבנית פרוצה . 

בזק (230011) מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, לאחרונה, חזרו מעל קו המגמה העולה שנשבר לאחרונה,והאיתות החיובי שהתקבל בזמנו הביא את המניה לשיא חדש .כעת המניה נמצאת מעל רמת 744.7 רמה שהיא כעת תמיכה עולה. כל עוד אין כאן שבירה אין כל איתות שלילי. התמיכה היותר חשובה נקובה ברמת  719-20. 

חלל תקשורת (1092345) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ,ניתן לראות כי לאחר מהלך יורד לא קטן המניה כעת נמצאת בתיקון עולה המתקרב לרמת התנגדות חשובה על 5600 אופקית, ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.מנגד רמת 5200 הינה תמיכה קרובה אופקית חשובה כעת. השבוע המשיכה המניה לנוע בתחום ההתנגדות/תמיכה שהוזכרו. הפעם נוסיף כי בהחלט בשבוע הקרוב יש מצב שנראה כאן פריצה סוף סוף.  

לאומי (604611) מניות הבנק נסחרות במדד ת"א25. טכנית ניתן לראות כי המהלך העולה האחרון מגיע כעת עד להתנגדות חשובה ברמת מחיר,1503. רק יכולת נעילה מעל רמה יאשר איתות חיובי נוסף,כאשר התמיכה הקרובה כעת נקובה על רמת  אזור 1437-40. על תמיכה זו ראינו השבוע היפוך מה שמראה כי המניה בדרכה לבדיקת ההתנגדות החשובה באזור 1500-3 שוב. שם נקבל האיתות הבא.   

כלל ביוטכנולוגיה (1104280)  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה נסחרה רוחבית לאחרונה,והשבוע השכילה בפריצת התנועה הרוחבית. לכן, רמת 570 עולה כעת לתמיכה חשובה ואילו רמת אזור 640 היא התנגדות,תקרת תבנית נוכחית.  

כיל (281014) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, וגם בארה"ב. לפי גרף מכאן,ניתן לראות כי המניה לאחרונה בונה מהלך עולה מתקן הנשען על קו תמיכה עולה ברור, וכעת על תמיכת אזור 2750, כל עוד המניה נותרת מעל רמה זו , התיקון העולה תקף. רמת 2800 היא התנגדות קרובה, וסביר להניח ששוב נראה כאן פריצה ,ואיתות חיובי המשכי, לאחר המימוש שראינו השבוע. 

ביוליין (1101518)  מניות החברה נסחרות בשלב זה בתבנית התכנסות מחירים כאשר השבוע המשיכה המניה בתוך ההתכנסות. גבולות ההתכנסות כעת  91.5 מלמעלה ואזור 84-5 מלמטה. האיתות יתקבל ביכולת נעילה מחוץ לטווח שצויין. נראה על פי המסתמן כי היציאה תהיה כלפי מעלה. 

אפריקה (611012) מניות החברה החלו בשבועיים האחרונים נסיון לתיקון עולה מרמות השפל בו הם נמצאים כעת. בשלב זה ראינו אף יצירת שפל עולה ,כאשר עקב כך ההתנגדות כעת על רמת 416, מול תמיכה על 375. יציאה מתחום זה יאותת על המהלך ההמשכי כאן. 

חברה לישראל (576017) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניכר כאן לאחרונה,בתבנית עולה ברור ,כאשר בשבוע האחרון ראינו הגעה עד לתקרת התבנית,ומאז אנו רואים מימוש מחירים. התמיכה הקרובה נקובה ברמת  אזור 144100, שהוא גם מרכז רצועות בולינגר. ניכר לפי המסחר השבוע, כי בתמיכה זו נראה היפוך בשבוע הבא ,שוב לעבר התקרה בשלב ראשון לעבר אזור מחיר 152000. 

TSEM –טאואר  מניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א 100, וכן בארה"ב. הניתוח המובא כאן מבוסס על גרף חו"ל, שם נראה כי אנו נמצאים בתבנית רוחבית מתחת לשיא האחרון. גבולות התבנית ,16.6 – 18. הכל במונחי שערי נעילה. בשלב זה מנסה המניה לפרוץ את התבנית ,והסיכוי לכך לא מבוטל,גם אם ייקח מספר ימים קרובים. 

CAMT – קמטק גם מניה זו הינה ארביטראזית,כלומר נסחרת כאן ובארה"ב. לפי גרף חו"ל, אנו רואים לאחרונה דשדוש מחירים צר עם רצועות בולינגר מכווצות. יכולת נעילה מעל רמת 3.25 דולר, יאשר איתות חיובי ברור להמשך תנועה עולה. לפי מכלול התמונה הטכנית, הסיכויים לכך  טובים.