קרן מרדכי
28/05/2015
מבוטחים לקראת גיל הפרישה יוכלו לקבל את מלוא המידע וההכוונה המתאימים, באמצעות מרכז שירות לפורשים עד היום היחידות שסיפקו את המענה לצורך זה היו חברות הביטוח.
לשכת סוכני הביטוח יוצאת במיזם חדש ומהפכני עבור ציבור החוסכים, לקראת פרישה לגמלאות. במסגרת המיזם, הלשכה פותחת מרכז פרישה, אשר יספק שירות מידע ותכנון פרישה מקיף, מקצועי ומפורט. השירות יינתן ללקוחותיהם של סוכני הביטוח חברי הלשכה, אשר יבחרו להשתתף במיזם.
תחום הביטוח הפנסיוני המורכב מפרמטרים רבים – מיסוי, ניהול כספים, הכוונה ואופן השימוש בו (כסכומים ההוניים או בקצבאות). כאשר מבוטחים ותיקים מגיעים לשלב בחייהם הנושק לגיל הפרישה, הם מצפים לקבל את מלוא המידע וההכוונה המתאימים מגורם מקצועי, שעליו סומכים יותר מכל – סוכן הביטוח. עד היום היחידות שסיפקו את המענה לצורך זה הן חברות הביטוח, אשר ברשותן מרכזי שירות ומידע לפורשים. בשלב הראשון של המיזם, יינתן שירות מידע והכוונה לחברי הלשכה במחוז תל אביב והמרכז. בהמשך התהליך המיזם יתפרס ליתר חלקי הארץ.
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח: "המיזם נולד לאחר שזיהינו את הצורך בהקמת מרכז שירות אובייקטיבי נטול אינטרסים, שלא יסתמך על חברת ביטוח אחת כפי שהיה עד היום. לתפקיד המנהל המקצועי של המיזם הייחודי בלשכה מונה רון קשת, מומחה פרישה אשר עוסק בתכנון וביצוע פרישה לגיל השלישי. הכנסות הפרויקט יתחלקו בין הסוכנים ללשכת סוכני הביטוח".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
