בורסת תל אביב
05/07/2015
סיכום שבועי בבורסת ת"א
סיכום חודשי בבורסת ת"א
שוק המניות
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-0.4%.
מתחילת השנה עלה המדד ב-13.6%, לאחר עלייה ב-10.2% בשנת 2014.
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-0.8%.
מתחילת השנה עלה המדד ב-11.1%, לאחר עלייה ב-6.7% בשנת 2014.
מדד ת"א נפט וגז
ירד השבוע ב-4.9%.
מתחילת השנה עלה המדד ב-18.0%, לאחר ירידה ב-20.1% בשנת 2014.
הנפקת אג"ח חברות
שלוש חברות גייסו השבוע
כ-460 מיליון שקל בהנפקות של אג"ח לציבור:
"מנורה מבטחים הון" ו"אדגר השקעות" גייסו כ-252 וכ-135 מיליון שקל, בהתאמה, וקרדן רכב גייסה כ-74 מיליון שקל בהנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים.
בסיכום המחצית הראשונה של 2015 גייס הסקטור העסקי
כ-32.8 מיליארד שקל באמצעות אג"ח לציבור ולמשקיעים מוסדיים, מהם כ-31.8 מיליארד שקל לציבור.
הנפקת אג"ח מדינה
משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקת אג"ח, בבורסה בתל-אביב.
בסיכום חצי שנתי גייס
האוצר כ-20.6 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח בתל אביב, לעומת כ-51.5 מיליארד שקל בכל שנת 2014.מחזור שיא באופציות השבועיות על מדד ת"א-25
מחזור המסחר באופציות השבועיות על מדד ת"א-25, שהושקו ביולי 2013, הגיע לשיא של 102,665 יחידות ב-1 ביולי 2015.
מחזור זה היווה 48% מסך המחזור באופציות על מדד תא-25.
סיכום חודשי בבורסת ת"א
שוק המניות
-
המסחר במניות בתל-אביב ביוני התאפיין בירידות שערים במרבית המדדים המובילים
-
מדד ת"א-25 ירד ב-2.3% ביוני, ובסיכום המחצית הראשונה של 2015 עלה ב-12.5%.
-
במרבית המדדים המובילים נרשמו החודש ירידות שערים של עד כ-4%, כשמדד ת"א-נדל"ן-15 בלט בירידה חדה של כ-9%, ונותר גבוה בכ-9% מהרמה בה היה בתחילת השנה.
-
המדד היחיד שעלה החודש בכ-3% הוא מדד ת"א-בנקים, והשלים עלייה של כ-15% במחצית הראשונה של השנה.
-
מחזור המסחר היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) ביוני הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה, וגבוה בכ-18% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
-
מחזור המסחר במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) הסתכם בכ-957 מיליון שקל ביום ביוני בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה, וגבוה בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
-
ביוני גויסו בשוק המניות כ-360 מיליון שקל- כולם ב-11 הקצאות פרטיות. בלטה הכנסת פעילות רשת בתי הקפה "קופיקס" לשלד הבורסאי אגרי.
-
שלוש סדרות של כתבי אופציה למניות פקעו החודש, ללא מימוש.
-
בסיכום המחצית הראשונה של 2015 גויסו בשוק המניות כ-3.2 מיליארד שקל, כאשר כמחצית הסכום השנה גויס ע"י חברות הנדל"ן.
-
מניות חברת באטמ תקשורת שנסחרות גם בלונדון נמחקו החודש מהמסחר בתל-אביב. כיום נסחרות בת"א 51 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.
שוק האג"ח
-
המסחר בשוק איגרות החוב ביוני התאפיין בירידות שערים.
-
איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בלטו החודש בירידה של 4.4%, ובסיכום המחצית הראשונה של 2015 נותרו ללא שינוי. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירדו ב-2.3% ביוני, והן עדיין גבוהות בכ-0.8% מהרמה בה היו בתחילת השנה.
-
איגרות חוב חברות צמודות מדד ירדו ב-2.4% ביוני, ובסיכום המחצית הראשונה של 2015 עלו בכחצי אחוז. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) ירד אף הוא החודש בשיעור דומה.
-
מדד "תל בונד – לא צמודות" שהושק בינואר, הכולל את האג"ח חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי ותל בונד – ריבית משתנה, ירד החודש ב-1.3% והוא עדיין גבוה ב-0.7% מאז השקתו.
-
איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-1.7%, במקביל להחלשות הדולר בכ-2.8% ביחס לשקל.
-
מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) הסתכם בכ-4.7 מיליארד שקל ביוני, בדומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2015.
-
מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל ביוני וגם בממוצע במחצית הראשונה של 2015 – גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
-
המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-572 מיליון שקל ביוני, לעומת כ-360 מיליון שקל בממוצע בחודשיים הקודמים. המחזור הממוצע במק"מ מתחילת 2015 הסתכם בכ-536 מיליון שקל – נמוך בכ-16% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
-
ביוני גייס האוצר ברוטו כ-3.4 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-82% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-18% באמצעות אג"ח צמוד מדד.
החודש לא נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי. לפיכך, סך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ-3.4 מיליארד שקל ביוני, לאחר פדיונות נטו בסך כ-3.7 מיליארד שקל בחודשים ינואר-מאי 2015.
- ביוני גייס הסקטור העסקי כ-9 מיליארד שקל - הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2014:
1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י מגדל ביטוח הון (שעד כה היו לה איגרות חוב הנסחרות ברצף מוסדיים) שביצעה הנפקה ראשונה של אג"ח לציבור.
7.8 מיליארד שקל גויסו ב-14 הנפקות של אג"ח לציבור ע"י חברות ותיקות. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו הבנקים פועלים הנפקות (2.1 מיליארד שקל) ומזרחי טפחות (1.8 מיליארד שקל), והנפקה שביצעה חברת החשמל (0.9 מיליארד שקל) באמצעות אג"ח שאינו מגובה בערבות מדינה.
- ההנפקה שביצע בנק מזרחי טפחות כללה שלוש סדרות חדשות של אג"ח, ביניהן סדרה ראשונה מזה שנים רבות של אג"ח צמוד מדד בריבית משתנה, בהיקף של כ-350 מיליון שקל.
- בין המנפיקות החודש קרדן רכב שגייסה כ-74 מיליון שקל בהנפקה של סדרה שנייה חדשה של ני"ע מסחריים. יש לציין שהחברה הנפיקה אשתקד סדרה ראשונה של ני"ע מסחריים בהיקף של כ-175 צךחןם שקל שאמורים להיפדות בספטמבר השנה.
כ-100 מיליון שקל גויסו בשתי הקצאות פרטיות של אג"ח, מרבית הסכום כ-91 מיליון שקל גויסו ע"י מגדל ביטוח הון באמצעות הקצאה פרטית של אג"ח שקלי בריבית קבועה למשקיעים מוסדיים.
בסיכום המחצית הראשונה של השנה גייס הסקטור העסקי כ-32 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור וכ-1 מיליארד שקל באמצעות אג"ח הנסחר ברצף מוסדיים.
להלן מספר מאפייני הגיוסים מהציבור:
כ-60% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד, וכ-40% גויס באמצעות אג"ח שקלי מרביתו בריבית קבועה.
הענפים הבולטים הינם חברות הבנקים וחברות הנדל"ן עם גיוס בהיקף של כ-12.7 וכ-12 מיליארד שקל בהתאמה.
כ-22 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של סדרות חדשות, סכום המהווה כ-73% מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור מתחילת השנה.
כ-29 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של סדרות בדירוג גבוה (A ומעלה), סכום המהווה כ-95% מהסכום שגויס בהנפקות מתחילת השנה. כ-1.2 וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקה לציבור של אג"ח בדירוג בקבוצת ה-BBB ושל אג"ח ללא דירוג, בהתאמה.
|
|
(במיליוני שקלים( |
2014 |
1-6/2014 |
1-6/2015 |
|
מחזור מסחר יומי (בבורסה ומחוצה לה)
|
מניות (כולל תעודות סל) |
1,213 |
1,209 |
1,430 |
|
|
אג"ח (כולל מכשירים פיננסים) |
4,245 |
4,001 |
4,732 |
|
גיוס הון בתל-אביב |
מניות(1) |
7,613 |
4,909 |
3,164 |
|
|
אג"ח חברות (2) |
57,754 |
29,021 |
32,782 |
(1) - כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
(2) - כולל איגרות חוב חברות, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות. כולל גיוס ממוסדיים בחו"ל; לא כולל מכשירים פיננסים.
שוק הנגזרים
-
באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-214 אלף יחידות ביום בממוצע ביוני מתוכם כ-55 אלף אופציות שבועיות, בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה. המחזור מתחילת השנה באופציות על מדד ת"א-25 מגיע לכ-213 אלף יחידות ביום, גבוה בכ-6% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
- חלקן האופציות השבועיות מסך המחזור באופציות על מדד ת"א-25 חצה החודש את ה-25
- באופציות הדולריות נסחרו כ-65 אלף יחידות ביום בממוצע ביוני, וכ-69 אלף יחידות ביום בממוצע במחצית הראשונה של 2015, גבוה בכ-33% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
תעודות סל
-
בשוק תעודות הסל הונפקה תעודת סל חדשה אחת מנוטרלת מטבע על מדד מדינות מפותחות MSCI WORLD.
-
כיום נסחרות בבורסה 630 תעודות סל, ביניהן 23 תעודות מטבע.
-
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-500 מיליון שקל ביוני, היה גבוה בכ-20% מהמחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי בתעודות סל אלה הסתכם בכ-481 מיליון שקל בממוצע במחצית הראשונה של 2015, גבוה בכ-32% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
-
המחזור בתעודות סל על מדדי מניות היווה כ-34% מהמחזור הכולל במניות ביוני וגם בממוצע מתחילת השנה, לעומת כ-30% בממוצע בשנת 2014.
-
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח וסחורות ובתעודות מטבע הסתכם בכ-420 מיליון שקל ביוני גבוה בכ-12% מהמחזור הממוצע בחודשיים הקודמים. מחזור המסחר היומי בתעודות סל אלה הסתכם בכ-412 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה, גבוה בכ-42% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
המחזור בתעודות סל על מדדי אג"ח וסחורות היווה כ-34% מהמחזור הכולל באג"ח לא-ממשלתיות ביוני בדומה לממוצע מתחילת 2015, לעומת כ-28% בממוצע בשנת 2014.
-
הציבור מכר ביוני תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-2.7 מיליארד שקל נטו, ובסיכום המחצית הראשונה של השנה מכר הציבור תעודות מטבע בסך של כ-12.5 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2014 רכש תעודות מטבע בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו.
-
הציבור מכר תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו ביוני, ובסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של השנה, וזאת לאחר מכירות נטו בסך כ-1.2 מיליארד שקל בסיכום שנת 2014
-
ביוני מכר הציבור תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר רכישות נטו בסך כ-2.2 מיליארד שקל בינואר-מאי 2015, ורכישות ענק בסך כ-7.4 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2014.
-
•ביוני מכר הציבור תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ-0.8 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בסך כ-1.6 מיליארד שקל נטו בינואר-מאי 2015, ורכישות בסך כ-4.1 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2014.
קרנות נאמנות
-
בקרנות האג"ח נרשמו ביוני פדיונות ענק בסך של כ-6.2 מיליארד שקל נטו, לאחר יצירות בסך כ-9.8 מיליארד שקל נטו בינואר-מאי 2015. קרנות אלה בלטו בשנת 2014 ביצירות נטו בסכום ענק של כ-28 מיליארד שקל.
-
בקרנות הכספיות התמתנו הפדיונות והסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל נטו ביוני ובסך כ-21.3 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2015, לאחר פדיונות נטו בסך כ-7.4 מיליארד שקל בסיכום שנת 2014.
-
בקרנות המנייתיות נרשמו ביוני יצירות נטו בסך כ-0.1 מיליארד שקל. סך היצירות בקרנות אלה מתחילת 2015 מגיע לכ-0.8 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו בשנת 2014.
-
בקרנות השקליות נרשמו ביוני פדיונות בסך של כ-1 מיליארד שקל נטו. בסיכום המחצית הראשונה של 2015 הסתכמו הפדיונות בקרנות אלה בכ-2.6 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות נטו בסך כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2014.
-
גם בקרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל נרשמו החודש פדיונות בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו, אך הן בולטות בסיכום חצי שנתי עם יצירות בסך כ-4 מיליארד שקל נטו, לאחר יצירות נטו בסך כ-8.3 מיליארד שקל בכל שנת 2014.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
