איתי שלוסברג
06/07/2015
בעלת השליטה בחברת רבוע כחול, קבוצת אלון, התחייבה, כי תממש את מלוא הזכויות שיוקצו לה ותזרים סך של 110 מיליון שקלים בהנפקת הזכויות בעלי השליטה בחברת רבוע כחול גם אישרו כי ספקים של רשת מגה שנתבקשו לדחות בשנתיים קבלת 30% מהחוב כלפיהם, יוכלו להמיר חוב זה במניות סחירות של חברת רבוע כחול, הנסחרות בבורסה לני"ע של תל אביב. ההמרה תבוצע לפי מחיר הנפקת הזכויות
חברת אלון רבוע כחול, שהיא בעלת רשת הקמעונות מגה, החליטה לגייס מבעליה סכום של 150 מיליון ש"ח, בהנפקת זכויות בבורסה של תל אביב. מתוך סכום זה התחייבו בעלי השליטה בחברה, קבוצת אלון, כי יזרימו את מלוא חלקם בהנפקת הזכויות, סך של 110 מיליון ש"ח.
הזרמת הכספים לחברת רבוע כחול, בעלת השליטה ברשת מגה, תגבה את התחייבות הרבוע הכחול להזרים לרשת מגה במסגרת ההסדר כספים בהיקף כולל של 220 מיליון ש"ח.
מנכ"ל רבוע כחול ויו"ר רשת מגה, אביגדור קפלן, אמר, כי החלטת הבעלים להזרים סכומי כסף גדולים בהנפקת זכויות, נועדה לחזק את החברה ולהעמיד לה אמצעים נזילים לסייע לחברה הבת, רשת מגה, להיחלץ מן המצב שאליו נקלעה. "בעלי השליטה רואים חשיבות רבה לעמוד איתן ולסייע לחברה בימים אלה, וההתחייבות שנתנו מראש לממש את מלוא הזכויות שלהם בהנפקה הקרובה הם הוכחה ניצחת למחויבות הזו של בעלי המניות בחברה" אמר מר קפלן. הוא הוסיף, כי הבעת האימון זו של הבעלים, לצד הסיוע הרב של העובדים, ומתווה ההצעה לספקים, נועדו להחזיר את רשת מגה לפסי צמיחה.
בנוסף לסיוע הכספי על ידי הזרמת הון בהנפקת זכויות בחברת האם רבוע כחול, מציעים בעלי המניות לספקים של רשת מגה שנתבקשו לדחות מועדי התשלום של 30% מחובם, להמיר מרצון חוב נדחה זה, למניות של החברה האם רבוע כחול, הנסחרות בבורסה של תל אביב. המניות שיוקצו לספקים יהיו סחירות, וכל ספק שימיר את חובו למניות יוכל לממש את המניות בכל עת. היקף החוב הנדחה של רשת מגה לספקים, אשר יוכל להיות מממומש למניות החברה האם רבוע כחול, הוא כ-160 מיליון ש"ח. הכוונה היא שההמרה למניות תבוצע באותו שווי בו מתבצעת הנפקת הזכויות ומגויס כסף חדש.
דירקטוריון חברת רבוע כחול החליט לפעול כדי לסייע לחברה ולחברה הבת, רשת מגה, לאמץ באופן מיידי את המתווה שהוגש לבית המשפט המחוזי בלוד , לפריסת החוב לספקים. הדירקטוריון קבע כי יש לעשות כל מאמץ כדי שהמתווה המוצע, שאינו כולל תספורת לספקים אלא רק פריסת החוב, יוכל להבטיח את השלמת התוכנית המלאה, להחזרת הרשת לפסי רווחיות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
