המסחר בבורסה השבוע היה במגמה מעורבת

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה השבוע במגמה מעורבת, עם נטייה לעליות שערים. מדדי ת"א 25 ות"א 100 עלו בכ- 0.45% בממוצע כל אחד, מדד התקשורת עלה בכ- 1.7%, ומנגד מדד הביומד ירד בכ- 2%. במדד ת"א 100 בלטה מניית סלקום שזינקה בכמעט 15%, מניות אופקו ופרטנר עלו בכ- 6% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית אלון רבוע כחול המשיכה לצלול בעקבות פרשת ההסדר במגה, ואיבדה השבוע מערכה כ- 15.5% נוספים. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות די מדיקל וג'ובוקיט החזקות, שעלו בכ- 42% ו- 33% בהתאמה. מניית די אן איי ביומד בלטה בעלייה שבועית של 25% לאחר שפרסמה בתחילת השבוע תוצאות מוצלחות בניסוי שלב 2 בהעברת חלבונים בדרך אוראלית, של חברת הבת אנטרה. מנגד, מניית וו.טי.פי ירדה בכ- 26%. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

באפיק הסולידי, נרשמה גם השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.35% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.7%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.5% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.47% מדד ת"א 75 עלה ב- 0.17%, מדד הבנקים ירד ב- 0.09%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.77%, מדד נפט וגז עלה ב- 0.71% ומדד הביומד ירד ב- 2.07% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק השבוע מול השקל בכ- 0.9%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.825 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר ברמה של 1702 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד נתקל שוב השבוע, בפעם השלישית בהתנגדות בדמות שיא כל הזמנים באזור 1720 הנקודות, ורק פריצה שלה תהווה איתות קניה טכני מחודש. מנגד, התמיכה הקרובה שוכנת באזור 1670 הנקודות. 

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ- 0.9% מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.825 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו בירידות שערים של כ- 0.6% בממוצע, לאחר כמה דו"חות רבעוניים לא מחמיאים של יאהו, אפל ומייקרוסופט ערב קודם לכן. דו"ח האבטלה השבועי הציע תמיכה לאמונה כי הכלכלה האמריקנית היא על בסיס מוצק. בקשות שבועיות לדמי אבטלה צנחו לרמה הנמוכה ביותר מאז 1973. עם זאת כלכלנים הזהירו כי הנתונים ביולי נוטים להיות תנודתיים. שיפור התנאים בשוק עבודת יאפשר לפדרל ריזרב להתחיל העלאת ריבית בשנה זו.מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר יצא ממסחר בתעלה יורדת בחודשים האחרונים, וכעת ניצב לפני רמת התנגדות באזור 3.825 ש"ח לדולר ורק פריצה כאן כלפי מעלה תהווה איתות קניה טכני. 

מדד הבנקים – מניות הבנקים נסחרו בחצי הראשון של השבוע בעליות שערים והכי חשוב בשיאים חדשים כשהמדד מגיע לאזור של 1500 ואף נסחר מעליו בימים שני ושלישי. בהמשך השבוע קבלנו מימוש במדד כשהוא חוזר מתחת לגבוה הקודם ברמה של 1490/2. טכנית, כל עוד המדד נסחר מתחת לגבוה הקודם הסיכוי להמשך תיקון הינו גבוה ומימוש של סטייה דובית אשר קיימת בין גרף המחיר לבין האינדיקטורים הטכניים. 

מדד ת"א 75 – מדד ת"א 75 נעל השבוע תבנית W נאה מאוד מהשפל האחרון סביב 830 נקודות ועד לאזור התנגדות סביב 886 נקודות. אזור תמיכה בטווח הקצר נמצא סביב 850 נקודות וכאן חשוב יהיה לראות האם יש עדיין חדוות קניות במדד למשוך לעבר רמות גבוהות יותר ממה שנראו השבוע.

מדד הנדל"ן 15 – מדד מניות הנדל"ן בחר באפשרויות השורית יותר אותה ציינתי בסקירה בשבוע שעבר וזחל לעבר אזור של 455 נקודות שהוא הגבוה הקודם על הגרף. הבעיה היא שמשם המדד חזר כל הדרך חזרה לאזור של 437 שהוא אזור תמיכה לטווח הקצר, תמיכה מתחת קיימת ברמה של 432 נקודות. החזרה הייתה מהירה מאוד ומעלה סימני שאלה, האם נראה רמות נמוכות יותר בטווח הקצר או שזוהי הזדמנות כניסה לפני פריצה של 455 נקודות והמשך תיקון עולה.

מדד היתר 50 – בשבוע שעבר פרץ מדד היתר תבנית של משולש סימטרי שיעדו אזור של 630 נקודות לערך. יחד עם זאת המדד דיי עצר השבוע ועמד במקום בליווי מחזורים ערים יחסית לשבועות האחרונים וסביב שיא אחרון ברמה של 594 נקודות. טכנית, נראה שהעצירה היא לכיוון תקיפה של אזור 600/6 נקודות שהוא אזור התנגדות לא רק של השנה האחרונה אלא אזור רב שנתי שפריצתו תיתן אישור סופי ליעד המשולש.

מדד S&P500 – השבוע אפתח את הסקירה עם המשפט שפתח אותה בשבוע הקודם – "על המדד ניתן לכתוב את השורה התחתונה שבסופו של דבר היא כלום ושום דבר". המדד תקוע בין 2120/34 לאזור תמיכה חזק מאוד סביב 2040 שאותו בקרנו בדיוק לפני שבועיים. למרות אזהרות מהאינדיקטורים הטכניים השונים, בשורה התחתונה רמות תמיכה לא נשברו ולכן האזהרות נשארו בגדר אזהרות בלבד. אזור התנגדות קרוב 2134 גבוה אחרון נתן גג השבוע למדד, השאלה היא אם הגג הזה והתיקון האחרון הוא לטובת אגירות כוחות ושפל עולה בתוך הדשדוש לפני תקיפת שיא ופריצה או שנמשיך לדשדש כמו כל החצי שנה האחרונה.   

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני תיקן מעט כלפי מטה, לאחר שרשם מהלך עולה חד ומהיר בשבועיים האחרונים. כעת, נראה שהמדד חזר להסחר במגמה חיובית, לאחר שהפסגה האחרונה שנקבעה גבוהה מקודמתה, וכל ירידה עד רמת 10800 הנקודות תחשב כתיקון טכני בריא ותו לא. 

בזן (2590248) - החברה, בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
   

ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי, לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש. לאחרונה אנו רואים את תמיכת 135 כתמיכה מרכזית לטווח הקצר, ולאחרונה שוב התהפכה המניה על 135. בשלב זה נוצר קו מהלך יורד באזור 141 שנפרץ לאחרונה,  ואף נבדק מלמעלה. כאן התמיכה הקרובה. יכולת נעילה מעל 144 שבועית, יאשר איתות חיובי ברור וחד להמשך עולה. השבוע למעשה המשיכה המניה לעלות לאחר פריצת קו המגמה היורד ולמעשה כעת יעד המניה נקוב על 160. כאשר רמת 150 התנגדות ביניים. שבועית, המניה נתנה איתות חיובי נוסף. 

אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות, עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם. תחומי העיסוק בין היתר: מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה, מחשבים ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים. 

ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים. השבוע, השכילה המניה לפרוץ את התחום הרוחבי, ובעקבות זאת התקבל יעד על רמת השיא באזור מחיר 32400. רמה זו היא התנגדות כעת ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי נוסף. יציאה למימוש כעת לפחות לטווח הקצר בהחלט על הפרק. 

TSEM– טאואר - החברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. בין תחומי הפעילות, חיישנים עבור מצלמות, ומעגלים משולבים. מניות החברה נסחרות בישראל ובארה"ב. 

ניתוח טכני: מניות החברה נקבעות לפי המסחר בארה"ב, ולכן הניתוח מתבסס על גרף חו"ל. משם נובע כי המניה לאחרונה הייתה תחת מימוש מחירים ,ובכלל היא נתונה כעת במסגרת תבנית יורדת. לאחרונה לאחר שבירת רמת 14 דולר, קיבלנו איתות שלילי, וכעת רמת 13 דולר הינה התמיכה הקרובה החשובה.  השבוע מסיימת המניה כאשר חל היפוך ברור מעל רמת 13 דולר, איתות להמשך תיקון עולה יתקבל ביכולת נעילה מעל רמת 14.26 דולר. בשעת כתיבת שורות אלה המניה על סף פריצת רמת התנגדות זו. מעל יש לנו יעד קרוב על רמת 15 דולר אופקית.  

PRGO – פריגו - החברה הינה חברת מוצרי בריאות גלובאלית,הפועלת בתעשייה הרפואית. החברה עוסקת בשיווק,ייצור והפצת מיגון רחב של מוצרים הכוללים בין היתר, וויטמינים ,תוספי תזונה, ,תרופות גנריות ואתיות. מניות החברה נסחרות בת"א ובארה"ב. 

ניתוח טכני - הניתוח מתבסס על גרף חו"ל ,בו נראה בברור כי השבוע נפרץ תבנית מחירים מתכנס ,מעל  לתמיכה על 180 דולר. איתות הפריצה יאושר במידה ונראה נעילה מעל 190 דולר בשלב זה.  כאמור, 180 דולר תמיכה חשובה. 

אידיבי פיתוח (7980204) - החברה משקיעה במגוון השקעות במשק הישראלי. באמצעות חברות הבת דסק"ש וכלל ביטוח, בין היתר, נכסים ובניין, שופרסל, נטוויזן, גב ים ואדמה. 

ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה מצויה בתיקון עולה לאחר ירידות חדות. לאחרונה, ראינו פריצת דשדוש והתכנסות מחירים ,לאחר שלאחרונה התייצבה מעל רמת 200. בשלב זה רמת 238, מסומנת כיעד מיידי, ולמעשה שם תיבחן המניה להמשך. השבוע,הגענו כצפוי לאחר פריצת תבנית המחירים ליעד הקרוב על 238,אך פריצה לא התרחשה,והמניה יצאה למימוש. נראה כי יעד המימוש נמצא ברמת תקרת התבנית הפרוצה באזור מחיר  על 213. 

 

דלק קידוחים (475020) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף, ולאחרונה נשברה התבנית המתכנסת העולה כידוע, מה שהוציא איתות שלילי וירידת מס. אחוזים בלתי מבוטלים. בשלב זה רואים תנועת מימוש במסגרת של שיאים-שפלים יורדים וכעת רמת 1500 היא התמיכה החשובה מול התנגדות קו מהלך יורד באזור 1570. כל עוד נמצאים מתחת קו מהלך יורד,התמונה היא שלילית. 

בריינסוויי (1100718) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה החלה תיקון עולה,ואף פרצה קו מהלך יורד. כעת המניה לפני התנגדות על אופקית 3413 ורק יכולת נעילה מעל יאשר אתות חיובי נוסף. תמיכה קרובה כעת נקובה ברמת 3100. 

גזית גלוב (126011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, ראינו מימוש בשבועות האחרונים במניה כאשר גם את השבוע הנוכחי,נועלת המניה מתחת לתמיכה המרכזית והחשובה על רמת אזור 4600 שיורדת כעת להתנגדות קרובה. כל עוד אין נעילה מעל רמה זו המניה תחת איתות שלילי. תמיכה קרובה  אזור 4400.(נבדקה מלמעלה גם השבוע). 

בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, המניה  לאחרונה נמצאת במהלך רוחבי ,כאשר השבוע ראינו מהלך עולה לאחר היפוך על תמיכת 660. ופריצת התבנית הרוחבית, ובמהירות עליה לעבר השיא ברמת 740. מכאן החל מימוש ורמת השיא לא נפרצה. תמיכה קרובה כעת נקובה על 700, ואם תישבר רמת 680 תמיכה מתחת. כל עוד אין פריצת השיא, המניה נכנסת למסגרת מימוש מחירים. 

אבוג'ן (1105055) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית יש לנו כאן איתות שלילי עקב שבירת תמיכת 3473 ,ולכן כל עוד המניה אינה חוזרת מעל במונחי נעילה ,היא תחת איתות שלילי כאמור.אזור תמיכה קרוב נקוב ברמת  3250.בימים האחרונים ,רמת תמיכה זו נשמרת והמניה מדשדשת מעל תמיכה זו ,מה שמחזק אותה בתור תמיכה. האיתות הבא יתקבל ביכולת המניה לצאת מטווח מסחר שצוין. השבוע נכשלה המניה בפריצת תקרת הטווח. 

NICE –נייס - מניות החברה נסחרות במדד המעוף, וגם בנאסדק. היות ושערה נקבע בחו"ל ,אזי הניתוח הטכני מתייחס לגרף חו"ל, שם רואים כי המניה נמצאת במסגרת מימוש מחירים, כאשר בימים האחרונים נראית תנועה רוחבית צרה מתחת להתנגדות על רמת 65.33 דולר. יכולת נעילה מעל רמת ההתנגדות יאשר איתות חיובי ברור. עוד נראה כי רצועות בולינגר נכנסות לתחום צר, מה שמחדד את הסיכוי לתנועה חדה בקרוב. 

דיסקונט השקעות (639013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, ראינו השבוע התפרצות אלימה של תיקון עולה, בעיקר בעקבות השפעה של סלקום ושופרסל . בשלב זה רמת ההתנגדות הקרובה ,נקובה על  אזור 860, שם נמצא קו מהלך יורד לטווח הבינוני. פריצה שבועית של רמה זו נכשלה כעת. המניה יצאה למימוש אך כל עוד שתמיכת אזור 780 נשמרת , התנועה העולה עדיין קיימת למרות המימוש האחרון.

מבטח שמיר (127019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, רואים כי המניה לאחר מהלך יורד, אם כי בשבועות האחרונים יש התייצבות בתחום רוחבי צר ,8500-9000 ורצועות בולינגר מכווצות. כל התמונה הזו מראה כי כנראה אנו לקראת תנועה חדה במניה ,כנראה כלפי מעלה. השבוע ראינו המשך שיוט בתחום הנ"ל.

TEVA – טבע - מניות חברת התרופות ,נסחרות במדד המעוף בארץ, ובארה"ב. היות ושערה נקבע בחו"ל,אזי הניתוח הטכני מתבסס על גרף זה. ניתן לראות כי לאחרונה פרצה המניה תחום מסחר רוחבי באזור 62 דולר,ורמה זו עולה כעת לתמיכה קרובה. מנגד רמת 64 דולר אופקית ,היא כעת התנגדות קרובה,כאשר רק יכולת נעילה ברורה מעל רמה זו יאשר אתות חיובי נוסף.השבוע נכשלה פריצת 64 דולר. 

אבנר יה"ש (268011) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף,שם ניתן לראות כי הם עדיין תחת מימוש מחירים .רמת 280 מציינת תמיכה חשובה מאוד בשלב זה ,ולכן כל עוד אין נעילה מתחת לרמה זו, אין איתות שלילי נוסף. רמת 306.9 אופקית מהווה התנגדות חשובה. 

ORA - אורמת טכנולוגיות - מניות החברה נסחרות במדד המעוף וגם בארה"ב. טכנית ולפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה הגיעה כעת לתקרת תבנית באזור 40 דולר ורק יכולת נעילה מעל רמה זו,יאשר איתות חיובי נוסף. תמיכה קרובה כעת נקובה כעת סביב אזור 39.3  דולר. 

ישראמקו יה"ש (232017) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. טכנית ראינו בימים האחרונים דשדוש מתחת התנגדות חשובה על רמת 80. לכן,רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות חיובי כעת. תמיכה קרובה נקובה על 77 אופקית. 

OPK- אופקו - מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב. לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המהלך העולה כעת נותר בעינו כאשר רמת 17 דולר היא התנגדות כעת. יכולת פריצת רמה זו, יאשר יעד לרמת השיא על  19.2 דולר.