-
המסחר במניות בתל-אביב בספטמבר הסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים בדומה למגמה הכלל עולמית, וזאת בהמשך לירידות השערים שהחלו באמצע אוגוסט בעקבות הירידות החדות בסין.
-
מדד ת"א-25 שירד החודש בכ-5.5% והשלים ירידה חדה של כ-14% מאמצע אוגוסט, גבוה בכ-2% בלבד מהרמה בה היה בתחילת השנה.
-
במרבית המדדים המובילים נרשמו החודש ירידות שערים, להוציא את מדד ת"א-תקשורת שעלה החודש בכ-4% לאחר עלייה של כ-1% מתחילת השנה, ואת מדד היתר שעלה בכ-1% בספטמבר ובכ-16% מתחילת השנה.
-
יצוין כי מדד יתר-50 שירד בפחות ממחצית האחוז בספטמבר, מוביל בעלייה של כ-17% מתחילת השנה, ומנגד מדד ת"א-ביומד שירד בכ-4% בספטמבר ובולט לשלילה בירידה של כ-17% מתחילת השנה.
-
מחזור המסחר היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) בספטמבר הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל בדומה למחזור בחודש הקודם. מתחילת השנה הסתכם המחזור היומי בכ-1.4 מיליארד שקל, גבוה בכ-18% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
-
מחזור המסחר במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל ביום בספטמבר, גבוה בכ-14% מהמחזור בחודש הקודם. המחזור הממוצע מתחילת השנה הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל - גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
-
שתי חברות הביומד האמריקאיות ביוטיים ונבידאה שמניותיהן נסחרות ב-NYSE Market ביצעו רישום כפול – מניותיהן החלו להיסחר גם בתל-אביב ב-8 בספטמבר, והן יצורפו ב-6 באוקטובר למדדי ת"א-100, ת"א-75, ת"א טק-עילית, ת"א-ביומד, ות"א-בלוטק. כיום נסחרות בת"א 54 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.
-
ביוטיים ניצלה את כניסתה למדדי הבורסה במסלול המהיר, והקצתה למנפיקות תעודות הסל מניות בסך כ-80 מיליון שקל, כאשר המניות הוקצו במחיר של כ-12.26 שקל למניה המשקף הנחה של 2% משער הסגירה בת"א ביום 1.10.2015.מנפיקות תעודות הסל היו צריכות לקנות כ-100 מיליון שקל על מנת להתכסות, ובכך לראשונה נפתח מסלול של גיוס הון לחברה סמוך לאחר רישומה למסחר בתל-אביב במסגרת רישום כפול, ערב כניסתה למדדי הבורסה.
-
בספטמבר, חודש מסחר מקוצר בעקבות חגי תשרי, בוצעו בשוק המניות שלוש הנפקות לציבור בסך כ-75 מיליון שקל, סה"כ. מתוכם כ-34 וכ-27 מיליון שקל גויסו ע"י סאני ופרידנזון, בהתאמה. יצוין כי בעקבות ההנפקה הועברה מניית סאני מרשימת השימור לרשימה הראשית.
-
מתחילת 2015 גויסו בשוק המניות כ-3.6 מיליארד שקל, כאשר כמחצית הסכום השנה גויס ע"י חברות הנדל"ן.
-
המסחר בשוק איגרות החוב בספטמבר התאפיין במגמה מעורבת במדדים המובילים.
-
בספטמבר ירדו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בכ-1.5%, ומתחילת השנה נותרו כמעט ללא שינוי. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה נותרו החודש ללא שינוי, וזאת לאחר עלייה של כ-3% מתחילת השנה.
-
איגרות חוב חברות צמודות מדד שירדו בכ-1% בספטמבר, עלו בכחצי אחוז מתחילת השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) ירד אף הוא החודש בשיעור דומה.
-
מדד "תל בונד – לא צמודות" שהושק בינואר, הכולל את האג"ח חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי ותל בונד – ריבית משתנה, עלה בכחצי אחוז בספטמבר ועלה בכ-2.5% מאז השקתו.
-
איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-1.5%, על רקע התנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל.
-
מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) ירד חודש רביעי ברציפות והסתכם בכ-3 מיליארד שקל בספטמבר, לעומת כ-3.6 מיליארד שקל בחודש הקודם. המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ-4.4 מיליארד שקל, גבוה אך במעט מהמחזור הממוצע בכל שנת 2014.
-
מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל בספטמבר, לעומת כ-3.3 מיליארד שקל בחודש הקודם, ובכ-4 מיליארד שקל בממוצע מתחילת השנה – בדומה למחזור הממוצע בשנה הקודמת.
-
המחזור היומי במק"מ ירד והסתכם בכ-450 מיליון שקל בספטמבר, נמוך בכ-25% מהמחזור בחודש הקודם. המחזור הממוצע במק"מ מתחילת 2015 הסתכם בכ-523 מיליון שקל – נמוך בכ-18% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
-
בספטמבר גייס האוצר ברוטו כ-2.6 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-82% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-18% באמצעות אג"ח צמוד מדד.
-
החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי בסך כ-0.8 מיליארד שקל. לפיכך, סך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ-1.8 מיליארד שקל בספטמבר, ולכ-4 מיליארד שקל מתחילת השנה.
-
בספטמבר, חרף חופשות החג, נמשכו הגיוסים הערים ע"י הסקטור העסקי והסתכמו בכ-4.3 מיליארד שקל:
-
כ-2.8 מיליארד שקל גויסו ב-10 הנפקות של אג"ח לציבור, כ-62% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד, וכ-38% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה.
-
בין המנפיקות החודש חברת הנדל"ן הזרה אמ.די.ג'י. העוסקת בנדל"ן מניב בארה"ב, שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב, וגייסה כ-96 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה.
-
בלטה בגודלה החודש הנפקה שביצעה קבוצת עזריאלי (1 מיליארד שקל) והנפקות שביצעו איירפורט סיטי (0.4 מיליארד שקל) ושופרסל (0.3 מיליארד שקל), באמצעות אג"ח צמוד מדד.
-
כ-0.9 מיליארד שקל גויסו בארבע הקצאות פרטיות של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מוסדיים (הרחבת סדרות). מרבית הסכום, כחצי מיליארד שקל גויס גוייס ע"י החברה לישראל.
-
כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת המים מקורות (לא בורסאית) בהקצאה של אג"ח הנרשם למסחר במסגרת רצף מוסדיים, וכ-0.2 מיליארד שקל גויסו בשלוש הקצאות של אג"ח לא סחיר למוסדיים במסגרת נ.ש.ר – כמחצית הסכום באמצעות נע"מ (ני"ע מסחריים).
-
בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-44 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור וכ-2 מיליארד שקל באמצעות אג"ח למוסדיים (- רצף מוסדיים ונ.ש.ר).
|
(במיליוני שקלים( |
2014 |
1-9/2014 |
1-9/2015 |
מחזור מסחר יומי (בבורסה ומחוצה לה)
|
מניות (כולל תעודות סל) |
1,213 |
1,156 |
1,425 |
|
אג"ח (כולל מכשירים פיננסים) |
4,245 |
4,091 |
4,351 |
גיוס הון בתל-אביב |
מניות(1) |
7,613 |
6,172 |
3,624 |
|
אג"ח חברות (2) |
57,754 |
46,030 |
45,692 |
-
כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
-
כולל איגרות חוב חברות, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות. כולל גיוס ממוסדיים בחו"ל; לא כולל מכשירים פיננסים.
- באופציות על מדד ת"א-25 חלה עלייה בפעילות ונסחרו כ-222 אלף יחידות ביום בממוצע בספטמבר, לעומת כ-200 אלף יחידות ביום בשלושת החודשים הקודמים. המחזור מתחילת השנה באופציות על מדד ת"א-25 מגיע לכ-210 אלף יחידות ביום, גבוה במעט מהמחזור הממוצע בשנת 2014.גם באופציות השבועיות על מדד ת"א-25 חלה עלייה בפעילות, והמחזור היומי בהן שהסתכם בכ-42 אלף יחידות בספטמבר לעומת כ-34 אלף יחידות בחודש הקודם, היה דומה לממוצע מתחילת השנה.
- באופציות הדולריות נרשמה עלייה בפעילות ונסחרו כ-76 אלף יחידות ביום בממוצע בספטמבר, לעומת כ-60 אלף יחידות ביום בחודשיים האחרונים. לעלייה בפעילות תרמה התנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל שירד בכ-1.7% מתחילת החודש עד ה-18 בספטמבר, ולאחר מכן עלה בכ-1.6% עד סוף החודש.
-
בשוק תעודות הסל הונפקו בספטמבר שלוש תעודות סל חדשות על מדדי מניות בחו"ל: תעודה על מדד EURO-STOXX 50, ושתי תעודות מנוטרלות מטבע על מדדי פיננסים בארה"ב ובאירופה.
-
כיום נסחרות בבורסה 640 תעודות סל, ביניהן 23 תעודות מטבע.
-
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-460 מיליון שקל בספטמבר, היה נמוך בכ-18% מהמחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי בתעודות סל אלה הסתכם בכ-480 מיליון שקל בממוצע מתחילת 2015, גבוה בכ-32% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
-
המחזור בתעודות סל על מדדי מניות היווה כ-30% מהמחזור הכולל במניות בספטמבר וכ-34% בממוצע מתחילת השנה, לעומת כ-30% בממוצע בשנת 2014.
-
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח וסחורות ובתעודות מטבע הסתכם בכ-186 מיליון שקל בספטמבר, נמוך בכ-30% מהמחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי בתעודות סל אלה הסתכם בכ-352 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה, גבוה בכ-20% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
-
המחזור בתעודות סל על מדדי אג"ח וסחורות היווה כ-27% מהמחזור הכולל באג"ח לא-ממשלתיות בספטמבר וכ-32% בממוצע מתחילת 2015, לעומת כ-28% בממוצע בשנת 2014.
-
הציבור מכר תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו בספטמבר, ובסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, ולאחר מכירות נטו בסך כ-1.2 מיליארד שקל בסיכום שנת 2014.
-
בספטמבר רכש הציבור תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר מכירות נטו בסך כ-0.5 מיליארד שקל בחודש הקודם. רכישות הציבור בתעודות סל אלה מסתכמות בכ-2.1 מיליארד שקל מתחילת השנה, וזאת לאחר רכישות ענק בסך כ-7.4 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2014.
-
בספטמבר מכר הציבור תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בסכום דומה מתחילת השנה, ורכישות בסך כ-4.1 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2014.
-
הציבור מכר בספטמבר תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו, בדומה לחודש הקודם. מתחילת השנה מסתכמות מכירות הציבור בסכום ענק בהיקף של כ-13.4 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2014.
-
במרבית קרנות הנאמנות נרשמו בספטמבר פדיונות נטו, בהשפעת ה"אפקט הסיני" וירידות השערים בארץ ובעולם.
-
בקרנות האג"ח הסתכמו הפדיונות בספטמבר בכ-2.2 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות בסך כ-3 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. סך הפדיונות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-3 מיליארד שקל מתחילת השנה, וזאת לאחר שקרנות אלה בלטו בשנת 2014 ביצירות נטו בסכום ענק של כ-28 מיליארד שקל.
-
בקרנות הכספיות הסתכמו הפדיונות נטו בכ-0.3 מיליארד שקל בספטמבר, לאחר פדיונות בסך כ-0.9 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשיים הקודמים. קרנות אלה בולטות בפדיונות ענק בסך כ-23.5 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר פדיונות נטו בסך כ-7.4 מיליארד שקל בסיכום שנת 2014.
-
בקרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו הפדיונות בכ-0.3 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. קרנות אלה עדיין מובילות ביצירות בסך כ-2.85 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, לאחר יצירות נטו בסך כ-8.3 מיליארד שקל בכל שנת 2014.
-
בקרנות המנייתיות לא נרשמה בספטמבר פעילות מהותית, בדומה לחודש הקודם. סך היצירות בקרנות המנייתיות מתחילת 2015 מגיע לכ-1.1 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו בשנת 2014.
-
יוצאות דופן הן הקרנות השקליות בהן נרשמו בספטמבר יצירות נטו בסך כ-0.3 מיליארד שקל, פי שלושה לעומת החודש הקודם. סך הפדיונות נטו בקרנות השקליות מתחילת השנה מגיע לכ-2.3 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות נטו בסך כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2014.
|
|
ספטמבר 2015 |
1-9/2015 | |||
|
ערך שוק (מיליארדי שקלים) |
|
| |||
|
א. מניות והמירים (ללא תעודות סל) |
793.3 |
| |||
|
ב. איגרות חוב (ללא מכשירים פיננסים) |
820.5 |
| |||
|
ג. מילווה קצר מועד |
119.0 |
| |||
|
מחזורי מסחר יומי ממוצע (מיליוני שקלים)* |
|
| |||
|
א. מניות והמירים (כולל תעודות סל) |
1,542 |
1,425 | |||
|
ב. איגרות חוב (כולל מכשירים פיננסים) |
3,044 |
4,351 | |||
|
ג. מילווה קצר מועד |
449 |
523 | |||
|
נגזרים ממוצע יומי (באלפי יחידות) |
|
| |||
|
א. אופציות וחוזים על מדד ת"א-25 |
222 |
209 | |||
|
ב. אופציות וחוזים על מט"ח |
82 |
71 | |||
|
גיוס הון וחברות חדשות |
|
| |||
|
א. מספר מנפיקות מניות "חדשות" בבורסה (IPO) |
0 |
2 | |||
|
ב. היקף ההנפקות וההקצאות (מיליוני שקלים) |
|
| |||
|
ב.1. מניות והמירים** |
149 |
4,687 | |||
|
מזה: גיוס הון בישראל |
75 |
3,624 | |||
|
ב.2. איגרות חוב חברות** |
4,341 |
45,692 | |||
|
מזה: איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים" |
600 |
1,841 | |||
|
ב.3 מכשירים פיננסים |
6 |
173 | |||
|
ב.4. איגרות חוב ממשלתיות ברוטו |
2,552 |
29,276 | |||
|
ב.5. איגרות חוב ממשלתיות נטו |
1,793 |
3,880 | |||
|
שינוי נומינלי במדדי שערים |
|
| |||
|
א. ת"א-25 |
5.5%- |
1.8% | |||
|
ב. ת"א-75 |
6.5%- |
1.9%- | |||
|
ג. "יתר" |
1.1% |
15.7% | |||
|
ד. ת"א טק-עילית |
6.8%- |
0.5%- | |||
|
ה. איגרות-חוב ממשלתיות |
0.6%- |
1.4% | |||
|
ו. תל בונד-60 |
1.0%- |
0.3%- | |||
|
מספר חברות שמניותיהן רשומות |
461 | ||||
|
גיוס נטו בקרנות נאמנות (מיליוני שקלים) |
2,503 |
25,321 | |||
|
א. קרנות מניות |
29- |
1,117 | |||
|
ב. קרנות איגרות חוב |
2,186- |
3,077- | |||
|
ג. קרנות שקליות |
321 |
2,345- | |||
|
ד. קרנות כספיות |
259- |
23,479- | |||
|
ה. קרנות חו"ל |
349- |
2,488 | |||
|
ו. קרנות שונות |
1- |
25- |
נורית דרור, יחידת המחקר הבורסה לניירות ערך