עומר רגב
26/11/2015
-
ביקושים ערים לאגרות החוב (סדרה ו') של חברת י.ח. דמרי בשלב המוסדי , בסך של כ-285 מיליון שקל, בעוד שהחברה בחרה להגביל את היקף הגיוס מהמשקיעים המסווגים המשתתפים בשלב זה לכ-97.3 מיליון שקל.
-
בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבע לאיגרות החוב שיעור ריבית שנתית של 3.45% (קבועה, ללא הצמדה) במכרז המוסדי לקראת הצעה לציבור של אגרות החוב על פי דוח הצעת מדף.
-
במסגרת הגיוס, תציע י.ח דמרי למשקיעים סדרה חדשה של איגרות חוב – סדרה ו' – שקליות שאינן צמודות למדד. איגרות החוב מדורגות על ידי מעלות בדירוג של A2 עם אופק יציב והמח"מ שלהן הוא כ-4.65 שנים. איגרות החוב עומדות לפרעון בין השנים 2018 עד 2022 ב-5 תשלומים שווים. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס נשואה חיתום.
-
הנפקה זו מתווספת להנפקת מניות בסך של כ-24 מיליון שקל שהשלימה י.ח דמרי באוקטובר האחרון. בעקבות הנפקת מניות זו גדל שיעור החזקות הציבור במניות החברה (למעל 30%).
- י.ח דמרי דיווחה בתחילת השבוע על תוצאותיה הכספיות לסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, מהם עולה כי נמשכת הצמיחה בפעילות החברה. י.ח דמרי דיווחה, כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015, מכרה החברה 467 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-687.3 מיליון שקל, לעומת מכירות של 312 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-409.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – קרי גידול של כ-50% במספר יחידות דיור שנמכרו, וכן גידול של כ-68% בתמורה הכספית.
חברת י.ח דמרי בונה, נכון ליום ה-30.09.2015, בונה כ-1,482 יחידות דיור ב-17 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 657 יחידות דיור בתמורה כספית כוללת של כ-898.5 מיליוני ש"ח כמפורט בדוח הדירקטוריון של החברה.
י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי, היא אחת מחברות הבניה הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת היום בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, ותעשייה. בנוסף, מחזיקה י.ח דמרי במספר נכסים מניבים בישראל. החברה בנתה ואכלסה מעל 8,500 יחידות דיור בכל הארץ. לחברה פרויקטים בארץ בשלבי ביצוע ותכנון, עתודות קרקע ופרויקטים מותלים ופרויקטים בהתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ- 12,000 יחידות דיור.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
