-
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.3%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה כמעט זהה. משקיעים שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה שלילית ממוצעת גבוהה יותר המסתכמת ב-0.7%. מנגד, אלו שבחרו לא לקחת סיכון ולא להיחשף למניות כלל השיגו תשואה חיובית של 0.1%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של 0.15% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שירדו בינואר בכ- 0.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה שלילית של 0.1% בינואר.
-
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בינואר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.9%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%. לעומתן, בשל המימושים הכבדים במדדי המניות, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של 10% למניות השיגו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית הנאמדת ב-0.1%.
-
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את ינואר עם התשואה השלילית הממוצעת הגרועה ביותר מבין כל האפיקים הנאמדת ב-8%, בהובלתן של קרנות מניות סין שירדו ב-12% על רקע גל המימושים בבורסת שנחאי.
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מיטב (5D) זהב |
7.8% |
מיטב דש |
מניות בחו"ל |
5D |
2 |
תטא F)6( ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
4.9% |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
3 |
איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 |
4.7% |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
4 |
מודלים (0F) לונג דולר פי 3 |
4.6% |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
5 |
מגדל (0E) דולר אגרסיבית |
2.9% |
מגדל |
אג"ח בארץ - מט"ח |
0E |
6 |
גולד D)4( גמישה |
2.7% |
הוסטינג |
גמישות |
4D |
7 |
הראל פיא )00( שקלית ארוכה |
2.5% |
הראל-פיא |
אג"ח בארץ- שקליות |
0 |
8 |
אלומות (0D) ! אג"ח מדינה נקובה $ |
2.5% |
אלומות |
אג"ח בחו"ל |
0D |
9 |
מנורה מבטחים (0D) אג"ח דולרי |
2.4% |
מנורה |
אג"ח בחו"ל |
0D |
10 |
פסגות (1D) אג"ח דולר + 10% |
2.3% |
פסגות |
אג"ח בחו"ל |
1D |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
איילון (6D) אקסטרים S&P 500 פי 3 |
-21.9% |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
2 |
מגדל (4D) ביוטכנולוגיה |
-21.0% |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
3 |
מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
-17.9% |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
4 |
אי.בי.אי (4D) ביוטכנולוגיה |
-17.9% |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל |
4D |
5 |
מגדל (4A) בנקים אירופה מגודרת מט"ח MTF |
-17.7% |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4A |
6 |
אסטרטגיות ממונפת(6F) טופ אלפא |
-16.1% |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
7 |
ביומד (4B) מגדל |
-15.0% |
מגדל |
מניות בארץ |
4B |
8 |
טופ אלפא (4D) מניות חו"ל |
-13.9% |
הוסטינג |
מניות בחו"ל |
4D |
9 |
הראל (4B) נבחרת ביומד |
-13.8% |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
מורן צביק,מנהל קשרי יועצים מיטב דש