ישראל במקום הראשון בעולם בגידול בכמות המתכננים הפיננסיים

ארגון המתכננים הפיננסים FPSB (Financial Planning Standards Board) הבעלים של ההסמכה הבינלאומית "מתכנן פיננסים מוסמך" (Certified Financial Planner TM) דווח היום שכמות המוסמכים המפוקחים בעולם הגיע לשיא חדש 161,826 בסוף 2015. 

בעשרים ושש המדינות שבהם קיימת סניפים ללא מטרת רווח של הארגון הבינלאומי שמנוהלים ע"י המוסמכים באותה מדינה נוצר תוספת של 2,450 אנשי מקצוע בעלי הסמכה, תוספת של 2.7% לעומת השנה הקודמת. 

בישראל UFPI (Union of Financial Planners in Israel) הוא הסניף המקומי של הארגון הבינלאומי והוא מנוהל על ידי חבריה שהם החברים המוסמכים החברים באיגוד ותלמידים שנמצאים בתהליך למידה. בישראל 220 מוסמכים ועוד כ 400 שנמצאים בתהליך.  

בעשרים וחמש מדינות שבהם יש מוסמכים של הארגון (טורקיה התקבלה כחברה חדשה בשנת 2015 וטרם הוסמך תלמיד) 76% ראו גידול במספר החברים ב 2015 וביניהם מלזיה (213) אידונזיה (222) יפן (518) ברזיל (563) וארה"ב (2,388(. 

בנוסף היה הגידול משמעותי במדינות המתפתחות בכמות המוסמכים וכאן מוביל מדינת ישראל על גידול של 56% בשנת 2015. אחרי ישראל המדינות בצומחות ביותר הם, ברזיל (32%), אירלנד (28%) אינדונזיה (22%) טייפאי (15%) ותאילנד (14%). 

הבנקים בברזיל החליטו לתת תמיכה משמעותית להסמכה ולכן ברזיל זכה לגידול מהותי והפך למדינה העשירית בגודלה בבארגון באמצעות הסניף המקומי ACFP עם 2,304 אנשי מקצוע מוסמכים. 

קולומביה הסמיכה את הבוגרים הראשונים שלה במהלך 2015. 

חמשת המדינות הגודולות של הארגון ב 2015 הם: ארה"ב, יפן, קנדה, סין ואוסטרליה. 

נואל מאי מנכ"ל הארגון אמר " אנו שמחים לראות את שהמסר של תכנון פיננסי זוכה להכרה בינלאומית" והוא הוסיף " הארגון הכפיל את עצמו בעשר שנים בזכות הערך הרב שהציבור מעניק לבוגרים בעל הסמכה מפוקחים על ידי הארגון היציג באותה מדינה והערכים שלה ובעיקר הערך העליון – לשים את טובת הלקוח בקדימות" 

הארגון יחד עם סניפיה ברחבי העולם שמה לה למטרה להסמיך 250,000 אנשי מקצוע בעלי תואר CFP® ב40 מדינות עד שנת 2025. 

ה- CFP® זוכה להכרה ב- 26מדינות ברחבי שמכירים בהסמכה זו וממסדים אותה באופן רגולטורי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר לעוסקים בתעשיית הפנסיוני ופיננסי.

תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים במהלך שנתיים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).