- עליות השערים בשוקי המניות בעולם הובילו לעליות גם בקרנות מניות המתמחות בחו"ל שהניבו החודש
- הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אפריל היא הקרן "ברק F6 חוזים עתידיים - קרן ממונפת" שזינקה ב-12.9%.
- בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "ברק 6F ממונפת" לאחר שצנחה בכ-17.4%.
-
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.5%. אלו שבחרו לא לקחת סיכון ולא להיחשף למניות כלל השיגו את התשואה החיובית הממוצעת הנמוכה ביותר בקבוצה הנאמדת ב-0.3%, ואילו אלה שהשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% השיגו 0.6%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.45% בהובלת קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 30% מניות שעלו באפריל ב-0.8%. בנוסף, קרנות ה- HIGH YIELD רשמו תשואה חיובית של 0.4%.
-
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו באפריל בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.6%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%.
-
קרנות אג"ח חו"ל נהנו החודש מירידת התשואות לפדיון באג"ח ממשלת ארה"ב והשיגו תשואה חיובית העומדת על 0.3%. הקרנות שבלטו לחיוב בתשואות היו קרנות אג"ח חשופות מט"ח אשר עלו ב-0.6%.
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.2%. הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות ת"א 25 וקרנות מניות ת"א 100 שירדו ב-5.8% וב-4% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לטובה בקבוצה זו היו אלה המתמחות במניות היתר עם 4.5% והמתמחות בת"א 75 עם 3.1%.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית הנאמדת ב-2.9%. הקרנות שבלטו לשלילה היו קרנות מניות סין שירדו מתחילת השנה ב-8.3%, וקרנות מניות אירופה חשופות מט"ח שהניבו למשקיעים תשואה שלילית של כ-5.9%. בלטו לטובה קרנות המתמחות בסחורות לרבות אנרגיה וזהב עם 16.7%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 0.9%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים את התשואה החיובית הגבוהה ביותר באפיק הנאמדת ב-1%. הואיל ועיקר הירידות בשווקים נרשמו במדדי המניות, הרי שקרנות עם חשיפה של עד 30% הניבו למשקיעים את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקטגוריה המסתכמת ב-0.6%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-1.15% בממוצע.
-
העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות מתחילת השנה סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
ברק F6 חוזים עתידיים - קרן ממונפת |
12.9 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
2 |
מגדל 4Aארה"ב אנרגיה מגודרת מט"ח MTF |
10.8 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4A |
3 |
אי.בי.אי 4B סל אנרגיה ארה"ב מגודרת מט"ח |
10.5 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל |
4B |
4 |
איילון KZI 4D מניות גלובלית |
10.3 |
איילון |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
5 |
אקסלנס E5 סחורות |
10.2 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5E |
6 |
מגדל 4A אירופה בנקים מגודרת מט"ח MTF |
9.3 |
מגדל |
מניות בחו"ל (מחקה) (ענפי) |
4A |
7 |
מגדל D4 ברזיל ואמריקה הלטינית |
9.1 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
8 |
הראל 4D חשיפה לסחורות |
7.9 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל (סחורות) |
4D |
9 |
מגדל D4 ביוטכנולוגיה |
6.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
10 |
קסם 4B KTF Ms Wide Moat מגודרת מט"ח |
6.8 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (מחקה) (גיאוגרפי) |
4B |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
ברק F6 ממונפת |
-17.5 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
2 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
-5.4 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
3 |
אקסלנס A0 אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה |
-3.1 |
אקסלנס |
אג"ח בארץ - חברות והמרה (ענפי) |
0A |
4 |
מגדל 4A ארה"ב טכנולוגיה מגודרת מט"ח |
-3.1 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4A |
5 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
-3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
6 |
תטא 3E גיוון הזדמנויות |
-2.6 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
3E |
7 |
מגדל 6F נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
-2.6 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
8 |
אלטשולר שחם 4A סמארט בטא מעו"ף |
-2.3 |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ |
4A |
9 |
תטא E3 לכל מזג אוויר |
-1.9 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
3E |
10 |
הראל A5 מעו"ף בריבוע |
-1.8 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (אגרסיבית) |
5A |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
26.3 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
2 |
מיטב 5D זהב |
21.7 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5D |
3 |
הראל D4 אמריקה הלטינית |
20.4 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
4 |
מנורה מבטחים 4D סילבר מניות חו"ל |
19.4 |
מנורה |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
5 |
מגדל 4D דיקלה תורכיה |
17.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
6 |
קסם 4B KTF Ms Wide Moat מגודרת מט"ח |
13 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
7 |
הראל פיא E5 גמישה היובל |
12.4 |
הראל-פיא |
גמישות |
5E |
8 |
אי.בי.אי A4 סל נדל"ן מניב ישראל |
10 |
אי.בי.אי |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
9 |
אנליסט 4B נדל"ן |
9.8 |
אנליסט |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
10 |
פסגות 4B שווקים מתעוררים INDEX PLUS מוגנת מט"ח |
9.2 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
1 |
מגדל 4D ביוטכנולוגיה |
-19.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
2 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
-18.8 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
3 |
מיטב 4D ביוטכנולוגיה |
-16.3 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
4 |
אי.בי.אי 4D ביוטכנולוגיה |
-15.9 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
5 |
איילון A6 אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
-14.5 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
6 |
מגדל 4A Nikkei 225 מגודרת מט"ח MTF |
-13.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4A |
7 |
מגדל 4A אירופה בנקים מגודרת מט"ח MTF |
-13.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4A |
8 |
מגדל F6 נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
-13.1 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
9 |
מגדל 6A דיקלה מעו"ף כפליים |
-12 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
10 |
הראל A5 מעו"ף בריבוע |
-11.9 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (אגרסיבית) |
5A |