עומר רגב
20/07/2016
מידרוג מודיעה על דירוג A2.il באופק יציב לאגרות החוב שתנפיק קבוצת דלק בע"מ ("קבוצת דלק" או "החברה") בסך של עד 400 מיליון ₪ ערך נקוב באמצעות סדרות חדשות של אגרות חוב להמרה ו/או באמצעות הרחבת סדרות אגרות חוב קיימות. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למיחזור חוב.
לפירוט השיקולים לדירוג אנו מפנים לדוח מעקב מיום 22.6.2016.
דוח זה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 18.7.2016. אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה, תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן.
להלן אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
|
סדרת אג"ח |
מספר נייר ערך |
דירוג |
אופק דירוג |
מועד פירעון סופי |
|
יא |
לא סחיר |
A2.il |
יציב |
18.07.2018 |
|
יב |
לא סחיר |
A2.il |
יציב |
25.11.2017 |
|
יג |
1105543 |
A2.il |
יציב |
29.09.2021 |
|
יד |
1115062 |
A2.il |
יציב |
18.07.2018 |
|
טו |
1115070 |
A2.il |
יציב |
18.10.2017 |
|
יח |
1115823 |
A2.il |
יציב |
31.10.2022 |
|
יט |
1121326 |
A2.il |
יציב |
10.11.2022 |
|
כב |
1106046 |
A2.il |
יציב |
31.12.2021 |
|
לא |
1134790 |
A2.il |
יציב |
20.02.2025 |
אודות החברה
קבוצת דלק הינה חברת אחזקות המחזיקה בשליטתה במגוון חברות הפועלות בעיקר בתחום האנרגיה. החברה מחזיקה בדלק מערכות אנרגיה (88.2%), הפועלת בתחום הקידוחים וחיפושי נפט וגז, באמצעות אחזקתה בשותפויות דלק קידוחים (62.6%) ואבנר חיפושי נפט (46.6%). החברה מחזיקה גם ישירות בדלק קידוחים (6.63%) ובאבנר (8.88%). הנכסים העיקריים של דלק קידוחים ואבנר הם זכויות בקידוחי תמר ודלית (15.6% כל אחת) וזכויות בלווייתן (22.7% כל אחת). בנוסף, החברה מחזיקה בדלק ישראל (חברה פרטית), בדלק רכב (22.5%) ובפניקס החזקות בביטוח (52.3%). הקבוצה מחזיקה גם ב-50% מהון המניות של IDE Technologies Ltd הפועלת בתחום הקמה והפעלה של מתקני התפלה בישראל ובעולם וב-100% מהון המניות של אי.פי.פי אשקלון, המפעילה תחנת כוח פרטית לייצור חשמל. בעל המניות העיקרי הינו מר יצחק תשובה, המחזיק בכ- 60.5% ממניות החברה. יתר המניות מוחזקות על ידי הציבור. מנכ"ל החברה הינו מר אסי ברטפלד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
