אברהם קוזניצקי, יור החברה
עידו אסייג
24/07/2016
פיני דקל, מנכ"ל מנרב, אמר היום לעניין תוצאות ההנפקה: "אנו מברכים על הצלחת השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב. ביקושי היתר שנרשמו מבטאים את אמון המשקיעים בפעילותה העסקית של מנרב. הגיוס הנוכחי הינו נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה ובחיזוק הפרופיל הפיננסי, כך שיוכל לתמוך באופן מיטבי בהרחבת פעילות החברה, תוך הארכה של מח"מ ההתחייבויות של החברה בהתאמה לאופי נכסיה."
חברת מנרב השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה ב'), המדורגת ע"י מעלות S&P בדירוג A עם תחזית יציבה. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, נרשמו ביקושי יתר של למעלה מפי-3 בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל.
החברה ביקשה לגייס עד 75 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר בשלב המוסדי, בחרה החברה לגייס 80 מיליון שקל, עם אפשרות להרחבת הגיוס עד 100 מיליון שקל במסגרת השלב הציבורי הצפוי להיערך בימים הקרובים.
בזכות ביקושי היתר שנרשמו ננעל השלב המוסדי בריבית של 2.6%, נמוך בהרבה אל מול ריבית המקסימום במכרז שנקבעה על 3.9%. אגרות החוב נושאות מח"מ של כ-7 שנים ועומדות לפירעון בתשלומים חצי-שנתיים החל מ-2018 ועד שנת 2030.
את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום, יחד עם מנורה חיתום, אקסלנס חיתום וענבר הנפקות.
נכון ליום זה, מניית מנרב נסחרת לפי שווי שוק של כ-415 מיליון שקל, זאת אל מול הון עצמי של כ- 650 מיליון שקל (03.2016).
חברת מנרב נוסדה בשנת 1969 על ידי אברהם קוזניצקי, המכהן כיו"ר החברה. עיקר פעילותה של החברה הינה בענף הנדל"ן על תחומיו השונים: ייזום פרויקטים לבנייה למגורים; ביצוע עבודות קבלניות לבנייה ותשתיות במגזר הציבורי, העסקי והפרטי; זכיינות בשיטת B.O.T, וכן השכרה וניהול נכסים מניבים.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
