המשביר 365 תמכור את השליטה בקשרי תעופה לחברת רנאומן תמורת כ-33.5 מיליון שקל

רמי שביט, מנכ"ל המשביר 365 החזקות: "מכירת השליטה בקשרי תעופה הינה בבחינת קיום הבטחתנו להתמקדות עסקית במשביר 365 ופיתוח עסקי הליבה, תוך הקטנה משמעותית של ההתחייבויות ושיפור נוסף בתזרים המזומנים. אנו מאמינים כי התכנית האסטרטגית תיתן פירותיה בשנים הקרובות. בהזדמנות זו אני מבקש להודות ליורם מוטעי ולכלל עובדי קשרי תעופה על השנים היפות, ולאחל לאייל סגל ומשפחתו הצלחה רבה".

קבוצת המשביר 365 החזקות דיווחה היום, כי התקשרה בהסכם עם חברת רנאומן, הנמצאת בבעלות אייל סגל, לפיו תרכוש חברת רנאומן 51.6% מהונה המונפק של קשרי תעופה תמורת כ-33.5 מיליון שקל. העיסקה משקפת לקשרי תעופה שווי חברה של 65 מיליון שקל, ופרמיה של כ-21.9% ביחס לשווי השוק של קשרי תעופה. עם השלמת העיסקה, תישאר המשביר 365 עם אחזקה של 10% בקשרי תעופה, והיא צפויה לרשום רווח של כ-17 מיליון שקל.

השלמת העיסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ושחרור השעבוד על המניות הנמכרות אשר הוטל לטובת נאמן מחזיקי אג"ח ג', בהתאם להסכמות בין החברה לבין נאמן אג"ח ג' כאמור בשטר הנאמנות והתיקונים לו (לרבות באמצעות פירעון מוקדם של אגרות החוב). יתרת אג"ח ג' עומדת נכון ליום זה על כ-11 מיליון שקל.

תמורת העיסקה תשולם בארבעה תשלומים: הראשון, בסך 4 מיליון שקל, ישולם לא יאוחר מ 5 ימי עסקים  לאחר מועד חתימת ההסכם, הרוכשת מסרה במעמד החתימה שיק בטחון בסך 4 מיליון ש"ח של בעל השליטה שלה. השני, בסך 16 מיליון שקל, ישולם במועד השלמת העיסקה. השלישי, בסך של כ-6.8  מיליון שקל, ישולם עד סוף דצמבר 2016. התשלום האחרון, בסך של כ-6.8  מיליון שקל, ישולם עד סוף דצמבר 2017. 

הרוכשת, קבוצת רנאומן, נמצאת בשליטת אייל סגל, שהינו אחד מבעלי חברת מגאסון אלקטרוניקה ובקרה בע"מ, המובילה ב-40 השנים האחרונות את תחום פתרונות האבטחה בישראל. החברה מסייעת לארגונים פרטיים וציבוריים בארץ ובעולם ליהנות ממערכי האבטחה המתקדמים ביותר - החל מפיתוח, דרך הטמעה והתקנה ועד לתמיכה. במסגרת מחויבותה לאיכות ולשירות הטובים ביותר, מעמידה מגאסון לרשות לקוחותיה את המומחים המובילים בתחומם ומבססת את מוצריה על החומרה והתוכנה המתקדמות בעולם.

ביום 31 במאי 2016, דיווחה המשביר 365 על חתימת הסכם חדש עם ויזה כאל ויינות ביתן, לפיו יאוגדו יחד מועדוני האשראי של המשביר 365 ושל יינות ביתן תחת מועדון אחד שייקרא "פמילי 365". עפ"י ההסכם, מועדון האשראי ימשיך לפעול ולהעניק הטבות ייחודיות לחברי קלאב 365 המחזיקים בכרטיס פמילי 365 בחברות המאוגדות תחת קואליציית קלאב 365, לרבות הטבת Cash-Back אשר תהא ניתנת לצבירה ולמימוש בחברות הקואליציה בהתאם לתנאים מסוימים.