ספונסר
23/08/2016
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת. מדדי המעו"ף ות"א 100 נותרו כמעט ללא שינוי, מדד היתר 50 בלט לטובה כשעלה בכ- 2.4%, ומנגד מדד הנדל"ן ירד בכ- 2.6%. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות אינרום ומיטב דש שעלו בכ- 9% ובכ- 7.6% בהתאמה כל אחת, לאחר שפורסם לגבי מיטב דש כי קרן בינלאומית מציעה לרכוש את כל מניות החברה. מנגד, מניית ספאנטק צללה בכ- 14.3% לאחר פרסום דו"ח מאכזב. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אלביט הדמיה שקפצה בכמעט 25%. מנגד, מניית די פארם צנחה בכ- 58% לאחר שדיווחה על כישלון נוסף והפעם בניסוי במטופלים שעברו שבץ מוחי. מחזורי המסחר היו מתחת לממוצע לאחרונה, ועמדו על כ- 900 מיליון ש"ח ליום.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ- 0.25% בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.3% במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר-בינוני. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.07% מדד ת"א 75 ירד ב- 0.71%, מדד הבנקים עלה ב- 1.48%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 2.64%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.12% ואילו מדד הביומד ירד ב- 0.69% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 1.4% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של 3.765 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף נותר כמעט ללא שינוי בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1468 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש לאחרונה אולם מצליח להשאר מעל רמת התמיכה החשובה סביב 1450 הנקודות. כל עוד המדד נשאר מעל רמה זו, הוא צפוי בקרוב לחזור לעלות לעבר ההתנגדות הבאה השוכנת סביב 1500 נקודות. מנגד, במידה והמדד ישבור את התמיכה כלפי מטה, התחנה הבאה תהיה כנראה אזור 1380 הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 1.4% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.765 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסחרה במגמה חיובית בעליות של כרבע אחוז בממוצע, כשברקע פורסם כי מספר האנשים שהגישו בקשות ראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שחלף עמד על 262 אלף - ירידה של 4,000 דרישות מהשבוע הקודם. מדובר בשפל של חודש בשיעור הדרישות הראשוניות. לעומת זאת, קונצנזוס האנליסטים צפה רמה מנוכה עונתיות של 265 אלף. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את התמיכה באזור של 3.80 ש"ח לדולר, וכעת הוא צפוי להגיע ולהבחן באזור של 3.73-3.75 ש"ח לדולר, כששבירה שם תהווה איתות שלילי במיוחד.
מדד הבנקים – במשך רוב שבוע המסחר האחרון דשדשו מדד הבנקים מעל אזור של 1370 נקודות שהוא הגבוה האחרון אותו ציינתי בשבועות האחרונים. נעילת השבוע במדד הייתה חזקה ועוצמתית עם קרבה לאזור של 1400 נקודות. מהבחינה הטכנית הצפי נשאר זהה לשבועות האחרונים המשך זחילה קדימה והגעה לאזור של 1420 ואולי גם לאזור של 1450 נקודות שהוא סגירה של פער מחירים מהשנה שעברה.
מדד ת"א 75 – גם מדד ת"א 75 יצא להפוגה השבוע ועשה תיקון להלך העולה של השבועיים האחרונים. מהצד הטכני אזור של 858/65 הינו אזור התנגדות מהשנה שעברה, פתח גאפ וכניסה אליו בימים שלאחר מכן. בשלב זה ולטווח הקצר הכל פתוח במדד, לא אופתע אם נראה עוד ניסיון תקיפה קדימה בשבוע הקרוב או המשך מימושים בדומה לאלה שנראו השבוע.
מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן אבד השבוע כ 2.6% מערכו וקטע השבוע ריצה של 6 שבועות רצופים של עליות שערים. בתחילת השבוע עוד ראינו התבססות מעל לשיא של שנת 2015 מעל 490/2 נקודות, אולם בהמשך השבוע ראינו ירידות חדות יחסית מרמות השיא וחזרה מתחתיו. אזור של 480 נקודות הינו אזור תמיכה בטווח הקצר. כל עוד המדד מתחת ל 490/2 נקודות סביר וטבעי שנראה המשך מימוש במניות הנדל"ן שעשו מהלך עולה חזק מאוד בחודשים האחרונים.
מדד S&P500 – המדד המוביל בארה"ב ממשיך להיות משעמם ביותר ולמעשה נסחר בתנודתיות נמוכה מאוד בטווח מסחר צר ביותר. המדד פשוט חסר עניין אולם נסחר מעל הגבוה של 2135 נקודות וזה מה שחשוב בשורה התחתונה. טכנית אין הרבה מה לחדש. בשבוע שעבר כמעט ונגענו ביעד אותו ציינתי סביב 2200 נקודות ואפשר לומר שהוא נסגר. מצד שני, אין המשכיות ואין מימוש אמיתי ולכן המדד פשוט אינו מעניין למסחר.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני פרץ בשבוע שעבר את ההתנגדות החזקה סביב רמת 10500 הנקודות, וכעת נתמך מעליה לעת עתה. כל עוד הוא נשאר מעל התמיכה הוא צפוי להמשיך ולעלות לכיוון אזור 11500 הנקודות.
ניתוח מניות
אבנר יה"ש (268011) - החברה הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז,כשותף כללי מצד אחד,ובין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל. השותפות מבצעת חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים הטריטוריאלים של ישראל וקפריסין. היה"שים נסחרים במדד ת"א 25.
ניתוח טכני – יחידות ההשתתפות נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת רציפה ומהותית. בגרף השבועי ניתן לראות זאת היטב. בחודשים האחרונים ראינו תמונת התכנסות מחירים , אשר נפרצה כידוע עוד לפני מעל לחודשיים כצפוי.אפשרות לפריצה זו הועלתה כאן טרם פריצתה עקב איתות מהגרף השבועי. כעת אין לנו שינוי בגרף היומי והיעד שננקב סביב רמת 273 ממשיך להיות תקף,תמיכה קרובה עולה כעת נמצאת ברמת אזור 250.
בזק (230011) – חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים: תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה הייתה במהלך שלילי ברור, אך לפני כחודש הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על 700. היפוך ברור נצפה בזמנו כאן על תמיכה זו, היפוך שהביא מהלך עולה נאה. כעת המניה נותרת בתחום תנועה עולה מתקנת , אך נוצר לנו קו מהלך יורד לטווח הקצר,על 756 מה שאומר שרק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף להמשך התיקון העולה. אזור תמיכה מהותי כעת בתחום 700-720. בשבוע החולף ראינו תחילת מסע לעבר ההתנגדות הקרובה,שם היעד הקרוב כעת.
בזן (2590248) – החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים. זיקוק נפט וחומרי ביניים, פולימרים ייצור פוליאטילן וכן ארומטיים,ייצור חומרים ארומטיים המשמשים כחומרי גלם. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - לאחרונה ראינו מהלך יורד במניה עד לאזור תמיכה 133-135,מאז ראינו דשדוש רוחבי בתחום התמיכה לאזור התנגדות סביב 140-142. דשדוש זה נמשך כ-12 שבועות, ומביא את רצועות בולינגר להתכווצות וכנראה ,לפני מהלך חד פועל יוצא של התכווצות הרצועות. ואכן ,לפני כשבועיים, זה קרה,פריצת תבנית רוחבית, כאשר רמת הפריצה באזור 142 עולה כעת לתמיכה הקרובה ואילו יעד מלא נקוב על רמת 155. ברמת 150 ישנה התנגדות ביניים אופקית.בשבוע החולף ראינו הגעה עד לרמת ההתנגדות הקרובה על 150 ומשם פתיחת מימוש עד לתמיכה החשובה על 142. כל עוד רמת 142 נשמרת כתמיכה ,היעד תקף.
פז נפט (1100007) - החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: מגזר מתחמי התדלוק והמסחר,מגזר הזיקוק ושיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - המניה נמצאת כעת כשהיא בתחום של התכנסות מחירים ברורה בשבועות האחרונים. רמת 64820 מהווה את תקרת התבנית ואילו רמת אזור 62600 מהווה את תמיכת התבנית. איתות מהימן לתנועה הקרובה יתקבל ביכולת יציאה מתוך טווח המסחר הנ"ל. גובהה התנועה ביציאה כ-7 אחוז. בשבוע החולף ראינו המשך דשדוש בתחום טווח ההתכנסות.
סלקום (1101534) - החברה פועלת בתחום התקשורת הסלולארית במגוון שירותים. שירותי טלפון סלולארי, שירותי נדידה לתיירים, ושירותי טלפון קווי בישראל. כמו כן מספקת שירותים בתחום הוידאו, מוסיקה והמשרד הנייד. מניות החברה נסחרות בת"א במדד ת"א 100 וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה לאחרונה נסחרות בתיקון עולה למהלך היורד שקדם לכך. לפני כשבועיים, הצליחה המניה לפרוץ תבנית מתכנסת, כאשר יעד מלא של תבנית זו נקוב ברמת 3000. רמת 2800 במונח נעילה הינה תמיכה עולה כעת.
אל על (1087824) - החברה פועלת בתחום הובלה אווירית של נוסעים ומטען. כמו כן פועלת בנושאים נלווים כגון-מכירת מוצרים פטורים ממכס, וייצור ואספקת מזון בעיקר למטוסיה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה לאחר המימוש שראינו לפניו. כעת, המניה נמצאת לאחר פריצת תבנית התכנסות מחירים רחבה. יעד הקרוב כעת נקוב ברמת השיא על 337. תמיכה קרובה סביב אזור 300. התמיכה המהותית באזור 284 שם תקרת תבנית פרוצה.
דלק קבוצה (1084128) - החברה הינה חברת ניהול אחזקות במגוון השקעות בארץ ובחו"ל. בין היתר בתחומי הגז נפט והזיקוק,פיננסים וביטוח, התפלה ותחנות כח. מניות החברה נסחרים במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה מסחרת בתיקון עולה מתמשך למהלך היורד שקדם לכך. בחרנו השבוע להעלות כאן את הגרף החודשי בו ניתן לראות כי המניה מתקרבת לאזור מבחן מהותי. אזור זה, שהוא קו מגמה עולה שנשבר בזמנו מהווה כעת אזור התנגדות מהותי סביב רמת 84000. לכן רק יכולת פריצת רמה זו בברור יאשר למעשה המשך התנועה העולה הנוכחית. בגרף היומי נעדכן, כי התמיכה הקרובה כעת נקובה ברמת 78000, ואילו היותר מהותית סביב 76300.
על רגל אחת
לאומי (604611) - מניות הבנק נסחרים במדד המעוף, וטכנית לפני כשלושה שבועות, קיבלנו היפוך באזור 1280 והחל תיקון עולה. כעת רמת 1350 עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נמצאים מעל,התיקון העולה תקף. אזור 1425 התנגדות קו מהלך יורד.בשבוע החולף אמנם ראינו נעילה מעל רמת ההתנגדות שעולה לתמיכה המיידית,אך איתות נוסף יתקבל רק בנעילה מעל 1429.
דיסקונט השקעות (639013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה נמצאת כעת לאחר מימוש לא קטן בשערה , והחלה לפתח תנועת היפוך עולה מעל תמיכת 750. בשלב זה המניה לאחר מימוש חוזרת למהלך העולה כאשר היעד כעת נקוב ברמת השיא השנתי סביב 1200.בשבוע החולף כצפוי ראינו בדיקת השיא ,אך כישלון בפריצתו. רמת 1140 עולה לתמיכה הקרובה.
כיל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת תחת תיקון עולה הגיעה לאחרונה עד להתנגדות קו מהלך יורד לטווח הקצר ,ונכשלה בפריצת התבנית באזור 1600. לאחר מימוש קצר שבה המניה בכדי לתקוף שוב את רמת ההתנגדות כאמור סביב רמת 1600. יכולת פריצה יאשר איתות חיובי משמעותי.בשבוע החולף ראינו כישלון בפריצת רמת ההתנגדות החשובה ושוב יציאה למימוש רמת 1555 שהייתה תמיכה קרובה נשברה וכעת התמיכה הבאה נקובה על 1500.
חלל תקשורת (1092345) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה פרצה לפני כשלושה שבועות תבנית התכנסות מחירים והשלימה מהלך עד להתנגדות הקרובה ברמת 3789 והחלה מאז מימוש. כעת רמת התמיכה עולה ל-3700 וכל עוד נמצאים מעליה התיקון העולה תקף.
אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, נמצאות בתנועה עולה צפוייה עקב היפוך על תמיכה מהותית לאחרונה. לטווח הקצר רמת אזור 37800 מהווה תמיכה קרובה וכל עוד נמצאים מעל התמונה הטכנית חיובית כאן.בשבוע האחרון הגיעה המניה שוב לרמת השיא השנתי סביב 38500 ואף חצתה אותו. יעד כעת נובע מפריצת תבנית לאחרונה ,ועל רמת 39600.
שופרסל (777037) – מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100 נמצאות במסלול עולה . לאחרונה ניכר התקדמות מחיר עד לרמת התנגדות מהותית על 1346 ולאחרונה נפרצה רמה זו ,והיא עולה כעת לתמיכה הקרובה. אזור 1420 במונחי נעילה, מהווה אזור התנגדות מהותי לכל הטווחים בשלב זה.
מזור רובוטיקה (1106855) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, וכן בארה"ב. טכנית , המניה השלימה לאחרונה תבנית קעורה עד לאזור 4500 והחלה מימוש.כעת,אזור 4100 מהווה תמיכה חשובה קרובה וכל עוד אינו נשבר אין איתות שלילי.
ישראמקו יה"ש (232017) - היחידות נסחרות במדד המעוף בת"א. טכנית, המניה בתבנית קעורה ארוכת טווח עם יעד גבוה. לטווח הקרוב ראינו פריצת רמת 70 שעולה לתמיכה הקרובה ואילו רמת 72 יעד הקרוב.בשבוע החולף ראינו השלמת היעד הקרוב, אזור 79 יעד נעילת תבנית נוכחית.
כלכלית ירושלים (198010) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.המניה כללית נמצאת בתיקון עולה לאחרונה, לאחרונה ראינו פריצת דשדוש מחירים על 743, כאשר רמה זו עולה כעת לתמיכה הקרובה. אזור 774 הוא היעד הקרוב כעת. בשבוע החולף ראינו כצפוי השלמת היעד שנקבע. איתות חיובי נוסף רק ביכולת פריצתו.
דיסקונט (691212) - מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25. טכנית לאחרונה אנו רואים בברור תבנית תיקון עולה ,כאשר ביום המסחר האחרון נפרצה למעשה תקרת תבנית עולה, מה שאומר כי רמת 700 עולה כעת ליעד הקרוב ואילו רמת 691 כתמיכה הקרובה.
כלל ביו טכנולוגיה (1104280) - מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, נתנו היפוך תוך מחזור ער ביום המסחר האחרון, היפוך זה נובע לאחר נעילה מעל רמת 275, אך עם זאת אישור להיפוך זה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 280. אישור כזה לכשיגיע, יאשר יעד קרוב על רמת 290.
TSEM טאואר - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 וכן בארה"ב. הניתוח כאן מתבסס על גרף חו"ל, ושם ראינו לאחרונה, פריצת קו מהלך יורד ראשי איתות חיובי לעבר היעד הבא על רמת 16.6 דולר. רמת 14.7 דולר עולה כעת לתמיכה העולה שם תקרת תבנית פרוצה.
גזית גלוב (126011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית ,המניה נמצאת במימוש מחירים בתוך תבנית עולה. ביום המסחר האחרון ראינו בדיקת אזור התמיכה העולה סביב רמת 3750 מלמעלה. כל עוד תמיכה זו נותרת ולא נשברת התנועה העולה כאן תקפה. 3800 עולה כעת לתמיכה הקרובה. רמת 4050 שיא אחרון.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
מניות על רגל אחת https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
