ספונסר
26/09/2016
ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית מלווה בעליות שערים נאות במדדים המובילים. מדדי המעו"ף ות"א 100 עלו בכמעט 2% בממוצע כל אחד, מדדי הביטוח והפיננסים הגדילו לעשות כשעלן בכמעט 4.5% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות קנון ומזור שעלו בכ- 14% ובכ- 12.5% בהתאמה כל אחת. מנגד, מניית חלל תקשורת ירדה בכ- 8.2% בסיכום שבועי. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית פורמולה ויז'ן שזינקה בכמעט 46%. מנגד, מניית פוטומדקס צנחה בכמעט 80%. מחזורי המסחר היו סביב הממוצע לאחרונה, ועמדו על כ- 1.1 מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד נסחרו בירידות של כ- 0.2% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.3% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.45% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.88% מדד ת"א 75 עלה ב- 3.01%, מדד הבנקים עלה ב- 3.26%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 3.12%, מדד נפט וגז עלה ב- 1.46% ומדד הביומד עלה ב- 3.05% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.2% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי בבוקר) ברמה של 3.76 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 1.9% בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1462 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נסחר במעין תעלה יורדת לאחרונה למרות העליות בימים האחרונים, ורק יציאה כלפי מעלה מהטווח המסומן בגרף תהווה איתות טכני חיובי לטווח הבינוני. מנגד, התמיכה החזקה והחשובה כרגע נמצאת באזור 1420 הנקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.76 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסחרה במגמה חיובית תוך עליות שערים נאות במדדים המובילים, כשברקע פורסם נתון תביעות האבטלה, שהצביע על 252 אלף תביעות בשבוע החולף. הנתון טוב מהתחזיות, שצפו 261 אלף תביעות. הנתון משקף שפל של חודשיים במספר תביעות האבטלה. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שוב נתמך כצפוי ובהמשך לתחזיות שלנו באזור של 3.73-3.75 ש"ח לדולר, כששבירה שם תהווה איתות שלילי במיוחד.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך השבוע קדימה עם סגירה בגבוה יומי ביום המסחר האחרון שהוא גם גבוה שבועי. מהבחינה הטכנית ציינתי בשבועות האחרונים שצפי הוא המשך עליות שערים כל עוד הגרף לא מאותת אחרת. בשבוע שעבר נוצר שפל עולה חדש ברמה של 1380 נקודות ונראה שאנו כפסע מהיעד אותו הצבתי בשבועות האחרונים ברמה של 1450 נקודות. מעל אפשר להתחיל לשאוף ולראות את השיא שנקבע בדיוק לפני קצת יותר משנה ברמה של 1533 נקודות.
מדד ת"א 75 – אווירת הקניות חזרה גם למדד השורה השנייה ביום המסחר האחרון של השבוע כשהוא מחזיר באופן מלא את הירידות של השבועיים האחרונים. מהבחינה הטכנית נראה שהתיקון לאזור של 836 נקודות הספיק למדד בטווח הקצר. חשוב יהיה לראות את ההתמודדות של הקונים עם רמות השיא האחרון סביב 885 נקודות.
מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן בדומה לשאר מדדי השוק התחזק השבוע עם סגירה באזור הגבוה השבועי. מהבחינה הטכנית נראה שתיקון של קרוב ל 8 אחוזים מהשיא האחרון ועד לשפל ברמה של 460 נקודות הספיקו כדי להחזיר קונים למדד ולהחזיר חצי מהירידה בשבוע המסחר האחרון. טווח קצר אזור של 480/4 נקודות מהווה התנגדות, נראה אם המוכרים יופיעו שוב סביב רמה זו.
מדד S&P500 – המדד המוביל בארה"ב הגיב ביומיים האחרונים להשארת הריבית במקומה ע"י הבנק המרכזי. ב 2 ימי המסחר האחרונים (רביעי-חמישי) ראינו עליות שערים נאות אשר מחקו את הירידה החדה מיום שישי לפני שבועיים והחזירה את המדד לתוך טווח הדשדוש של 2150-2187. הערכה טכנית שלי שנראה את המדד שוב מדשדש בטווח צר בשבועיים הקרובים, במקרה היותר טוב נראה עליה לגבוה חדש ואז שוב דשדוש מייאש.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני מדשדש בשבועות האחרונים ללא תנועות חדות, וכעת ההתנגדות הקרובה נמצאת באזור 10800 הנקודות, כשפריצה שלה תהווה איתות טכני חיובי.
ניתוח מניות
אבנר יה"ש (268011) - החברה הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה ע"פ הסכם בין אבנר נפט וגז,כשותף כללי מצד אחד,ובין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל. השותפות מבצעת חיפושים פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי במים הטריטוריאלים של ישראל וקפריסין. היה"שים נסחרים במדד ת"א 25.
ניתוח טכני – יחידות ההשתתפות נסחרו לאחרונה בתנועה יורדת רציפה ומהותית. בגרף השבועי ניתן לראות זאת היטב. בחודשים האחרונים ראינו תמונת התכנסות מחירים , אשר נפרצה כידוע עוד לפני כמה חודשים כצפוי.אפשרות לפריצה זו הועלתה כאן טרם פריצתה עקב איתות מהגרף השבועי, ומאז ראינו תנועה עולה ברורה.כעת יש לנו מימוש מחירים כאשר לאחרונה נשברה תמיכת אזור 250-252. נקודת המפתח כעת היא שכל עוד אנו נמצאים מתחת אזור התמיכה שנשבר, אזי המימוש תקף. תמיכה מהותית נמצאת באזור 232 שם קו מגמה עולה של הסייקל העולה האחרון.
בזק (230011) – חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים: תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה הייתה במהלך שלילי ברור , אך לפני כחודש הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על 700. היפוך ברור נצפה בזמנו כאן על תמיכה זו, היפוך שהביא מהלך עולה נאה. כעת המניה נמצאת בהתכנסות מחירים בתחום 679-732. איתות מהימן לתנועה הבאה נקבל ביכולת יציאה מהתחום הנ"ל. תמיכה קרובה בתוך ההתכנסות נמצאת ברמת 700.
אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת המגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בנוסף עוסקת החברה בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה הגיעה לשיא השנתי סביב 39000 עקב פריצת תבנית ברורה קודם לכן. מהלך זה נצפה כאן בזמנו בתזמון אחת לאחת. מאז יצאה המניה למימוש מחירים שעדיין קיים, בשלב זה המניה נתנה היפוך על תמיכה עולה ראשית,כפי שנצפה כאן בסקירה הקודמת, וכעת למעשה נכנסת לדשדוש\התכנסות מחירים בין תמיכה עולה לרמת ההתנגדות המהותית הקרובה, בטווחים: 34760-36500. איתות מהימן לגבי המשך תנועה יתקבל ביכולת יציאה מהטווח שצוין. בכל מקרה נציין כי כל עוד המניה מעל קו תמיכה עולה ראשי, היא חיובית.
מזור רובוטיקה (1106885) – החברה עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק מכשירים רפואיים חדשניים,לתמיכה בפרוצדורות כירורגיות בתחום האורטופדיה והנוירוכירורגיה. מניות החברה נסחרות בת"א במדד ת"א 100 וכן בנאסדק.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ברורה, כאשר לאחרונה ניתן להבחין בתבנית מחירים מתכנסת. גבול תחתון של התבנית נקוב סביב אזור 4000 ואילו תקרת התבנית באזור 4250. יכולת יציאה מתבנית זו, שכנראה תהיה כלפי מעלה יאשר תנועה של כ-12 אחוז מאזור הפריצה\שבירה. כל הנ"ל, אחת לאחת נכתב בסקירה האחרונה ,ואכן ראינו את הפריצה המיוחלת , והיעד קרוב להיסגר באזור 4700.
ישראמקו יה"ש (232017) – השותפות ישראמקו נגב 2,נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי מצד אחד לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל. היה"שים נסחרות בת"א במדד המעוף.
ניתוח טכני - היה"שים לאחרונה,נסחרות בתנועת מימוש מחירים, ואף שברו תמיכה חשובה ברמת 70. בנוסף בשבוע האחרון אף נשבר קו תמיכה עולה לטווח הארוך. לכן המניה כעת עדיין בתנועה יורדת, ראינו גם שנוצר קו מהלך יורד לטווח הקצר וכל עוד שאין רואים כאן פריצה, אין שינוי בכיוון היורד. התנגדות זו נמצאת על רמת 70.4. אזור 68 מהווה כעת תמיכה הקרובה.
פרטנר (1083484) – התאגיד הינו מפעיל תקשורת המספק שירותי תקשורת,ניידת,נייחת, ושירותי אינטרנט . מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - המניה כללית בחודשים האחרונים נסחרת רוחבית,אם כי בתבנית מתכנסת נוטה מטה. בשלב זה טווח ההתכנסות מתחיל להיות יחסית צר ונע בגבולות מחיר : 1750-1930. יכולת יציאה מהתחום היחסית צר הנ"ל, יאשר לנו איתות של כ-10 אחוז לכיוון היציאה.לפי התמונה הנראית כעת הסיכוי לפריצה בהחלט עולה על הסיכוי לשבירה. למעקב יומי.
על רגל אחת
דיסקונט השקעות (639013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה נמצאת לאחר מימוש לא קטן בשערה, והחלה לפתח תנועת היפוך עולה מעל תמיכת 750. בשלב זה היעד כעת נקוב ברמת השיא השנתי סביב 1200. לפני כשלושה שבועות כצפוי ראינו בדיקת השיא ,אך כישלון בפריצתו.ומאז פתיחת מימוש מחירים. בהסתכלות טכנית לעומק נראית כעת התכנסות מחירים שהתנגדותה על 1200 ואילו תמיכה עולה על רמת 1113, כך שאתות ברור יתקבל ביציאה מתחום התכנסות זה.
שופרסל (777037) – מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100 נמצאות במסלול עולה . ניתן לראות כי יש לנו כעת קו תמיכה עולה לטווח הקצר כאשר רמת 1422 הינה התמיכה הקרובה כעת, לכן כל עוד שמעליה המניה חיובית. רמת אזור 1500 מסומן כעת כיעד.
TSEM - טאואר - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 וכן בארה"ב. הניתוח כאן מתבסס על גרף חו"ל, ושם ראינו לאחרונה, פריצת קו מהלך יורד ראשי ואיתות חיובי לעבר היעד הבא על רמת 16 דולר. רמת 14.50 דולר עולה כעת לתמיכה העולה הקרובה.ניסיון ראשון לפריצת 16 דולר נכשלה והמניה יצאה לשחרור תמונה טכנית.
גזית גלוב (126011) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית ,המניה נמצאת לאחר מהלך מתקן עולה, וכעת נמצאת במימוש מחירים לא קטן,שחיסל כמעט כמחצית התיקון העולה האחרון. בשבוע החולף הגיעה המניה לנקודת מבחן מהותית סביב רמת 3530 אופקית, ונתנה כעת היפוך על תמיכה זו. רמה זו כעת רמת התמיכה החשובה. יעד קרוב נקוב ברמת אזור 3837, שם קו מהלך יורד שנוצר עקב המימוש האחרון במניה,בשילוב התנגדות אופקית.
סלקום (1101534) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה עדיין תחת תיקון עולה של השבועות האחרונים, אך כעת לפני התנגדות ברמת 3010. בשבוע החולף ראינו הגעה לאזור רמת ההתנגדות ושוב חזרה לנסיגה. כעת התמונה המתכנסת העולה ממשיכה שגבולותיה הם :2820-3010. יציאה מתחום זה יאשר איתות של כ-15 אחוז.
קמהדע (1094119) - מניות החברה הנסחרות במדד היתר 50, פרצו לפני כחודש תבנית מתכנסת לטווח הקצר-בינוני וגם תבנית ארוכת טווח. בנוגע לטווח הקצר , כעת המניה לפני התנגדות על 1875, ותמיכה עולה על רמת אזור 1770. לטווח היותר ארוך פריצת התבנית לאחרונה גוררת יעד מאוד גבוה על רמת 2340 !!
OPK –אופקו - מניות החברה נסחרות בארץ במדד המעוף וכן בארה"ב שם נקבעת. טכנית ,המניה לאחרונה שבה מעל רמת השבירה האחרונה על 9.33 ,וגם מעל רמת 10 דולר ובשבוע החולף אף מעל קו המגמה היורד. כעת רמת 10.79 דולר מסומנת כהתנגדות קרובה במונחי נעילה, ואילו רמת 10.54 דולר כתמיכה עולה.
אל על (1087824) - מניות חברת התעופה נמצאות באיתות חיובי ובתנועה עולה עת, פרצו לאחרונה תבנית התכנסות מחירים ברורה. רמת 323 עולה כעת לתמיכה הקרובה ואילו יעד סופי נקוב באזור 378.
בזן (2590248) - מניות החברה נסחרות כעת תחת איתות שלילי. המניה שברה קו מגמה עולה של התיקון האחרון, לכן כל עוד אינה חוזרת מעל 142 ,אין איתות לשינוי חיובי. זאת ועוד המניה המשיכה במסע דרומה וקרובה לתמיכה מהותית באזור 133-135.בשבוע החולף נצפה כישלון בפריצת 142, והמניה שבה לתחום היורד.
דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, כעת, נמצאות במימוש מחירים. לאחרונה רואים כאן דשדוש מעל אזור 72000, וכאן התמיכה הקרובה, איתות חיובי להמשך תיקון עולה יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 75900.
עזריאלי קבוצה (1119478) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף, וכעת עדיין במסגרת מימוש מחירים. כללית, המניה מעל קו מהלך עולה פרוץ, באזור 15780, וכל עוד נמצאים מעל המניה חיובית, למרות המימוש שראינו לאחרונה. אתות חיובי לשינוי יתקבל ביכולת פריצת 16500 שם קו מהלך יורד מרמת השיא.
המלט (1080324) - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה, אך עם זאת הגיעו כעת להתנגדות חשובה על רמת 4415. איתות המשך יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמה זו. רמת 4200,תמיכה עולה קרובה. תמיכה זו נבדקה מלמעלה בשבוע החולף.
גולף (1096148) - המניה לאחרונה נמצאת בתיקון עולה אגרסיבי. כעת ולטווח הקצר,המניה נסחרת מעל קו מגמה עולה פרוץ שתמיכתו באזור 729. איתות שלילי יתקבל רק ביכולת נעילה מתחת רמה זו. נעילה מעל 750 במחזורים יאשר איתות חיובי נוסף.
TEVA – טבע - מניות החברה נסחרות במדד המעוף וגם בארה"ב שם נקבעת. ניתן לראות כעת ולטווח הקצר תמיכה חשובה ברמת 50 דולר עם סיכוי טוב לעבר אזור 52 דולר כעת. מעל לרמה זו נמצאת רמת 54.5 דולר שם התנגדות יותר מהותית ויעד הבא. כאמור ,50 דולר היא כעת תמיכה חשובה במונחי נעילה.
בי קומיוניקשנס (1107663) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית עדיין המניה תחת מימוש אך מנגד נסחרת מעל קו מהלך עולה לטווח הבינוי שתמיכתו כעת סביב רמת 8580. רמת 9000 כעת רמת התנגדות ויכולת פריצתה יאשר אתות חיובי לעבר 9329 בשלב ראשון.
סקייליקס (1082353) - מניות החברה נסחרות לאחרונה לאחר קפיצה חדה במחירם. כעת ראינו בשבוע האחרון מימוש מחירים ,אך עם זאת תמיכה חשובה שנוצרה באזור 38.4. בסוף השבוע החולף אף ראינו היפוך ברור על תמיכה זו כאשר כעת היעד בהחלט יכול להיות חזרה לשיא השנתי סביב מחיר 48.6.
שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה נסחרו לאחרונה בתבנית מתכנסת, ובשבוע החולף נפרצה תבנית זו מה שמאשר כעת יעד על רמת אזור 810. ! לטווח הקרוב,ההתנגדות נקובה על 733. תמיכה קרובה כעת עולה לרמת 700 במונחי נעילה.
פרוטארום (1081082) - מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, נמצאות כעת מעל קו מהלך עולה תומך לטווח הבינוני. גבולות המסחר כעת הינם: 18000 קו תמיכה עולה מול רמת 19000 שם יעד קרוב. איתות הבא יתקבל ביכולת יציאה מהתחום הנ"ל.
לאומי (604611) - מניות הבנק נסחרים במדד המעוף. טכנית, אנו רואים כעת כללית, תנועה עולה מתונה, כאשר רמת 1443 שנפרצה ביום המסחר האחרון עולה כעת לתמיכה הקרובה. יכולת נעילה מעל 1476 בנעילה יאשר איתות חיובי נוסף, ולא רגע לפני.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
