קבוצת חגג יוצאת לגיוס הון וחוב

המחיר המזערי שנקבע במכרז המוסדי לאגרת חוב (סדרה ה') הינו 1.044 ש"ח לכל 1 ₪ ע.נ. אגרת חוב ואילו המחיר המזערי שנקבע במכרז המוסדי לכל מניה אחת של החברה הינו 10 ש"ח. 

לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת כ- 78% מהמניות המוצעות במסגרת ההנפקה (בתמורה כוללת של כ-27 מיליון ש"ח) ולרכישת כ-80% מאגרות החוב המוצעות במסגרת ההנפקה (בתמורה כוללת של כ-83 מיליון ש"ח). 

קבוצת חג'ג' יצאה אתמול למהלך הנפקת אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון שקלים, ובנוסף הנפקת הון בהיקף של 34-44 מיליון ש"ח ובשיעור של 6.5%-8.3% אחוז מהון החברה (בדילול מלא), אשר תביא להגדלת שיעורי החזקות הציבור במניות החברה. 

במסגרת המכרז המוסדי להנפקת האג"חים, שהתקיים אתמול, נענתה החברה להצעות בהיקף כולל של כ-83 מיליון שקלים, על פי מחיר של 1,044 שקלים ל-1000 אג'"חים. במסגרת המכרז המוסדי להנפקת המניות, ניתנה לחברה התחייבות ממשקיעים מוסדיים לרכישת מניות בהיקף של כ-27 מיליון ש"ח וזאת על פי מחיר מינימום של 10 שקלים למניה.

בין הגופים המוסדיים שרכשו מניות ואג"חים של קבוצת חג'ג' ניתן למנות את ילין לפידות, אקסלנס, מיטב ד"ש, מגדל, הראל פיא, ברק קפיטל, אלומות, אילים, דיסקונט, אורקום אי בי אי ועוד. 

היום תתקיים ההנפקה הציבורית במסגרתה תבקש החברה לגייס עוד כ-20 מיליון שקלים באג"חים, על פי מחיר מינימום של 1,044 שקלים ל-1000 אג"חים, ועוד כ-7-17 מיליון שקלים במניות לפי מחיר מינימום של 10 שקלים למניה. יצוין כי חברת המחקר אנטרופי, שביצעה עבודת אנליזה על קבוצת חג'ג', נקבה במחיר יעד של 14.8 שקלים למניה, וגם חברת מעלות עדכנה שלשום את תחזית הדירוג של הקבוצה ל BBB+ בתחזית יציבה.

מקבוצת חג'ג' נמסר: "זהו צעד נוסף לביסוס מעמדה של קבוצת חג'ג' בשוק ההון ובקידום החברה כגורם מוביל בשוק הנדל"ן. אנו מודים לגופים המובילים שהביעו בנו אמון וממשיכים לעשות זאת".