הצלחה להצעת הרכש חליפין של אג"ח ארקו כתוצאה מהמהלך, צפויה החברה להיכנס למדד ת״א 90 שיושק בחודש פברואר 2017

הקרנות שמחזיקות את ארקו אג"ח ח להמרה

הצלחה להצעת הרכש חליפין של אג"ח ארקו כתוצאה מהמהלך, צפויה החברה להיכנס למדד ת״א 90 שיושק בחודש פברואר 2017

ארקו החזקות הודיעה היום כי בהמשך להודעתה מיום 29 בנובמבר 2016 החברה סיימה בהצלחה רבה הצעת רכש החליפין של אגרות החוב (סדרה ח'), הניתנות להמרה למניות, במניות החברה.

במסגרת ההחלפה הומרו כ-93.6 מיליון ש"ח אגרות החוב (סדרה ח') למניות. שיעור החזקות הציבור במניות ארקו יעלה בעקבות ההחלפה לכ-26%. במסגרת הצעת הרכש חליפין גם בעלי השליטה בחברה המירו למניות את אגרות החוב (סדרה ח') שהוחזקו על ידם בהיקף כספי כולל של כ-21 מיליון ₪.

אריק קוטלר, יו"ר ומנכ"ל ארקו החזקות אמר היום: "סיימנו את הצעת הרכש בהצלחה רבה ואנו שבעי רצון מהתוצאות. התוצאות מבטאות את הבעת אמון נוספת בחברה ובמהלכים המבוצעים על ידה.הצלחת הצעת הרכש חליפין מביאה לחיזוק ההון העצמי של החברה בכך שהיא מקטינה משמעותית את היקף החוב של החברה". קוטלר ציין כן בהתבסס על שווי השוק הנוכחי של החברה, לנוכח שיעור החזקות הציבור בחברה לאחר ההחלפה, צפויה החברה להיכלל במדד ת"א 90 אשר יושק על ידי הבורסה בחודש פברואר 2017. עם הכניסה למדד ת"א 90 צפויה לעלות באופן משמעותי הסחירות בניירות הערך של החברה.

את הצעת רכש החליפין הובילו ברק קפיטל חיתום בע"מ והשתתפו בה גם פועלים אי.בי.איי חיתום והנפקות בע"מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ ורקורד פידליטי חיתום והנפקות בע"מ.