ספונסר
10/01/2017
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת, עם עליות שערים חדות במדדי המניות הקטנות. מדד המעו"ף ירד בכ- 0.2%, אולם מנגד מדדי ת"א 75 והנדל"ן עלו בכ- 2.8% בממוצע כל אחד, ומדדי היתר בלטו לטובה כשעלו בכ- 6.2% כל אחד. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות סלקום ופרטנר שעלו בכ- 21%, כשמנגד מניית בזק ירדה בכ- 5%, לאחר הפרסומים השונים על ההפרדה המבנית ורכישת גולן טלקום ע"י חברת אלקטרה. מניית אופקו צנחה השבוע בכ- 21%, לאחר שהודיעה כי ניסוי בשלב המתקדם של מוצר הורמון גדילה אנושי לא הצליח לעמוד במטרה העיקרית. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות אמנת, סרגון וארית תעשיות שעלו בכ- 33% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית אינסוליין צנחה בכ- 50% לאחר שהודיעה על הנפקה נוספת במחיר נמוך. מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ- 0.65% בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.7% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.20% מדד ת"א 75 עלה ב- 2.37%, מדד הבנקים עלה ב- 1.31%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 3.15%, מדד נפט וגז עלה ב- 1.85% ומדד הביומד ירד ב- 2.14% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.3% מול השקל, ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של 3.845 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.2% בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1468 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש בשבועות האחרונים, ולעת עתה לא מצליח לעבור את ההתנגדות החזקה שנמצאת באזור 1480-1490 הנקודות. רק פריצה של אזור זה כלפי מעלה, מלווה בחצייה של רמת 1500 הנקודות שמהווה התנגדות נוספת וחשובה יסמנו איתות טכני חיובי משמעותי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ- 0.3% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.845 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסגרה בירידות שערים קלות. ברקע בגזרת המאקרו התפרסם כי בחודש דצמבר נרשמה תוספת של 153 אלף משרות למגזר הפרטי בארה"ב, נתון נמוך מהצפי בשוק. כך עולה מסקר התעסוקה של ה-ADP שפורסם לפני זמן קצר. קונצנזוס האנליסטים צפה תוספת של בין 170 ל-172 אלף משרות במגזר הפרטי האמריקני בחודש שחלף.. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש במקום בתקופה האחרונה, ללא כיוון מסוים בטווח צר יחסית שבין 3.78-3.88 ש"ח לדולר.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני פרץ בעוצמה את ההתנגדות ברמת 11500 הנקודות וכעת הוא צפוי להמשיך ולעלות כל עוד הוא לא יירד מתחתיה בשבוע הקרוב.
מדד הבנקים – מדד הבנקים נסחר השבוע במגמה חיובית ונעל את השבוע בשפיץ עם שיא חדש. מהבחינה הטכנית התנועה העולה האיטית במדד כל פעם פותחת עוד מרווח עולה. בגלל צורת מבנה המחירים העולה קשה מאוד לגזור יעד ולכן מי שמחזיק את מדד הבנקים פשוט להמשיך ולזרום כל עוד מבנה המחירים נשאר עולה בגרף היומי. תמיכות קרובות קיימות ב 1556 ו 1530. התנגדות פסיכולוגית קיימת ברמה של 1600 נקודות.
מדד ת"א 75 – מדד ת"א 75 לא מאכזב בשבוע הראשון של השנה וממשיך לדהור קדימה תוך שהוא עובר אזור התנגדות קשה ומהותי סביב ברמה של 910 נקודות. למעשה המדד ממשיך בתבניות הטכניות החיוביות שלו מהחודשים האחרונים וכעת היעד אותו אני מציין סביב 950 נקודות נראה ריאלי וקרוב מתמיד.
מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן פתח את השנה במגמה חיובית כשהוא מסיים את השבוע סמוך לאזור התנגדות ברמה של 473/4 נקודות. מהבחינה הטכנית המדד נראה טוב עם סיכוי טוב לפריצה ועליית מדרגה נוספת לאזור של 482/3 נקודות. במידה ולא תגיע פריצה ברורה יהיה אפשר לחכות לתחילה של תנועה יורד ולסחור גם את הכיוון ההפוך. חשוב לציין שהאופציה השנייה ניתנת בגלל חולשת הסקטור בחודשיים האחרונים שכן האווירה הכללית בשוק המקומי הינה חיובית מאוד.
מדד S&P500 – דלילות המסחר של השבוע הקודם עשתה תעתוע עם חולשה ביומיים האחרונים של השנה. השנה נפתחה ביום שלישי האחרון בעליות נאות והמדד שוב חוזר לאזור השיא בהן הוא זז מתחילת חודש דצמבר. מהחינה הטכנית המדד נראה טוב מאוד ונצמד לרמות השיא מעל אזור של 2277/80 כנראה נקבל סימון כיוון לקידומת של 2300+. השבוע תתחיל עונת הדוחות לרבעון האחרון ולשנה כולה של 2016 ומעניין יהיה לראות את ביצועי החברות הגדולות והאם הן תומכות בראלי האחרון בשוק.
ניתוח מניות
בזק (230011) – חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים: תקשורת פנים ארצית נייחת, תקשורת סלולארית, בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני – המניה לאחרונה הייתה במהלך שלילי ברור , ולאחרונה החלה להתייצב תוך מסחר בתנועה רוחבית בגבולות 654-715. בשבוע החולף ראינו פריצת רמת 715 עם יעד קרוב על 744 שהושג במלואו. מכאן המניה שבה אחורה ואף שברה את תמיכת 715 החשובה. כעת כל עוד אין לנו נעילה מעל 715 המניה ללא אתות חיובי.
טאוור – TSEM - החברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. מניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א 100, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני: מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות. השבוע המניה עולה עם גרף ארוך טווח, והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר. ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים ברורה כאשר היעד כעת נקוב ברמת 22 דולר. תמיכה עולה כעת בגרף הארוך טווח על רמת 18 דולר. בגרף היומי התמיכה הקרובה היא על 19 דולר.
פריגו - PRGO - החברה הינה חברת מוצרי בריאות גלובאלית, הפועלת בתעשייה הרפואית. ועוסקת בייצור שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרים. מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב.
ניתוח טכני : מניות החברה נסחרות כעת בתיקון עולה למהלך היורד האחרון. למעשה יש לנו סימנים ראשוניים להיפוך כעת ולתחילת מהלך עולה מתקן משמעותי. יש לנו כאן 2 תבנית מתכנסות. אחת לטווח הקצר שנפרץ ויעדו על רמת 97 דולר (תבנית כחולה) כאשר יכולת הגעה ליעד יהיה באשור פריצת התבנית הארוכה באזור 87.5 דולר (כעת גבולית). יש סימנים המראים כי נקבל את הפריצה ואת היעד שננקב לעיל. אזור 85 דולר –רמת הפריצה האחרונה עולה כעת לתמיכה הקרובה.
פרטנר (1083484) - החברה הינה מפעיל תקשורת המספק שירותי תקשורת ניידת ונייחת. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני: מניות החברה נסחרו לאחרונה בתחום רוחבי בנטייה עולה בטווח של השנה האחרונה. בשבוע האחרון בתוך הטווח הרוחבי הגיעה המניה עד לתקרת הטווח באזור 2180. ביום המסחר האחרון, המניה ננעלה מעל לתקרת התבנית אך לקראת התנגדות על 2225. מכאן שרצועת 2225-2180 מהווה כעת תחום מסחר שיציאה ממנו במונחי נעילה יאשר את האתות הבא. נעילה מעל 2225 יאשר את אזור 2400, ואילו שבירת 2180 יאשר מימוש למהלך החד לאחרונה.
על רגל אחת
כיל (281014) – מנית חברת הכימיקלים, נסחרת במדד המעוף. טכנית, המניה לאחר מהלך יורד, וכעת נמצאת במהלך של תנועת תיקון עולה. ניתן לראות בשלב זה יצירת תנועה עולה כתיקון על בסיס שפלים/שיאים עולים, כנאמר עוד בסקירות הקודמות. כאשר בשבוע האחרון ראינו המשך תנועת התיקון ואף פריצת רמת התנגדות ויעד קרוב על 1600. יעד הקרוב כעת נקוב בגובהה תבנית פרוצה על אזור 1750, ואילו תמיכה עולה כעת נמצאת ברמת 1680.
מיטב דש (1081843) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. לאחרונה התבשרנו על עסקה אפשרית למכירתה שעדיין לא נסגרה. טכנית, המניה כעת נסחרת מעל קו מגמה עולה ברור שתמיכתו באזור 1720. כל עוד רמה זו נשמרת המניה חיובית, ועם יעד לרמת אזור 1900. תמיכה קרובה כעת נקובה ברמת 1798-1800.
טבע –TEVA - מניות חברת התרופות הגנאריות נסחרות בת"א במדד המעוף, וכן בארה"ב. טכנית , ולפי גרף חו"ל, המניה נמצאת בשלב זה במהלך של ניסיון התייצבות לאחר מהלך יורד מהותי וחד. כעת, כל עוד המניה אינה מסוגלת לנעול מעל רמת 38 דולר, אזי אין לנו אתות ברור ליכולת תיקון עולה משמעותי. בשבוע האחרון נכשלה המניה בפריצת רמת ההתנגדות החשובה.
קמה דע(1094119) - מניות החברה נסחרות במדד ייתר 50. טכנית המניה לאחר תנועה עולה חדה יחסית , וכנאמר בסקירה הקודמת נכנסה לתחום תבנית התכנסות מחירים שכעת בגבולות 2080-2222 ,מה שבשבוע החולף נפרץ. פריצה זו מאשרת יעד הגבוה בכ-15 אחוז מאזור 2222 , והתנגדות הקרובה כעת נקובה ברמת 2325. רמת 2200 היא כעת התמיכה .
מזור רובוטיקה MZOR - מניות החברה נסחרות במדד ת"א100, וכן בארה"ב. טכנית המניה נתמכה לאחרונה מעל קו מגמה עולה לטווח הבינוני והסתובבה מעלה. היעד הקרוב עד לאזור 23.6 דולר הושג במלואו ומשם יצאנו למימוש. בשלב זה המניה שוב בודקת מלמטה את רמת 23.6 דולר ורק יכולת נעילה מעל יאשר כאן אתות חיובי המשכי לעבר אזור 26 דולר
דיסקונט השקעות (639013) - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתבנית עולה לטווח הקצר-בינוני. בשלב זה התנועה היא לתחתית התבנית סביב רמת 1095-1100. מילים אלה נאמרו בסקירה הקודמת..ואכן ראינו הגעה לאזור התמיכה והיפוך ברור מגובהה במחזורים לעבר תקרת התבנית. בשלב זה היעד מפריצת התבנית שהתרחשה נקוב באזור 1360. 1240 מסומנת כעת כתמיכה העולה.
לאומי (604611) - מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. בשבוע האחרון במסגרת התמונה העולה הנוכחית ראינו סיום מימוש והיפוך על רמת אזור 1450 שמהווה תמיכה חשובה קצרה. רמת 1635 מהווה כעת יעד ראשון להשגה.
בזן (2590248) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית המניה נמצאת בתנועה רוחבית מעל אזור 131. בשבוע החולף ראינו במסגרת ההיפוך על התמיכה מהלך לעבר רמת 150 שמסומן כעת כיעד הקרוב. תמיכה קרובה כעת על 140 במונחי נעילה.
אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית , המניה פרצה לאחרונה תבנית מתכנסת עם יעד לרמת אזור 42900, כעת יצאה למימוש וביום המסחר האחרון בדקה תמיכת תקרת תבנית מתכנסת, באזור 39200.כל עוד שתמיכה זו נשמרת היעד תקף.
גזית גלוב (126011) – מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, נמצאות בתיקון עולה כעת, אך עם סיום השבוע החולף המניה נכשלה בפריצת ההתנגדות החשובה באזור 3465. רק יכולת נעילה מעל לאזור הנ"ל, בברור יאשרר אתות חיובי נוסף.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
