עומר רגב
08/01/2017
מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג ‘+ilA ‘להנפקת כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים בהיקף של עד 800 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ באמצעות הנפקה של סדרה יב' )חדשה(. סכום זה כולל את המסגרת הראשונית שניתנה בסך 500 מיליון ₪ ע.נ.
דירוג המכשיר נמוך מדירוג ההתחייבויות הבכירות של הבנק, וזאת כדי לשקף את הנדחות החוזית שלו לעומת התחייבויות בכירות יותר של הבנק, וכן את המנגנון לספיגת הפסדים המובנה במכשיר בצורה של מחיקת קרן בקרות אחד מאירועי הטריגר שהוגדרו בתנאיו. זאת בהתאם למתודולוגיה שלנו לדירוג מכשירים מסוג זה.
דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים משלב בין הדירוג הגלובלי והמקומי של הבנק ללא שקלול של תמיכת מדינה, בהתאם למתודולוגיה שלנו בנוגע לדירוג חוב נחות בסולם הדירוג מקומי.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
