הדרוג היומי >> פתיחת שנה חזקה לקרנות הנאמנות >> גייסו מעל 1 מיליארד שקלים מתחילת החודש

חודש ינואר נפתח בזינוק חד בגיוסי הון לקרנות הנאמנות המסורתיות. משיחות שערכנו עם פעילים בכירים בתעשיית הקרנות עולה כי עד כה ההערכה היא כי הגיוסים עומדים על יותר מ 1 מיליארד שקלים ונראה כי, בקצב הזה, עד סוף החודש יגוייסו כ 3 מיליארד שקלים נטו. זהו שינוי גדול מאוד ביחס למה שהתרגלנו אליו בשנתיים האחרונות. גם נתוני רשות ניירות ערך מחזקים את התמונה המצטיירת. על פי נתוני רשות ניירות ערך עולה כי היקף הנכסים בקרנות עלה (גיוסים ועליית ערך) בכ 1.6 מיליארד שקלים (נכון לסוף יום ה 9 לחודש) לעומת ירידה של כ 2.5 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה בשנה שעברה!

על פי נתוני הרשות הגידול הגדול ביותר הנו בענף אג"ח בארץ כללי שגדל בכ 1.08 מיליארד שקלים וספציפית בתת ענף עד 20% מניות שגדל בכ 528 מיליון שקלים. גם הענפים המנייתים (גמישות, מניות בארץ ובחו"ל) מזנקים עם גידול של כ 880 מיליון שקלים כאשר הקרנות השקליות והכספיות פודות ויורדות.

להערכת כלכלני FUNDER השינוי נובע מסיבה אחת מרכזית - המשקיעים נוטשים את אופציית הנדל"ן שהייתה כל כך פופולרית ומחפשים אפיק אלטרנטיבי לתשואה הנמוכה בפיקדונות.

להלן השינויים שחלו מתחילת החודש בהיקף הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות:

סיווג קרנות ("כותרת-על")	שווי נכסים  ליום  09/01/2017	שיעור מנכסי הקרנות	שווי נכסים  ליום  29/12/2016	שינוי מתחילת החודש	שיעור מנכסי הקרנות	שווי נכסים  ליום  29/12/2016	שינוי מתחילת השנה	שיעור מנכסי הקרנות
גמישות	4197	1.9	4013	184	1.9	4013	184	1.9
חו"ל כללי	335	0.2	336	-1	0.2	336	-1	0.2
מניות בארץ	13660	6.3	13217	443	6.2	13217	443	6.2
מניות בחו"ל	10717	5	10464	253	4.9	10464	253	4.9
ממונפות ואסטרטגיות	578	0.3	586	-7	0.3	586	-7	0.3
קרן כספית	18618	8.6	18884	-266	8.8	18884	-266	8.8
אג"ח בארץ- שקליות	20141	9.3	20373	-232	9.5	20373	-232	9.5
אג"ח בארץ- מדינה	31536	14.6	31805	-269	14.9	31805	-269	14.9
אג"ח בארץ-מט"ח	107	0	108	0	0.1	108	0	0.1
אג"ח בארץ - חברות והמרה	33134	15.4	32730	404	15.3	32730	404	15.3
אג"ח בארץ - כללי	73149	33.9	72069	1080	33.7	72069	1080	33.7
אג"ח כללי בארץ - ללא מניות	14101	6.5	14110	-9	6.6	14110	-9	6.6
אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות	27811	12.9	27439	371	12.8	27439	371	12.8
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות	19708	9.1	19180	528	9	19180	528	9
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות	9922	4.6	9781	141	4.6	9781	141	4.6
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות	1511	0.7	1463	49	0.7	1463	49	0.7
מתוכן קרנות מחקות	1653	0.8	1670	-17	0.8	1670	-17	0.8
אג"ח בחו"ל	8890	4.1	8859	31	4.1	8859	31	4.1
לתושבי חוץ בלבד	31	0	30	0	0	30	0	0
אגד קרנות	575	0.3	608	-33	0.3	608	-33	0.3
סך הכול	215668	100	214082	1586	100	214082	1586	100

י