עומר רגב
08/03/2017
רני פרידריך מנכ"ל אלומיי קפיטל ציין: "אנחנו שמחים על הביקושים הרבים שהתקבלו מהגופים המוסדיים ואין ספק כי מדובר בהבעת אמון של השוק בפעילות החברה. הגיוס נועד לתמוך ביישום אסטרטגיית החברה לפיתוח פרויקטים משמעותיים בארץ ובחו"ל"
אלומיי קפיטל שבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח חדשה בהיקף כספי כולל של כ-125 מיליון ש"ח. הגיוס הינו בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב') בריבית לא צמודה (שקלית) שלא תעלה על 3.44% ובמח"מ של 4.6 שנים, שדורגה על ידי מעלות בדירוג ilA- עם תחזית דירוג יציבה. החברה צפויה להשלים את השלב הציבורי בהנפקה בימים הקרובים.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי והתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-338 מיליון ש"ח, מתוכן התקבלו הצעות ממוסדיים בסך כולל של 98 מיליון ש"ח.
את ההנפקה הובילו רוסאריו קפיטל ולאומי פרטנרס.
אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), שבשליטת שלמה נחמה, ושותפות קניר שבשליטת חמי רפאל ורן פרידריך, נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל. לחברה השקעות ב-16 תחנות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של כ- 30.5 מגוואט באירופה, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות ממכירת חשמל. בנוסף, לחברה אחזקה עקיפה של כ- 9.4% בתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון, אחזקה של 75% בפרוייקט להקמת תחנת כח לייצור חשמל בטכנולוגיה של אגירה שאובה בצוק מנרה בהספק של 340 מגוואט ואחזקה של 51% בפרוייקט להקמת מתקן לייצור אנרגיה בשיטת פסולת לאנרגיה בהולנד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
