אבי יעקובוביץ , מנכל גב-ים
עומר רגב
29/03/2017
החברה ביקשה לגייס כ-250 מיליון ש"ח בשלב המוסדי
החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס
סגי איתן, סגן יו"ר דירקטוריון גב-ים מקבוצת נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של גב ים הסתיים עם ביקושים גדולים בהיקף של למעלה מ-1.1 מיליארד ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז היום הינה 1.69% צמודה למדד. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה, ביחד עם יתרות המזומן, ישמשו לפעילותה השוטפת של החברה ויהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה".
אבי יעקובוביץ , מנכ"ל גב-ים אמר היום:"גב-ים מקבוצת נכסים ובניין השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג״ח (סדרה ו) של החברה, בעלת מח"מ של כ-5.8 שנים, המדורגת על-ידי מדרוג בדירוג Aa3, ועל-ידי מעלות S&P בדירוג -AA.
ההנפקה זכתה לביקושים גדולים של למעלה מ-1.1 מליארד ש"ח, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-430 מליון ש"ח, בתשואת שוק צמודה למדד המחירים לצרכן, בשיעור שנתי של 1.69%.
מדובר בהבעת אמון בחברה מצד שוק ההון, וביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית בהמשך הייזום ובמימוש תוכניות הפיתוח והצמיחה".
את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.
מתן דירוג '-ilAA 'להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 352 מיליון ₪
בהמשך להודעתנו מיום 27 במרץ, 2017 , מעלות מודיעה כי הדירוג '-ilAA 'לאיגרות חוב שיונפקו על ידי חברת גב-ים לקרקעות בע"מ (Stable-/ilAA ) באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ו' תקף להיקף כולל של עד 352 מיליון ₪ ערך נקוב. תמורת ההנפקה תשמש להחלפת חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום 27.03.2017, מידרוג קובעת דירוג Aa3.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק חברת גב ים לקרקעות בע"מ, באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב ו' שבמחזור, בסך של עד 352 מיליון ש"ח ערך נקוב וזאת חלף סכום של 250 מיליון ש"ח ערך נקוב שדורג קודם לכן.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
