מורן צביק
06/04/2017
-
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מרץ למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.25%.
-
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.65%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-1.35%.
תשואות קרנות הנאמנות במרץ 2017
-
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "אי.בי.אי 4A סל נדל"ן מניב ישראל",שעלתה ב-6.94%.
-
מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון KZI 4D מניות גלובלית" לאחר שירדה ב-6.72%.
-
קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 1.05% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר וקרנות מניות נדל"ן שעלו ב-1.75% וב-5.3% בהתאמה. לעומתם, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית מזערית בשיעור משוקלל של 0.1% בלבד.
-
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.25%.
-
מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.55%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.25%. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, כאשר השיגו במרץ תשואה חיובית ממוצעת נמוכה מאוד של 0.05% בלבד.
-
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את מרץ בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.45%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%.
-
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.77% בהשפעת היחלשות הדולר.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מרץ 2017)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.1%, כמעט כפולה מהממוצע שהשיגו קרנות מניות חו"ל (2.2%). הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-13.1% וב-7.85% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 0.95%, מול 2.4%- במדד ת"א 125, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית של 4.65%-, טוב יותר מאשר מדד היחס שירד בכ-5.0%.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-2.2%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות אירופה מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-6.35%, וקרנות מניות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-5.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות ארה"ב נקובות מט"ח, שסבלו גם מחולשת הדולר, עם תשואה שלילית של כ-0.75%- .
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 1.05%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-0.75%. קרנות עם חשיפה של עד 20% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה יותר המסתכמת ב-1.15%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-1.3% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוה העניקו תשואה גבוהה של 2%.
-
מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-0.27% בהובלת קרנות צמודי מדד לטווח קצר עד שנתיים שעלו ב-0.65%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במרץ 2017 מורכבת מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בסקטורים של נדל"ן, מניות כללי, יתר - (חלקן קרנות מחקות), ובקרנות מניות בחו"ל – (רובן מחקות
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במרץ 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בסקטורים של נדל"ן ופיננסים בארה"ב (רובן מחקות) ובקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות נדל"ן בישראל.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות אגרסיביות על הדולר ו/או על מדד ת"א 35.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש מרץ 2017
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – מרץ 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
אי.בי.אי 4A סל נדל"ן מניב ישראל |
6.9 |
אי.בי.אי |
מניות בארץ - מחקה (ענפי) |
4A |
|
2 |
מגדל 6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת |
6.5 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6B |
|
3 |
מגדל 4A ת"א צמיחה MTF |
6.0 |
מגדל |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
|
4 |
מגדל 4A אירופה בנקים מגודרת מט"ח MTF |
5.7 |
מגדל |
מניות בחו"ל - מחקה (ענפי) |
4A |
|
5 |
פסגות 4B מניות והזדמנויות אג"ח |
5.6 |
פסגות |
מניות בארץ (כללי) |
4B |
|
6 |
קסם Bluestar Israel Technology 4D |
4.9 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל - מחקה (ענפי) |
4D |
|
7 |
מור 4B יתר |
4.6 |
מור |
מניות בארץ |
4B |
|
8 |
מגדל 4A דיבידנד אירופה מגודרת מט"ח MTF |
4.4 |
מגדל |
מניות בחו"ל - מחקה |
4A |
|
9 |
אלטשולר 4B שחם נדל"ן |
4.3 |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
10 |
מגדל4A נדל"ן |
4.3 |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – מרץ 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
איילון 4D מניות גלובלית KZI |
-6.7 |
איילון |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
2 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-6.1 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
3 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-4.0 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
4 |
מגדל 6A דיקלה מעו"ף כפליים |
-3.9 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
5 |
מגדל 4D מניות נדל"ן מניב צפון אמריקה REIT |
-3.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
6 |
מגדל 4D פיננסים ארה"ב MTF |
-3.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל - מחקה (ענפי) |
4D |
|
7 |
אי.בי.אי 4D סל פיננסים ארה"ב |
-3.4 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל - מחקה (ענפי) |
4D |
|
8 |
אי.בי.אי 4D סל ריט ארה"ב |
-3.3 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל - מחקה (ענפי) |
4D |
|
9 |
הראל 5A מעו"ף בריבוע |
-3.2 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (אגרסיבי) |
5A |
|
10 |
תלתן 4D מניות חו"ל |
-3.1 |
מאור לוסקי |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - מרץ 2017
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר - מרץ 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
אי.בי.אי 4A סל נדל"ן מניב ישראל |
15.3 |
אי.בי.אי |
מניות בארץ - מחקה (ענפי) |
4A |
|
2 |
איילון6D S&P 500 אקסטרים פי 3 |
14.2 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
|
3 |
מגדל 6F נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת |
13.8 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
4 |
מגדל 4A נדל"ן |
12.8 |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
|
5 |
מגדל 6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת |
12.8 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6B |
|
6 |
אלטשולר שחם 4B נדל"ן |
11.6 |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
7 |
פסגות4B שווקים מתעורריםINDEX PLUS מוגנת מט"ח |
11.5 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
|
8 |
הראל4B יתר |
11.0 |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4B |
|
9 |
אנליסט 4B נדל"ן |
10.8 |
אנליסט |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
10 |
תכלית NASDAQ 100 4A מגודרת מט"ח TTF |
10.4 |
מיטב-דש |
מניות בחו"ל - מחקה |
4A |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר - מרץ 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מודלים 0F לונג דולר פי 3 |
-16.9 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
2 |
איילון 0F אקסטרים דולר פי 3 |
-16.4 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
3 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-15.2 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
4 |
איילון 4D מניות גלובלית KZI |
-11.6 |
איילון |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
5 |
מגדל 6A דיקלה מעו"ף כפליים |
-11.3 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
6 |
מגדל 0E דולר אגרסיבית |
-10.5 |
מגדל |
אג"ח בארץ – (אגרסיבית) |
0E |
|
7 |
איילון 5E שקדי שוקי הון |
-10.4 |
הוסטינג |
גמישות |
5E |
|
8 |
הראל 5A מעו"ף בריבוע |
-8.4 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (אגרסיבי) |
5A |
|
9 |
אי.בי.אי 4D סל ריט ארה"ב |
-7.4 |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל - מחקה (ענפי) |
4D |
|
10 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-7.1 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים, מיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
