עוד מיכה אבני, מנכל פנינסולה
עומר רגב
09/04/2017
סדרת האג"ח בעלת מח"מ של 1.86 שנים ומדורגת A עם אופק יציב על ידי מעלות
עו"ד מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה: "אנו מרוצים מאוד מתוצאות ההנפקה ומהעובדה שהצלחנו לגוון ולהגדיל את מקורות המימון של החברה. הצלחה זו מהווה עבורנו המשך ישיר לשנה הטובה אותה סיכמנו לאחרונה ואנו רואים בביקושים הגבוהים, שהגיעו ממגוון רחב של משקיעים מוסדיים עדות לאמון המשקיעים בפעילות החברה והנהלתה. פנינסולה נהנית מהביקוש הגובר לאשראי עסקי ואנו ערוכים מבחינה תפעולית להגדלת הפעילות בשנים הבאות".
פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח ראשונה - סדרה א'. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 740 מיליון ש"ח מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 222 מיליון ש"ח. מטרת הגיוס היא גיוון מקורות המימון של החברה.
מחיר יחידה במכרז נסגר על 997.5 ₪ לכל 1,000 ש"ח ערך נקוב המשקף תשואה אפקטיבית מקסימאלית שנתית למשקיע מהציבור של 1.54%. סדרת האג"ח בעלת מח"מ של 1.86 שנים ועומדת לפירעון ב-8 תשלומים שווים מדי רבעון החל מאפריל 2018 ועד ינואר 2020. סדרת האג"ח מדורגת A עם אופק יציב על ידי מעלות.
איפקס הנפקות הובילו את ההנפקה. עוה"ד דניאל מרקוביץ' ומיכאל קרן ממשרד יגאל ארנון ושות' ליוו את פנינסולה בהנפקה.
במהלך שנת 2016 העמידה פנינסולה ללקוחותיה אשראי בסך של כ-2.07 מיליארד ש"ח. ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם בכ-112.6 מיליון ש"ח. נכון ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם האשראי הניתן לניצול מתאגידים בנקאיים בכ-465 מיליון ש"ח.
אודות קבוצת פנינסולה:
פנינסולה בע"מ, שהוקמה בשנת 2004 על ידי עו"ד מיכה אבני, עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. בעשור האחרון פנינסולה העמידה לרשות אלפי עסקים מגוון פתרונות אשראי בהיקפים של מיליארדי שקלים למימון צמיחה עסקית. בית ההשקעות מיטב דש ומיכה אבני הם בעלי השליטה בחברה. מניותיה של פנינסולה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכללות במדד הפיננסים, מדד צמיחה, ביטוח-פלוס ו-ת"א all-share. בין בעלי המניות של קבוצת פנינסולה נמנים גופים פיננסים, הכוללים מלבד בית ההשקעות מיטב דש גם את חברת הביטוח מגדל.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
