הצלחה בהנפקת מניבים קרן הריט החדשה

במכרז האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד ש"ח.

מניבים, קרן הריט החדשה, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) ושל סדרת אג"ח חדשה. מניבים גייסה סך של כ-63 מיליון ש"ח הון מניות, עפ"י שווי של כ- 256 מיליון ש"ח לפני הכסף, כך ששווי הקרן לאחר הכסף יהיה כ-320 מיליון ש"ח והיא צפויה להיכנס למדד SME 60. בין הגופים שהשתתפו בהנפקה אפשר למצוא את: הראל ביטוח, מגדל ביטוח, פסגות, מיטב דש, קרן טוליפ ואי. בי. אי.

בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד ש"ח. החברה בחרה לגייס כ-230 מיליוני ש"ח בשיעור ריבית העומד על 2.1% צמוד מדד. אגרות החוב הינן שקליות צמודות למדד המחירים לצרכן, ובעלות מח"מ של כ- 4.9 שנים. בין הגופים שהשתתפו בהנפקת האג"ח: הראל ביטוח, מיטב דש, אקסלנס, מגדל שוקי הון, איילון ביטוח, הלמן אלדובי, מור קרנות נאמנות.

שרון שוופי, יו"ר מניבים, אמרה היום: "אני שמחה מאוד על האמון הרב שקיבלנו משוק ההון בהנפקת קרן הריט שהקמנו לפני כשנה וחצי. הניסיון והידע הרב שאנו מביאים לחברה, הם המפתח לבניית פורטפוליו נכסים איכותי, כמו גם לניהול הנכסים והשבחתם. ההנפקה הנוכחית מהווה נקודת זינוק משמעותית לקראת הפיכת הקרן לשחקן מוביל בתחום הנדל"ן המניב בישראל".

עופר אברם, מנכ"ל החברה הוסיף: "בעקבות גיוס ההון והחוב המוצלחים, אנחנו ממשיכים ביישום התכנית שלנו להרחבת פעילות קרן מניבים, ומצפים לעשות שימוש בקרוב בכספי הגיוס לשם רכישת נכסים מניבים התואמים את אסטרטגיית הקרן".

המפיצים שהובילו את ההנפקה: פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום, דיסקונט חיתום, רוסאריו ואייפקס חיתום. 

עורכי הדין שליוו את ההנפקה הינם עידו גונן וחיים נובוגרודר ממשרד גולדפרב זליגמן.

רוה"ח של הקרן הינם משרד זיו האפט - BDO.

 יועץ ההנפקה: יוחי קורמן.

קרן מניבים:

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ הינה חברה להשקעה בנכסים מניבים בישראל, המנוהלת במתכונת המקובלת בקרנות ריט, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות כלפי המשקיעים בקרן. קבוצת הניהול של מניבים הינה מקצועית ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון בתחום הנדל"ן המניב לאורך שנים. הקרן מקדמת השקעות בפרופיל סיכון נמוך יחסית. כאמור, משקיעי העוגן בקרן הינם גופים מוסדיים מובילים: בנק הפועלים (פועלים שוקי הון), מיטב דש, אי בי איי, אוניברסיטת בר אילן, הלמן אלדובי, קרן הפנסיה גלעד. אסטרטגיית ההשקעה של מניבים מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים, באיתור נכסים איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה.

יזמי הקרן:

שרון שוופי - יו"ר דירקטוריון הקרן

בעלת ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בניהול, ייזום והקמה של נכסים מניבים ובנייה למגורים. שוופי כיהנה כ- 6 שנים כמנכ"ל חברת גב-ים. קודם לכן, מילאה שוופי תפקידי ניהול בכירים בחברה במשך כ- 15 שנה. במסגרת תפקידיה, הובילה פעילות יזמית ענפה שכללה ייזום, הקמה ושיווק של פארקים לתעשיות עתירות ידע, תעשיה ולוגיסטיקה, השבחת נכסים בהיקף של מאות אלפי מ"ר, וכן הקמת שכונות מגורים איכותיות. 

איתי מל - סגן יו"ר דירקטוריון הקרן

בעל ניסיון של כ- 30 שנה בחברות ציבוריות בשוק ההון, בתחומי ההשקעות והפיתוח העסקי. כיהן בתפקידי ניהול בכירים בחברת איטונג תעשיות ובקבוצת תיא השקעות. במסגרת תפקידיו ניהל ועסק בנדל"ן מניב ויזמי ובהשקעות ופיתוח עיסקי בחברות בישראל ובאנגליה. שימש בעבר ובהווה כדירקטור במספר חברות ציבוריות מובילות בתחומי שוק ההון, השקעות ונדל"ן מניב. 

עופר אברם - מנכ"ל הקרן

בעל ניסיון של למעלה כ- 17 שנים בתחום הנדל"ן במגוון תפקידים בכירים. כיהן כסמנכ״ל קבוצת עזריאלי וכראש תחום המשרדים והיה אחראי על פיתוח, שיווק ותפעול מתחמי המשרדים הקיימים והעתידיים של הקבוצה בהיקף של מאות אלפי מ״ר. קודם לכן, כיהן אברם כמשנה למנכ״ל וסמנכ"ל שיווק בחברת גב-ים, והיה אחראי, בין היתר, על השיווק והפיתוח העיסקי של נכסיה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.