-
עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם;
-
המחזור במניות בשליש הראשון של השנה היה גבוה בכ-32% מהמחזור הממוצע אשתקד.
-
חברת מניות חמישית חדשה השנה - מניבים ריט ביצעה הנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO) וגייסה כ-63 מיליון שקל. החברה גייסה כ-229 מיליון שקל נוספים בהנפקת איגרות חוב לציבור;
-
יותר ממיליארד שקל גויסו החודש בשוק המניות;
-
המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב בתל אביב - בוצעו 21 הנפקות לציבור בסך כ-4.8 מיליארד שקל;
-
עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב לסוגיהן – בלטו איגרות החוב צמודות המדד - ממשלתיות וחברות;
-
הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב חברות בתל-אביב ולמכור תעודות סל על מדדי מניות ומדדי אג"ח מקומיים
-
עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי המניות המובילים באפריל 2017 וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם ולעליות השערים בנאסד"ק המהוות רוח גבית חיובית למניות הדואליות:
-
מדד ת"א-35 נותר החודש כמעט ללא שינוי, כאשר מגמה מעורבת אפיינה את מניות הפארמה הגדולות – פריגו עלתה בכ-10%, ואילו טבע ומיילן ירדו גם החודש בכ-4% ובכ-8% בהתאמה. המדד ירד בכ-5% בסיכום השליש הראשון של 2017.
-
מדד ת"א-90 המייצג את המניות הבינוניות בגודלן עלה בכ-4.5% החודש והוא ממשיך לבלוט עם עלייה של כ-13% בסיכום השליש הראשון של השנה.
-
מדד ת"א-SME60 עלה בכ-0.3% בלבד החודש בהשפעת ירידה במניות הביומד הכלולות בו שקיזזו את העלייה במניות הדואליות הכלולות בו, ועלה בכ-3% מתחילת השנה.
-
מדד ת"א-נדל"ן שעלה החודש בכ-3% ממשיך להוביל בעלייה של כ-16% מתחילת השנה, וזאת בהמשך לעליות מהן נהנה הענף בחמש השנים האחרון עקב הריבית הנמוכה במשק.
-
מדד ת"א צמיחה ומדד ת"א-נפט וגז בלטו החודש בעלייה ממוצעת של כ-6%, והשלימו עלייה של כ-12% ושל כ-2%, בהתאמה, בשליש הראשון של השנה. מאידך, מניות התקשורת ירדו החודש בכ-2% וירדו בכ-8.5% מתחילת השנה, וזאת בעקבות התגברות התחרות בענף.
מדד |
אפריל 2017 |
1-4/2017 |
ת"א-35 |
0.1% |
4.9%- |
ת"א-90 |
4.5% |
13.3% |
ת"א-SME60 |
0.3% |
2.9% |
ת"א-צמיחה |
5.5% |
12.4% |
ת"א טק-עילית |
1.3% |
0.4%- |
ת"א בנקים-5 |
2.2% |
3.5% |
ת"א-נדל"ן |
3.1% |
15.7% |
ת"א-נפט וגז |
6.1% |
1.7% |
ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע |
2.0%- |
8.5%- |
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
|
אפריל 2017 |
1-4/2017 |
מניות כולל תעודות סל |
1,243 |
1,556 |
מניות ללא תעודות סל |
966 |
1,220 |
-
המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל באפריל, חודש מסחר מקוצר על רקע חופשות חג הפסח, כאשר ב-6 באפריל מועד ביצוע הפעימה השלישית והאחרונה ברפורמת מדדי המניות נרשם מחזור גדול בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל.
-
המחזור במניות ללא תעודות סל הסתכם בכ-1 מיליארד שקל באפריל, נמוך בכ-25% לעומת הרבעון הראשון של השנה. המחזור במניות בשליש הראשון של השנה היה גבוה בכ-32% מהמחזור הממוצע אשתקד.
|
אפריל 2017 |
1-4/2017 |
גיוס בתל-אביב |
1,195 |
2,630 |
מזה: ע"י חברות חדשות (מספר חברות חדשות) |
63 (חברה אחת) |
570 (5 חברות) |
גיוס בחו"ל |
114 |
1,450 |
סה"כ |
1,309 |
4,080 |
-
באפריל גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-1.2 מיליארד שקל:
-
החודש בוצעו שש הנפקות לציבור והנפקת זכויות אחת, בשוק המניות בתל-אביב, במסגרתן גויסו כ-0.8 מיליארד שקל.
- בשבע הקצאות פרטיות גויסו החודש בתל-אביב כ-0.2 מיליארד שקל, ומימוש סופי של כתבי אופציה למניות הזרים לארבע חברות כ-0.2 מיליארד שקל נוספים, מרביתם לבנק דיסקונט.
|
אפריל 2017 |
1-4/2017 |
אג"ח חברות: |
|
|
תל בונד-20 |
1.5% |
3.1% |
תל-בונד-40 |
1.2% |
1.9% |
תל בונד-תשואות |
1.4% |
3.1% |
תל בונד-שקלי |
0.4% |
2.4% |
תל בונד – תשואות שקלי |
0.8% |
3.7% |
אג"ח ממשלתי: |
|
|
צמוד מדד |
1.4% |
0.8% |
שקלי – ריבית קבועה |
0.0% |
0.7% |
-
עלייה ממוצעת של כ-1.4% אפיינה את איגרות החוב צמודות המדד - ממשלתיות וחברות, ועליות שערים מתונות של עד כ-0.5% אפיינו החודש את איגרות החוב השקליות המונפקות ע"י חברות, כאשר איגרות חוב ממשלתיות שקליות נותרו החודש ללא שינוי. יצוין כי ריבית הפד בארה"ב עלתה בחודש הקודם ברבע אחוז וכי צפויות עוד שתי העלאות נוספות השנה, והאינפלציה בישראל צפויה להיות חיובית השנה בשיעור של כ-0.7%.
-
מדד תל בונד - תשואות שקלי עלה בכ-0.8% החודש והוא בולט בעלייה של כ-4% בסיכום השליש הראשון של 2017, וזאת כ"פיצוי" על דירוג איגרות החוב הכלולות בו - דירוג "מעלות"
-
באפריל 2017 נרשמה ירידה חדה של כ-30% בפעילות באיגרות חוב ממשלתיות לעומת החודש הקודם, כשבמקביל לא חל שינוי בפעילות באג"ח חברות :
-
מחזור המסחר באג"ח ממשלתי שקלי הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל באפריל לעומת כ-2 מיליארד שקל בחודש הקודם.
-
מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי צמוד מדד הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל באפריל, לעומת כ-1.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.
-
מחזור המסחר באג"ח חברות (ללא תעודות סל) הסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל באפריל, בדומה למחזור בחודש הקודם.
|
אפריל 2017 |
1-4/2017 |
אג"ח ממשלתי |
2,244 |
2,797 |
אג"ח חברות כולל תעודות סל |
960 |
995 |
אג"ח חברות ללא תעודות סל |
846 |
854 |
סה"כ אג"ח כולל תעודות סל |
3,205 |
3,792 |
מק"מ |
148 |
231 |
|
אפריל 2017 |
1-4/2017 |
אג"ח לציבור |
4,971 |
27,562 |
מזה: ע"י חברות חדשות (מספר חברות חדשות) |
- |
1,174 (2 חברות) |
אג"ח רצף מוסדיים ונשר |
40 |
1,610 |
סה"כ |
5,011 |
29,172 |
הנפקות והקצאות של אג"ח חברות (במיליוני שקלים):
-
החברות גייסו באפריל כ-5 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב, כ-4.3 מתוכם גויסו ע"י הסקטור הריאלי.
-
כ-2.8 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה, כ-1.6 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד, וכ-0.6 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד דולר.
-
כ-4.8 מיליארד שקל גויסו ב-21 הנפקות לציבור וכ-0.2 מיליארד שקל גויסו בארבע הקצאות פרטיות:
-
הסקטור העסקי גייס כ-4.3 מיליארד שקל, מחצית הסכום – כ-2.6 מיליארד שקל גויסו ע"י 13 חברות נדל"ן.
- הסקטור הפיננסי גייס כ-0.7 מיליארד שקל, מרבית הסכום – כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י אגוד הנפקות באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד. לבנק פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.5 מיליארד שקל השנה.
-
משרד האוצר גייס באפריל כ-4.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב, כ-67% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-33% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד.
|
אפריל 2017 |
1-4/2017 |
אופציות חודשיות על מדד ת"א-35 |
108 |
102 |
אופציות שבועיות על מדד ת"א-35 |
27 |
29 |
אופציות דולריות |
57 |
60 |
-
המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 הסתכם בכ-108 אלף יחידות ביום באפריל, בדומה למחזור בחודש הקודם. בשונה משוק המניות, נכס הבסיס, המחזור באופציות החודשיות מתחילת 2017 מגיע לכ-102 אלף יחידות ביום, נמוך בכ-15% מהמחזור הממוצע אשתקד.
-
באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 חלה החודש ירידה בפעילות לעומת החודש הקודם ונסחרו כ-27 אלף יחידות ביום – מחזור נמוך בכ-25% מהמחזור במרץ, ובסיכום השליש הראשון של 2017 נסחרו כ-29 אלף יחידות - נמוך בכ-30% מהמחזור הממוצע אשתקד.
-
באופציות הדולריות נסחרו כ-57 אלף יחידות ביום באפריל, מחזור זה נמוך בכ-21% מהמחזור בחודש הקודם אך גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע אשתקד. המחזור באופציות הדולריות מתחילת 2017 מגיע לכ-60 אלף יחידות ביום, גבוה בכ-16% מהמחזור הממוצע אשתקד. לעלייה בפעילות באופציות אלה השנה, תרמה ירידה של כ-6% בשער הדולר ביחס לשקל בשליש הראשון של 2017, והגעתו לשער של כ-3.619 שקל בסוף אפריל חרף רכישות דולרים ע"י בנק ישראל.
- בשוק תעודות הסל לא הונפקו באפריל תעודת סל חדשות. כיום נסחרות בבורסה 690 תעודות סל, מהן: 434 תעודות סל על מדדי מניות, 235 תעודות על מדדי אג"ח, ו-21 תעודות מטבע.
-
מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-276 מיליון שקל ביום באפריל היה נמוך בכ-10% מהמחזור בחודש הקודם. בממוצע בשליש הראשון של 2017 נסחרו תעודות סל על מדדי מניות בסך כ-336 מיליון שקל ביום, נמוך מעט (בכ-3%) מהמחזור הממוצע אשתקד.
-
חלקו של המחזור בתעודות סל אלה מסך המחזור במניות ירד מכ-27% אשתקד לכ-22% באפריל וגם מתחילת השנה.
-
מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי אג"ח ירד אף הוא והסתכם בכ-114 מיליון שקל ביום באפריל, נמוך בכ-12% לעומת החודש הקודם. בממוצע בשליש הראשון של 2017 נסחרו תעודות סל על מדדי אג"ח בסך כ-141 מיליון שקל ביום, נמוך בכ-28% מהמחזור הממוצע אשתקד.
-
באפריל מכר הציבור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו לאחר מכירות בסך כ-2.6 מיליארד שקל נטו ברבעון הראשון של השנה.
-
מאידך, בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל התחדשו רכישות הציבור באפריל והסתכמו בכ-0.2 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר מכירות בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו ברבעון הראשון של השנה.
-
באפריל הסתכמו מכירות של תעודות סל על מדדי אג"ח ושל תעודות מטבע בכ-0.1 מיליארד שקל נטו, כל סוג, ומתחילת השנה הסתכמו בכ-1 ובכ-0.5 מיליארד שקל נטו בהתאמה.
|
אפריל 2017 |
1-4/2017 |
קרנות המשקיעות במניות בתל-אביב |
506 |
2,388 |
קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב |
1,475 |
6,313 |
קרנות שקליות |
245- |
1,825- |
קרנות כספיות |
130- |
1,860- |
קרנות המשקיעות בחו"ל |
11 |
71- |
-
בשונה משוק תעודות הסל, הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב וסך היצירות בקרנות אלה מגיע לכ-0.5 מיליארד שקל נטו באפריל בדומה ליצירות בכל אחד מהחודשים ברבעון הראשון של השנה.
-
הציבור ממשיך לקנות גם קרנות המשקיעות באג"ח ובאפריל נרשמו יצירות ענק בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל נטו, בדומה ליצירות בכל אחד מהחודשים ברבעון הראשון של השנה. יצוין כי יצירות ענק אפיינו את הקרנות המשקיעות באג"ח חברות - סך היצירות בקרנות אלה מגיע לכ-10 מיליארד שקל בסיכום השליש הראשון של 2017, ואילו בקרנות המשקיעות באג"ח ממשלתי נרשמו פדיונות נטו בסך כ-4 מיליארד שקל נטו.
בקרנות הכספיות ובקרנות השקליות נמשכו המכירות החודש, המשך למגמה מזה כשלוש שנים, והסתכמו באפריל בכ-0.2-0.1 מיליארד שקל נטו, בכל סוג, ומתחילת השנה הסתכמו בכ-1.9-1.8 מיליארד שקל נטו.
-
בקרנות המשקיעות בחו"ל לא נרשמה החודש פעילות מהותית, בדומה למגמה מתחילת השנה.