עומר רגב
18/05/2017
לאחר הצלחת השלב המוסדי, הודיעה היום (ג') חלל-תקשורת כי השלימה גם את השלב הציבורי בהנפקת אגרות חוב להמרה (סדרה יז'). החברה גייסה בסך הכל כ-246 מיליון ₪ מגופים מוסדיים ומהציבור.
ההנפקה כללה אגרות חוב להמרה, צמודות לשער הדולר, למח"מ של כ-5.7 שנים, כאשר מחיר הסגירה במכרז לציבור משקף לאגרות החוב תשואה שנתית של 4.74% (לא כולל מרכיב ההמרה של אגרות החוב).
במכרז המקדים למשקיעים מסווגים השתתפו גופים מוסדיים גדולים ומובילים במשק, בהם חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים והתקבלו ביקושים בהיקף של כ-780 מיליון ש"ח, אל מול כוונה ראשונית של החברה לגייס 100-200 מיליון ש"ח בלבד.
צבר ההזמנות של החברה עמד על 506 מיליוני דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2016. בנוסף לצבר זה, דיווחה החברה על מו"מ לעדכון הסכמים עם ממשלת ישראל, שצפוי להניב כ-34 מיליוני דולר במצטבר וכן על התקשרות בסך 2.5 מיליוני דולר במצטבר להרחבת הסכם קיים למתן שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הלוויין עמוס 4 עם לקוח באסיה.
מדובר בהנפקת אגרות החוב להמרה הראשונה לשנת 2017.
מניית חלל-תקשורת השלימה עלייה של כ-20% מאז תחילת השנה, זאת לאחר ירידה חדה בשווי החברה בעקבות אבדן הלוויין עמוס 6.
פועלים איביאי - חיתום והנפקות ודיסקונט קפיטל חיתום הובילו את ההנפקה, ואליהם הצטרפו איפקס הנפקות, מנורה מבטחים חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירותי חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, ענבר הנפקות ופיננסים, אגוז הנפקות ופיננסים וסייבל שוקי הון. את החברה ליווה עורך הדין שאול אדרת ממשרד שבלת ושות'.
דוד פולק, מנכ"ל חלל-תקשורת, מסר: "שמחנו להשלים בהצלחה רבה את מהלך הנפקת אגרות החוב להמרה ואנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת אמון נוספת בחברה ובפעילותה. נמשיך לעבוד קשה כדי להצדיק אמון זה. כידוע החברה החלה, יחד עם חברת "Boeing", בבנייתו של הלוויין עמוס 17, אשר מתוכנן להיות משוגר ברבעון הראשון של 2019. כניסתו של הלוויין לפעילות צפויה לחזק משמעותית את תוצאות החברה."
חלל-תקשורת עוסקת במתן שירותי תקשורת לוויינית על ידי שיווק והחכרת מקטעי חלל של לווייני תקשורת ללקוחותיה, באמצעות לוויינים שבבעלותה. לקוחות חלל-תקשורת כוללים בין היתר, חברות המספקות טלוויזיה רב-ערוצית, רשתות שידור טלוויזיה, רשויות מדינה הנזקקות ללוויין תקשורת להעברת מידע לסוגיו, חברות העוסקות בהעברת מידע, טלפוניה ואינטרנט וכן גופים העושים שימוש ברשתות VSAT.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
