עומר רגב
23/05/2017
ארה'ב חשופת בהמשך לדוח מיידי מיום 12.12.2016, בדבר כינוס אסיפה לאישור מיזוג פעילותה של אבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (להלן: "אבנר") לתוך דלק קידוחים - שותפות מוגבלת (להלן: "דלק קידוחים" ו/או "השותפות" ו-"עסקת המיזוג", בהתאמה), ובהמשך לדוחות המיידיים מיום 16.05.2017 ומיום 17.5.2017 בדבר קבלת תעודת המיזוג והשלמת עסקת המיזוג, מידרוג קובעת דירוג A1.il, באופק יציב, לאגרות חוב - סדרה א', שתנפיק דלק קידוחים, באמצעות איחוד אגרות החוב (סדרה א') של אבנר, בסך של כ- 761 מיליון ₪ ערך נקוב, עם אגרות החוב (סדרה א') של השותפות, כך ששתי הסדרות המוזכרות תהווינה סדרה אחת של אגרות חוב (סדרה א') בסך של כ- 1.5 מיליארד ₪ ערך נקוב. דירוג זה חל גם על אגרות החוב במחזור (סדרה א') שהנפיקה השותפות. יש לציין כי במסגרת הדירוג הראשוני, עסקת המיזוג נלקחה בחשבון בתרחיש הבסיס של מידרוג, ואין בה כדי לפגוע בדירוג השותפות.
אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
|
סדרת אג"ח |
מספר נייר ערך |
דירוג |
אופק דירוג |
מועד פירעון סופי |
|
א' |
4750089 |
A1.il |
יציב |
31/12/2021 |
למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח פעולת דירוג ולדוח עדכון דירוג ראשוני מחודש דצמבר 2016 .
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
