ברק סורני מנכל פסגות
איתי שלוסברג
28/05/2017
מגזין ההשקעות הבינלאומי Global Finance בחר בבית ההשקעות פסגות כמנהל קרנות הפנסיה הטוב בישראל לשנת 2017. זוהי השנה הראשונה שבה מדרג המגזין את איכות ניהול קרנות הפנסיה ברחבי העולם. על פי הודעת המגזין הבחירה שנעשתה על ידי קוראי המגזין, פאנל יועצים ומומחי פנסיה והסתמכה על הפרמטרים הבאים: ביצועים לאורך זמן, מומחיות, שירות לקוחות וציות ובקרה.
פסגות מנהל היום שתי קרנות פנסיה: קרן הפנסיה הותיקה הע"ל המנהלת כ-12 מיליארד ₪, וקרן הפנסיה החדשה שהוקמה בשנת 2011 ומנהלת כיום כבר 1.5 מיליארד ₪. קרן הפנסיה החדשה של פסגות צמחה בכ-25% בשנת 2016 ומתחילת 2017 היקף נכסיה צמח בכ-9% נוספים.
"מנהלי קרנות הפנסיה נכנסים לתקופה של מהפכה מחדש ואולי אפילו המצאה מחדש, במיוחד לאור המעבר מניהול השקעות אקטיבי לפאסיבי בשנים האחרונות" אומר ג'וזף דיארפוטו המו"ל והעורך הראשי של גלובל פייננס. "אך אנחנו גם רואים ניצנים של אסטרטגיות השקעה חדשות ופילוסופיות השקעה חדשות שמגיעות לבגרות מ LDI (liability driven investments - התאמת ההשקעות להתחייבויות העתידיות של הקרן) ו - ESG (environmental social governmental) עד להשקעה בתשתיות ובנדל"ן.
"מנהלי השקעות בפנסיה לומדים "לתפור" את הגישה שלהם - זאת מבלי להזכיר את שירות הלקוחות - על מנת שתתאים יותר לצרכים המשתנים של קהילת החוסכים. ניהול השקעות, מבלי להזכיר שירותים פיננסיים אחרים, מתרחבים באופן מהיר באסיה, אפריקה ובמזרח התיכון. כל עוד שינויים אלו נמשכים, השנים הקרובות, צפויות להיות מלאות ביצירתיות ובצמיחה" הוסיף.
ברק סורני מנכ"ל פסגות אמר: "אנו גאים על הבחירה של המגזין גלובל פייננס בפסגות כמנהל קרנות הפנסיה הטוב בישראל. אין ספק שניהול השקעות עבור חוסכים לפנסיה מהווה היום יותר מאי פעם אתגר למנהלי חסכונות הציבור בישראל ובעולם כולו. בזכות מערך האנליזה, המחקר ומנהלי ההשקעות שלנו נמשיך לנהל במומחיות ובאחריות את כספי הלקוחות במטרה להשיא תשואות לאורך זמן."
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
