מורן צביק
06/06/2017
תשואות קרנות הנאמנות במאי 2017
-
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "מור 4B יתר", שעלתה ב-6.88%.
-
מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל (4D) S&P/ASX 200 אוסטרליה "MTF לאחר שירדה ב-5.53%.
-
קבוצת קרנות מניות בארץ סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 3.3% בהובלת קרנות מניות ת"א 90 וקרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס שעלו ב-4.4% וב-4.3% בהתאמה. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נמוכה בהרבה בשיעור משוקלל של 0.4% בלבד.
- קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.75%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.6%.
מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 1.1%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.7%. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, כאשר השיגו במאי תשואה חיובית ממוצעת מעט נמוכה יותר של 0.65%.
-
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את מאי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.55%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%.
-
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.75% בהשפעת היחלשות הדולר.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מאי 2017)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-10.5%, יותר מכפולה מזו של קרנות מניות חו"ל (4.9%). הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-16.95% וב-16.3% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 6.9%, מול 1.05%- במדד ת"א 125 (תשואה עודפת גבוהה), וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית אמנם של 2.95%-, אבל טוב יותר מאשר מדד היחס שירד בכ-3.5%.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-4.9%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות אירופה מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-10.45%, וקרנות אירופה חשופות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-10%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות ארה"ב נקובות מט"ח, עם תשואה חיובית של כ-0.75%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.1%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 2.45%, קרנות שחשופות עד 20% מניות: 3%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 3.45%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-2.95% בממוצע. וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה של 3.6%.
-
מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.5% בהובלת קרנות צמודי מדד לטווח ארוך מעל 4 שנים שעלו ב-2.1%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במאי 2017 מורכבת מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בעיקר במדד מניות כללי ומדד ת"א 90.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במאי 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בסקטורים של נדל"ן, מדד RUSSELL 2000 ואמריקה הלטינית ובקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בעיקר במדדים ת"א 90 ות"א יתר.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות אגרסיביות על הדולר ו/או על מדד ת"א 35.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש מאי 2017
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – מאי 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מורB 4 יתר |
6.9 |
מניות בארץ |
4B |
|
2 |
איילון6A אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
6.7 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
3 |
אלפא ביתא 4D מניות חו"ל |
6.7 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
4 |
דיאמונד A4 מניות |
6.3 |
מניות בארץ (כללי) |
4A |
|
5 |
הראלB 4 נבחרת מניות |
6.0 |
מניות בארץ (כללי) |
4B |
|
6 |
א.ש Smart beta 4A Low Volatility ת"א 125 |
5.9 |
מניות בארץ |
4A |
|
7 |
מגדל 4A טכנולוגיות ישראל MTF |
5.7 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
|
8 |
הראלB 4 מניות |
5.7 |
מניות בארץ (כללי) |
4B |
|
9 |
אנליסטB 4 תעשיות |
5.4 |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
|
10 |
תכלית TTF 40 ת"א 90 |
5.2 |
מניות בארץ - מחקה |
40 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – מאי 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל 4C אוסטרליה MTF S&P/ASX 200 |
-5.5 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4C |
|
2 |
איילון KZI 4D מניות גלובלית |
-5.1 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
3 |
איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 |
-5.0 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
4 |
אי.בי.אי 4D סל ריט ארה"ב |
-4.9 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4D |
|
5 |
מודליםF 0 לונג דולר פי 3 |
-4.8 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
6 |
מגדל4D ברזיל ואמריקה לטינית |
-4.6 |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
7 |
מגדל 4D RUSSELL 2000 MTF |
-4.5 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4D |
|
8 |
אי.בי.איD 4 סל RUSSELL 2000 |
-4.4 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4D |
|
9 |
תלתן4D מניות חו"ל |
-3.9 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - מאי 2017
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר - מאי 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדלF 6 נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
26.5 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
הראל4B נבחרת מניות |
20.6 |
מניות בארץ (כללי) |
4B |
|
3 |
איילון6D אקסטרים 500 S&P פי 3 |
20.4 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
|
4 |
הראל 4B יתר |
20.4 |
מניות בארץ |
4B |
|
5 |
תכלית TTF 40 ת"א 90 |
19.1 |
מניות בארץ - מחקה |
40 |
|
6 |
מגדל 4A ת"א 90 MTF |
19.0 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
|
7 |
אי.בי.אי 4A סל ת"א 90 |
19.0 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
|
8 |
מגדל6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת |
18.4 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6B |
|
9 |
אי.בי.אי 4A סל נדל"ן מניב ישראל |
17.5 |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
|
10 |
פסגות 4B מניות והזדמנויות אג"ח |
17.5 |
מניות בארץ |
4B |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר - מאי 2017
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 |
-20.6 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
2 |
מודלים0F לונג דולר פי 3 |
-20.6 |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
3 |
איילון KZI 4D מניות גלובלית |
-15.6 |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
4 |
שקדי שוקי הוןE 5 גמישה |
-13.0 |
גמישות |
5E |
|
5 |
מגדלE 0 דולר אגרסיבית |
-12.8 |
אג"ח בארץ - מט"ח |
0E |
|
6 |
מגדל 4A אנרגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח MTF |
-12.3 |
מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי/ענפי) |
4A |
|
7 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-11.8 |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
8 |
מגדל דיקלה6A מעו"ף כפליים |
-8.8 |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
9 |
אי.בי.איD 4 סל ריט ארה"ב |
-8.0 |
מניות בחו"ל - מחקה |
4D |
|
10 |
הראל פיא 0D פצ"מ נזיל |
-7.1 |
קרן כספית דולרית |
0D |
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים , מיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
