מידרוג מאשרת דירוג A1.il באופק חיובי להנפקת אג"ח של ביג מרכזי קניות עד סך של 465 מיליון ש"ח

בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום 21.05.2017 מידרוג מודיעה על אישור דירוג A1.il באופק חיובי לגיוס אג"ח שתנפיק ביג מרכזי קניות בע"מ, באמצעות סדרת אג"ח חדשה (סדרת אג"ח ט) ו/או באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז' בסך של עד 465 מ' ₪ ע.נ. וזאת חלף סכום של 250 מיליון ₪ ערך נקוב שדורג קודם לכן. תמורת הגיוס צפויה לשמש את החברה עבור פעילות שוטפת, פירעון אשראי והשקעות בנכסים חדשים.

 

*סדרות אג"ח ד', ו', ח' נושאות בטוחה בדרך של שעבוד נכסים מניבים שבבעלות החברה (נכסים בישראל הממוקמים בבאר שבע, יקנעם, קריית שמונה, פרדס חנה, קריית גת, מודיעין, עפולה ואשדוד). כמו כן, החברה שעבדה את זכויותיה בהלוואת הבעלים שניתנה לחברת הבת BIG USA ו-39.9% ממניות BIG USA (שיעור זה כולל 10.9% ששועבדו ב- 03/2017) לטובת מחזיקי אג"ח ז'.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.