דובי קורן, ספונסר
09/06/2017
הלינקים בשמות המניות מובילים לעמוד הקרנות המחזיקות במניה ולמדד MFV
הבורסה בת"א
נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדד ת"א 35 עלה בכ- 0.2%, ולעומתו מדד ת"א 90 התממש בכ- 2.5%. במדד ת"א 125 בלטה לטובה מניית לייבפרסון שקפצה בכמעט 17%. מניית מיטב דש עלתה בכ- 9.6%, לאחר שהחברה הודיעה על הארכת הזמן של 75 יום שניתנה לעסקה עם XIO. מנגד, מניית מזור רובוטיקה צנחה בכמעט 19%, לאחר שהודיעה כי הרשות לני"ע פשטה על משרדי החברה, וחקרה מספר נושאי משרה. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אביליטי שכמעט הכפילה את ערכה השבוע. מנגד, מניות הביומד קדימהסטם וסלקט ביו ירדו בכ- 16% בממוצע כל אחת.
הבורסה בת"א
נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדד ת"א 35 עלה בכ- 0.2%, ולעומתו מדד ת"א 90 התממש בכ- 2.5%. במדד ת"א 125 בלטה לטובה מניית לייבפרסון שקפצה בכמעט 17%. מניית מיטב דש עלתה בכ- 9.6%, לאחר שהחברה הודיעה על הארכת הזמן של 75 יום שניתנה לעסקה עם XIO. מנגד, מניית מזור רובוטיקה צנחה בכמעט 19%, לאחר שהודיעה כי הרשות לני"ע פשטה על משרדי החברה, וחקרה מספר נושאי משרה. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית אביליטי שכמעט הכפילה את ערכה השבוע. מנגד, מניות הביומד קדימהסטם וסלקט ביו ירדו בכ- 16% בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי
נרשמה מגמה שלילית במהלך השבוע החולף. מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ- 0.25% בממוצע. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.45% בממוצע במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי.
נרשמה מגמה שלילית במהלך השבוע החולף. מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ- 0.25% בממוצע. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.45% בממוצע במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי בסיכום שבועי.
בסיכום שבועי
מדד ת"א 35 עלה ב- 0.21% מדד ת"א 90 ירד ב- 2.44%, מדד הבנקים עלה ב- 0.83%, מדד הנדל"ן ירד בכ- 1.83%, מדד הנפט וגז ירד ב- 2.22% ומדד הביומד ירד ב- 2.94% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.5% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.53 ש"ח לדולר.
מדד ת"א 35 עלה ב- 0.21% מדד ת"א 90 ירד ב- 2.44%, מדד הבנקים עלה ב- 0.83%, מדד הנדל"ן ירד בכ- 1.83%, מדד הנפט וגז ירד ב- 2.22% ומדד הביומד ירד ב- 2.94% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.5% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.53 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 עלה בכ- 0.2% בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1426 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד מדשדש בשבועות האחרונים, ובוחן את ההתנגדות שמיוצגת ע"י קו המגמה היורד, שרק פריצה שלו תהווה איתות קניה. נכון לכרגע נראה כי המדד ימשיך לדשדש בטווח הקצר בטווח שבין 1400-1440 הנקודות.
מדד ת"א 35 עלה בכ- 0.2% בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1426 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד מדשדש בשבועות האחרונים, ובוחן את ההתנגדות שמיוצגת ע"י קו המגמה היורד, שרק פריצה שלו תהווה איתות קניה. נכון לכרגע נראה כי המדד ימשיך לדשדש בטווח הקצר בטווח שבין 1400-1440 הנקודות.
שקל-דולר
המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.5% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.53 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסגרה בעליות שערים קלות וננעלו בשיאים חדשים. בגזרת המאקרו, פורסמו תביעות האבטלה השבועיות שהסתכמו ב- 245 אלף תביעות לעומת הערכות ל- 240 אלף תביעות. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את רמת התמיכה באזור של 3.60-3.61 ש"ח לדולר ולכן התקבל איתות טכני שלילי משמעותי, והדולר צפוי להמשיך ולהחלש בשבועות הקרובים.
המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.5% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.53 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסגרה בעליות שערים קלות וננעלו בשיאים חדשים. בגזרת המאקרו, פורסמו תביעות האבטלה השבועיות שהסתכמו ב- 245 אלף תביעות לעומת הערכות ל- 240 אלף תביעות. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר שבר כלפי מטה את רמת התמיכה באזור של 3.60-3.61 ש"ח לדולר ולכן התקבל איתות טכני שלילי משמעותי, והדולר צפוי להמשיך ולהחלש בשבועות הקרובים.
מדד ה DAX הגרמני
מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני פרץ בצורה יפה את ההתנגדות החזקה שהייתה באזור 12400 הנקודות, ובכך קיבל איתות טכני חיובי וצפוי להמשיך ולעלות לאחר המשך התייצבות בשערים הנוכחיים. התמיכה הקרובות נמצאות באזור 12200-12500 הנקודות.
מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני פרץ בצורה יפה את ההתנגדות החזקה שהייתה באזור 12400 הנקודות, ובכך קיבל איתות טכני חיובי וצפוי להמשיך ולעלות לאחר המשך התייצבות בשערים הנוכחיים. התמיכה הקרובות נמצאות באזור 12200-12500 הנקודות.
מדד S&P500
אין הרבה מה לחדש על המגמה של המדד בשבוע המסחר האחרון. המדד ממשיך להסחר בצורה מדהימה כשכל תיקון הוא למעשה תנועה צידית עם יום של ירידה במקרה הרע. מהבחינה הטכנית ההתבססות מעל 2400 (שער עגול) הביא לפתיחה של מהלך עולה נוסף, יעד ראשון סביב 2430 נסגר ויעד תבנית קרובה קיים סביב 2460 נקודות אותו אני מציין בשבועות האחרונים. עם זאת המבנה החיובי והקרבה לשער של 2500 יכול בהחלט למגנט את השוק לכיוון הזה לאחר שלפני 3 שנים פחות 3 חודשים ראינו לראשונה את שער 2000 במדד.
אין הרבה מה לחדש על המגמה של המדד בשבוע המסחר האחרון. המדד ממשיך להסחר בצורה מדהימה כשכל תיקון הוא למעשה תנועה צידית עם יום של ירידה במקרה הרע. מהבחינה הטכנית ההתבססות מעל 2400 (שער עגול) הביא לפתיחה של מהלך עולה נוסף, יעד ראשון סביב 2430 נסגר ויעד תבנית קרובה קיים סביב 2460 נקודות אותו אני מציין בשבועות האחרונים. עם זאת המבנה החיובי והקרבה לשער של 2500 יכול בהחלט למגנט את השוק לכיוון הזה לאחר שלפני 3 שנים פחות 3 חודשים ראינו לראשונה את שער 2000 במדד.
מדד הנדל"ן
מדד הנדל"ן מאבד גובה שבוע שני ברציפות כשהשבוע השיל מערכו 1.7% בליווי מחזור שבוע ערני במיוחד והשני בגובהו מתחילת השנה. טכנית, המדד שבר את אזור התמיכה שציינתי בשבוע שעבר סביב 535/6 נקודות ופתח תבנית M עם יעד קרוב סביב 520 נקודות ויעד מלא ל 510 נקודות. לדעתי כל עליה במדד יהיה לטובת הורדת חשיפה לסקטור.
מדד הנדל"ן מאבד גובה שבוע שני ברציפות כשהשבוע השיל מערכו 1.7% בליווי מחזור שבוע ערני במיוחד והשני בגובהו מתחילת השנה. טכנית, המדד שבר את אזור התמיכה שציינתי בשבוע שעבר סביב 535/6 נקודות ופתח תבנית M עם יעד קרוב סביב 520 נקודות ויעד מלא ל 510 נקודות. לדעתי כל עליה במדד יהיה לטובת הורדת חשיפה לסקטור.
ניתוח מניות
פריגו PRGO - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. למרות "ריח" של התאוששות שהיה בסיום השבוע שעבר, מניות החברה קבלו גג חזק מאוד סביב 76-76.5 דולר. השבוע פוטר מנכ"ל החברה לאחר שנה בתפקיד וכתוצאה מכך קבלנו "רוורס במניה" לאזור של 70 דולר. תמיכה קרובה קיימת סביב 70 דולר על בסיס סגירה, רמה נוספת קיימת סביב 68.6 שהוא הנמוך השבועי. רק פריצה ברורה של ההתנגדות תוכל להביא למהלך אמיתי, כל עוד המניה נסחרת באזורים 68-70 דולר ומתחת להתנגדות שצוינה לעיל, הנייר פשוט לא מעניין.
טבע TEVA - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. השבוע נרשמה התאוששות במצב הטכני הרע מאוד של המניה כשהמניה יצרה שפל עולה בטווח הקצר מעל 28.3 דולר. מהבחינה הטכנית אזור התנגדות נמצא סביב 29.9-30 דולר (לאחר חלוקת הדיב) ונעילה מעליו תביא לטריגר חיובי במניה ואולי לתיקון מעט חזק יותר בטווח הקצר. חשוב לציין שמעבר לתיקון המניה שלילית מאוד וסביר מאוד שלחץ המוכרים במניה יישאר בה עוד המון זמן.
לאומי(604611) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה התבססו השבוע מתחת לאזור התנגדות סביב 1745/50 נקודות. תמיכה בטווח הקצר מאוד נמצאת סביב 1700 נקודות וכל עוד רמה זו תשמר סביר מאוד שנראה תקיפה ופריצה של אזור ההתנגדות. מבנה המחירים במניה וההתנהגות נאים טוב מאוד בשלב זה. אזכיר שהצפי שלי מעל רמה זו הוא סגירה של יעד תבנית באזור של 1820 נקודות.
בזק(230011) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה ממשיכות להיסחר סביב נמוכים ובחוסר עניין. טכנית אין הרבה מה לחדש תמיכה מלמטה אזור של 600+ התנגדות סביב 625 נקודות, רק פריצה קדימה בצורה ברורה יכולה להביא למהלך מתקן משמעותי כלשהו.
אלביט מערכות (1181124) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה ממשיכות להיות הטורבו של השוק עם שיא חדש השבוע. טכנית, כל עוד המניה נסחרת מעל 44000 נקודות היעד העולה עומד על 46000 בטווח הקצר.
דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נסחרה רע מאוד השבוע עם ירידה של קרוב ל 6% בסיכום שבועי. טכנית למעשה השלמנו תבנית M בטווח הקצר סמוך ל 80500 נקודות. בנוסף נשבר קו עולה שיכול לסמן לנו על תבנית דובית של ראש וכתפיים, אולם אני בספק אם נקבל את יעדי התבנית מטה. תמיכה קרובה קיימת ברצועה של 79000/80000 נקודות כשממוצע 200 אשר מחזיק בכל התקופה האחרונה נמצא בסביבה.
בריינסוויי (1100718) – מניות החברה נסחרות במדד 60SME. מניות החברה קבלו מומנט חיובי לאחר הדוחות ושיחת הועידה ויצאו למהלך עולה יפה מאוד בשבועיים אחרונים. טכנית המניה פתחה תבנית רו"כ הפוכים לאזור של 2100 נקודות שאוטוטו נסגרת. יחד עם זאת ההתבססות מעל 2000 נקודות חיובית מאוד כשנעילה ברורה מעל 2177/80 שיא שנתי יכולה להוציא את המניה לדרך חדשה ולכיוון 2500 בטווח זמן הקרוב.
איסתא (1081074) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. מי שקרא את הסקירה בשבוע שעבר והחזיק במניה יכול היה לחסוך לא מעט כסף, פתיחת שבוע חיובית מעל 9000 נקודות הסתיימה בירידה שבועית של מעל 10% ומפגש עם שער של 8000 נקודות ב 2 ימי המסחר האחרונים. הסטייה הדובית יצא לפועל בצורה מעוררת כבוד ותבנית M גם כמעט הושלמה (יעד מלא ל 7500) להערכתי אין מה לחפש במניה בטווח הקצר.
כלכלית ירושלים (198010) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המומנט השלילי בסקטור הכריע את המניה ונראה שלמעשה כל השעות מעל 900/10 נקודות הייתה פריצת שווא בשלב זה. שבוע המסחר נסגר מתחת לשפלים האחרונים של 875/80 נקודות בצורה גבולית מאוד. חזרה למעלה בימי מסחר הקרובים עוד יכולים להציל את המהלך העולה בטווח הקצר.
רציו יה"ש (394015) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה שוב חוזרת לאזורי תמיכה סביב 255 נקודות ונעצרת שם ביום המסחר האחרון. טכנית מתחת יש את השיאים האחרונים סביב 250/2 נקודות אשפר נפרצו לקראת סיום שנת 2016 והביאו את החברה מדרגה קדימה מבחינת המחיר. נר עולה נוסף ביום המסחר הקרוב יכול להביא להיפוך וכניסה עם סטופ מאוד ברור בהנחה שהדשדוש סביב 255/80 ימשך בזמן הקרוב.
אל על (1087824) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נחלשה השבוע וירדה מתחת ל 320 נקודות עם סגירה בנמוך שבועי. טכנית, הצפי הוא המשך מימוש בטווח הקצר, למרות מרווח עולה מהאינדיקטורים המניה חוזרת מתחת לגבוה האחרון עם פוטנציאל מימוש של סטייה דובית בטווח הקצר. תמיכה קרובה קיימת סביב 295/300 נקודות, מתחת יכולים לקבל מימוש עמוק ומשמעותי יותר.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון ובבורסה בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
