אסי שמלצר, יור שלמה החזקות
איתי שלוסברג
19/07/2017
לאחר שמעלות העלתה את דירוג סדרות האג"ח של שלמה החזקות ושל שלמה רכב, חברת הליסינג של שלמה החזקות, ל-A פלוס, סיימה שלמה החזקות את שלב המכרז למשקיעים מוסדיים בהנפקה מוצלחת של סדרות אג"ח חדשות, עם ביקושים של כ-800 מיליון ש"ח
הודיעה קבוצת שלמה החזקות על תוצאות המכרז למשקיעים מוסדיים בהנפקת סדרות איגרות חוב חדשות (יז' ויח'). במכרז הוגשו הזמנות לרכישה של כ-800 מיליון ₪ ע.נ., מה שהופך אותה להנפקה מוצלחת מאוד של שלמה החזקות.
לאור הביקושים במכרזים בחנה החברה את הגדלת היקף ההנפקה. החברה פנתה לחברת הדירוג מעלות בבקשה להגדלת מסגרת ההנפקה להיקף של עד 450 מיליון ש"ח ע.נ. לשתי הסדרות החדשות, אשר דורגו בדירוג A+ על ידה. אגרות החוב של שתי הסדרות החדשות הוצעו ביחידות בנות 1,000 ₪ ע.נ. כל אחת, בדרך של מכרז על שיעור הריבית: בסדרת האג"ח יז' (לא צמודה), הריבית שנסגרה במכרז למוסדיים עומדת על 2.7%, המשקפת מרווח של כ-1.8% מעל תשואת האג"ח הממשלתית. בסדרה יח' (צמודת מדד), הריבית שנסגרה במכרז עומדת על כ-1.8% המשקפת אף היא מרווח של כ-1.8%. המח"מ של הסדרות האמורות עומד על כ-4.3 שנים.
במסגרת המכרז המקדים של סדרה יז' הוגשו הזמנות לרכישת אג"ח של כ-436 מיליון ₪ ע.נ.. מתוך ההזמנות ובכפוף להגדלת מסגרת ההנפקה, בכוונת החברה לקבל התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף כספי כולל של 240 מיליון ₪ ע.נ.. במסגרת המכרז המקדים של סדרה יח' הוגשו הזמנות לרכישת אג"ח של כ-358 מיליון ₪ ע.נ.. מתוך ההזמנות ובכפוף להגדלת מסגרת ההנפקה, בכוונת החברה לקבל התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח, בהיקף כספי כולל של 1כ-113 מיליון ₪ ע.נ.. הצעת אגרות החוב לציבור תיעשה במסגרת דו"ח הצעת מדף אשר תפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה וכפופה לקבלת אישורים נוספים, לרבות אישורי הבורסה ורשות ניירות ערך. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דו"ח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.
לדברי אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה החזקות: "שלמה החזקות ממשיכה להיות בין החברות היציבות והמובילות במדינת ישראל בכלל ומובילה בענף הרכב בפרט. אנחנו שמחים לראות פעם נוספת לא רק את אמון הציבור אלא גם את האמון של המשקיעים המוסדיים בעתידה של החברה. הנפקה זו זכתה לאמון חסר תקדים. יכולותיה של הקבוצה משתקפת בכל זרועות התעשייה, כאשר העובדה ששלמה רכב הינה חברת הליסינג המובילה בישראל קיבלה החודש משנה תוקף עם הדירוג החדש של מעלות לחברה, שהועלה בחודש יולי ל-A פלוס."
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
