חברת מידרוג מעלה את דירוג חברת ש.י.ר שלמה נדל"ן לקבוצת ה-A

דירוג סדרות אגרות החוב ב' וג' שהנפיקה ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ עלה מדירוג Baa1.il באופק חיובי לדירוג A3.il באופק יציב

 

ישראל רייף, יו"ר ומנכ"ל ש.י.ר שלמה נדל"ן: "העלאת הדירוג היא פועל יוצא של פעילות החברה בשנים האחרונות אשר כללה בין היתר את השכרת המלון בפרנקפורט ומכירת קרקע הצמודה לו ברווח יוצא דופן, עסקאות מימון מחדש בבתי המלון במאנהיים (לאונרדו רויאל) ובפרנקפורט (וינדהאם גרנד), אשר הביאו להחזרת חלק משמעותי מההון העצמי המושקע באירופה ומהשלמת נכסי החברה והנבה מלאה. פעולות אלו הביאו לשיפור משמעותי בהון החברה, בהכנסות ובתזרים"

ש.י.ר שלמה נדל"ן, מקבוצת שלמה, הודיעה הבוקר כי, חברת דירוג האשראי מידרוג, העלתה את דירוג החברה לקבוצת ה-A. דירוג סדרות אגרות החוב ב' וג' שהנפיקה ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ עלה מדירוג Baa1.il באופק חיובי לדירוג A3.il באופק יציב.

דוח הדירוג, שנערך ע"י חברת מידרוג, מציין בין השאר כי: "העלאת דירוג החברה, נובעת, בין היתר, מהתקדמות החברה בהגדלת התזרים הפרמננטי, חיזוק ההון העצמי ושיפור פרופיל הסיכון העסקי בגין מהלכים שבוצעו במהלך השנה האחרונה, כגון מימוש קרקע בפרנקפורט, חתימה על הסכם שכירות לגבי מלון מהותי בפרנקפורט באופן המקטין את הסיכון התפעולי וכן רכישת נכסים מניבים נוספים..."

עוד עולה מדוח הדירוג כי: "דירוג החברה נתמך, בין היתר, בהמשך הגידול בתיק נכסים בישראל, בגרמניה ובספרד, המאופיין בתפוסות גבוהות ובחוזים ארוכים יחסית באופן המשפיע לחיוב על יציבות ונראות התזרים לשירות החוב"

"השינוי בתמהיל הפעילות, שכלל בעיקר מימוש חלק מנכסי המלונאות ושינוי מודל הפעילות בנכסים נוספים לנכסים מניבים בעלי חוזי שכירות ארוכי טווח, משפר את נראות ויציבות התזרים מהפעילות בחו"ל ובכך תורם לשיפור פרופיל הסיכון; שיפור בפרופיל העסקי וביחסים הפיננסים לאור מימוש קרקע בפרנקפורט ברבעון הראשון של שנת 2017"

"גידול ביתרות הנזילות של החברה ...אשר הינן בולטות לחיוב ביחס להיקף פירעונות האג"ח בשנים הקרובות"

"לחברה יחסי איתנות והיקף הון עצמי ההולמים את רמת הדירוג. נכון ל-31.3.17, הון העצמי המשויך לבעלי המניות הסתכם  בכ-400 מיליון ש"ח ויחס החוב ל-Cap נטו הינו בשיעור של כ-65% (לרבות חלק החברה בחוב חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני). יצוין, כי החברה הגדילה באופן משמעותי בשנים האחרונות את היקף ההון עצמי ותרמה לשיפור הפרופיל הפיננסי בחברה"

ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ הינה חברה פרטית מדווחת, בבעלות משפחת שמלצר. החברה הוקמה בשנת 2007 במטרה לרכז את פעילות הנדל"ן ולאתר הזדמנויות עסקיות בתחום הנדל"ן המניב ובתחום המלונאות בישראל ובאירופה בדגש על גרמניה. נכסי החברה בישראל ממוקמים בעיקר במרכז הארץ.  פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות מתרכזת בעיקר בערים מרכזיות – פרנקפורט, ברלין, מנהיים ומדריד, בהן קיימת פעילות כלכלית ותיירותית ענפה. במסגרת זו עוסקת החברה באיתור ורכישה של נכסים מניבים ונכסים מלונאים שבכוונתה לשפץ, לשדרג ולהפעיל כנכס מלונאי במשולב עם מתחמי משרדים ומבנים מסחריים.