דן דוברי נפרד מהמכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי

ביום ראשון ה- 13 אוגוסט, נחתם הסכם בין דן דוברי ומשה לרון למכירת אחיזותיו של דן במכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי למשה . עם חתימת ההסכם, דן דוברי פורש  מכל תפקיד פעיל במכללה ויפעל כחלק מצוות מרצי המכללה.

המכללה לחינוך ותכנון פיננסי הוקמה בשנת  2010 במטרה להכין תלמידים למבחני הסמכה של התואר הבינלאומי CFP מתוך חזון שימוסד המקצוע התכנון הפיננסי בישראל כפי שזה קורה ברחבי העולם, כמקצוע יציג בדומה למקצועות הנאמנות כדוגמת – רופאים , רו"ח ועו"ד ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי מוענקת מטעם FPSB, שהוא הארגון הגדול בעולם לתכנון פיננסי, הפעיל ב 26 מדינות ומטעם איגוד המתכננים הפיננסים בישראל. לימודי ההסמכה מועברים בישראל ע"י המכללה, שגייסה לשורותיה את המרצים הטובים ביותר בכל התחומים. 

 דן דוברי אמר: "אני בהחלט גאה במעורבות שלי במכללה ושמח שהייתה לי ההזדמנות להיות שותף במסע המקצועי של מאות אנשי מקצוע, במעבר מטיפול במוצר לטיפול במשפחה. משה ואנוכי פעלנו תמיד עם הפנים לקהילה בישראל, במטרה להעניק לאזרחי המדינה את האפשרות לקבל ייעוץ הוליסטי עם נאמנות מוחלטת לצרכן. בטוחני כי  משה לרון ימשיך בעבודת הקודש ה התחלנו. ושהמכללה  תתרחב משמעותית ותכשיר אנשי מקצוע רבים נוספים ותהווה מוסד לתפארת במדינת ישראל. 

אשמח על כל הזדמנות לשתף פעולה עם משה והמכללה ולעזור בהגשמת היעדים. 

כנשיא האיגוד אני רואה  את שיתוף הפעולה עם המכללה כיעד אסטרטגי חשוב עבור הקהילה ועבור אזרחי המדינה. בכוונתי להתפנות לעסוק במקצוע תכנון הפיננסי, לעזור למתכננים פיננסים בישראל בטיפול במשפחות (בעיקר בתחום הבינלאומי) ולייעץ לארגונים בארץ ובחו"ל.

בנוסף אני מקדם חוק בישראל, שימסד את מקצוע התכנון הפיננסי ופועל להקמת מועצה של מתכננים פיננסיים במשרד המשפטים, אשר תפקח ותמסד את המקצוע בארץ. 

אני שמח על ההזדמנות לעבוד עם הקהילה הבינלאומית של המתכננים פיננסים ולהביא לארץ ידע צבור וניסיון .  

משה לרון הוסיף: "ברצוני להודות לדן דוברי מורי, שהכניס אותי לענף וחילק עמי את הידע והניסיון הרב שצבר, שסייעו לי רבות להיות מי שאני היום. הייתה לי זכות גדולה לעבוד עמו וללמוד ממנו ויחד הצלחנו לייסד מקצוע חשוב ומשמעותי שהופך למציאות בישראל, שאין ממנו חזרה.

המכללה שלנו עומדת לשנות את פניה ולהרחיב משמעותית את מגוון הקורסים וההכשרות המקצועיות שהיא מלמדת, מעבר להכשרות בתכנון פיננסי ותכנון פרישה וזאת במטרה לתת מענה מקצועי , פרקטיקה וליווי מתמשך למגוון רחב של אנשי מקצוע ובהם: מנהלי השקעות , רו"ח , יועצי מס , יועצים לכלכלת משפחה וסוכני ביטוח  

שירן טל מי ששימשה כמנהלת של היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו מונתה כמנכל"ית של המכללה ובזמן הקרוב המכללה עתידה  לעבור למשכן חדש באור יהודה שבו יהיו בנוסף כיתות לימוד . 

אני שמח שדן נענה לבקשתי להמשיך לתת הרצאות במסגרת יחידת  המבוא לתכנון פיננסי בקורסי ההסמכה ואני מתכנן לעבוד עמו בהמשך בתחומים נוספים".  

דן סיכם: "אני סומך על משה שימשיך את המסורת ויפעיל את המכללה באופן מקצועי וראוי. אשמח לעזור בכל הזדמנות , במטרה להגשים את החזון המשותף שלנו". 

עד היום נרשמו להסמכה מעל 650 אנשי מקצוע וקרוב ל300 הוסמכו לתואר CFP בארץ. כל הבוגרים חברים באיגוד מתכננים פיננסים בישראל שבו דן משמש בתפקיד נשיא. 

FPSB הינו ארגון קבועה ב OECD (ארגון מדינות המפותחות) ו IOSCO (ארגון הרגולטורים העולמי שבו חברה ישראל). 

בנקים ומוסדות פיננסים רבים בעולם רואים בהסמכה ערך רב ופועלים להסמיך את כל עובדי הייעוץ שלהם 

כמו כן הבנק הבינלאומי HSBC פועל להסמיך את היועצים שלהם בכל העולם. בהסכם שפורסם לאחרונה ע"י ענק הבנקאות העולמית וחברות מובילות בעולם. כגון, פדלטי ווונגרט, משתמשים רק בבוגרי CFP במערכות הייעוץ הרובוטי ההיברידי שלהם.