הראל ויזל צילום רפי דלויה
מיכאל לוי
25/09/2017
הקרנות שמחזיקות את פוקס
החברה מתכבדת להודיע בזה כי נחתם הסכם בין החברה לבין סמייל רשתות – שותפות מוגבלת ("סמייל") בשליטת רשת מדיה בע"מ ("רשת") והורוביץ יאנג החזקות בע"מ ("הורוביץ") .
החברה מתכבדת להודיע בזה כי נחתם הסכם בין החברה לבין סמייל רשתות – שותפות מוגבלת ("סמייל") בשליטת רשת מדיה בע"מ ("רשת") והורוביץ יאנג החזקות בע"מ ("הורוביץ") .
בהתאם להסכם, במועד השלמת העסקה, סמייל תעמיד לחברה בהקמה שתהיה בשליטת החברה ("החברה החדשה") ותהיה הבעלים של אתר האינטרנט הרב מותגי TERMINAL-X )"האתר"), זכאות לפרסום בשווי של 50 מיליון ש"ח ("הזכאות לפרסום"), כנגד הקצאת 25% מהמניות בחברה החדשה (העסקה משקפת שווי של 200 מיליון ש"ח לחברה החדשה), באופן שמיד לאחר ההקצאה ובדילול מלא, החברה תחזיק ב-56.25%, סמייל תחזיק ב-25%, והורוביץ תחזיק ב-18.75%, מהון מניותיה של החברה החדשה.
האתר הינו אתר Ecommerce רב מותגי בתחום האופנה והלייף סטייל, המצוי בתהליך הקמתו. בכפוף להשלמת הקמת האתר והפעלתו, ימכרו בו הן מותגים הנמכרים כיום על ידי החברה וחברות המוחזקות על ידה, הן מותגים בינלאומיים ו/או מקומיים של צדדי ג' והן מותג פרטי תחת השם TERMINAL-X.
במסגרת ההסכם התחייבו החברה והורוביץ כי כל פעילות Ecommerce תבוצע במסגרת החברה החדשה. להערכת החברה, האתר יחל לפעול במהלך החודשים הקרובים. ממועד השלמת העסקה, יופעל האתר על ידי החברה החדשה.
הזכאות לפרסום תהיה ניתנת למימוש על פני תקופה של בין 5 ל-8 שנים, לפי בחירת החברה החדשה, בשידורי רשת בטלוויזיה ובמדיות פרסומיות נוספות של רשת.
עלות ההשקעה בחברה החדשה והשקעות בהון החוזר הצפויות במהלך 5 שנות ההפעלה הראשונות של האתר מוערכות בכ-40 מיליון ש"ח.
במסגרת ההסכם, נקבעו הוראות ביחס למימון פעילותה של החברה החדשה, וככל שיידרש מימון לחברה החדשה מבעלי מניותיה, סמייל תהיה רשאית להעמיד את חלקה היחסי במימון באמצעות הענקת זכאות נוספת לפרסום אשר תועמד לחברה החדשה ו/או לחברה וחברות המוחזקות על ידה.
השלמת העסקה כפופה לאישור הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בתוך 90 יום ממועד חתימת ההסכם (לכל צד זכות להאריך את התקופה ב-45 יום נוספים). ככל שלא יתקבל אישור כאמור בתוך התקופה כאמור (לרבות ככל שהוארכה), יהא כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו.
יובהר כי האמור לעיל ביחס להערכות החברה כולל "מידע צופה פני עתיד" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולפיכך עשוי לא להתקיים או להתקיים באופן שונה מהצפוי.
בהתאם לסעיף 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, החברה עיכבה את הגשת הדיווח המיידי בשלבי המו"מ שקדם לחתימת ההסכם.
הדוח נחתם ע"י אברהם זלדמן יו"ר הדירקטוריון וע"י שחר רניה סמנכ"ל הכספים של החברה ביום 24 בספטמבר 2017.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
