יעקב אטרקצי צילום ראובן קופיצינסקי.
מיכאל לוי
26/09/2017
הקרנות שמחזיקות את המניה.
חברת הנדל"ן אאורה, המובילה את תחום ההתחדשות העירונית בישראל, בבעלות יעקב אטרקצ'י, הודיעה הבוקר (שני) על הקצאה פרטית של 41.2 מיליון מניות במחיר של 2.5 שקלים, המהווים כ-22% מהון המניות של החברה. המחיר משקף שווי חברה של כ- 475 מיליון שקלים אחרי הכסף. סך התמורה שתתקבל מההקצאה, בגובה כ- 103 מיליון שקלים, תשמש לחיזוק מבנה ההון של החברה, כך שההון העצמי של החברה יגדל בכ- 60%.
את ההקצאה הפרטית הובילה לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות והבנקאות להשקעות של קבוצת לאומי, יחד עם אפסילון, בקבוצה הכוללת גם את מנורה מבטחים, הפניקס ונוקד קפיטל. לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים יירכשו, כל אחד, 14,000 מניות, המהוות 7.4% מהחברה, בתמורה לסך של כ- 35 מיליון שקלים, שישקיע כל אחד משני הגופים. בכך יהפכו לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים לבעלי עניין בחברה ויצטרפו לבית ההשקעות ילין לפידות המהווה בעל עניין בחברה מזה למעלה משנתיים. עוד הוסכם כי לאומי פרטנרס ייהנה משורה של זכויות מיעוט, בהן מינוי דירקטור מטעמו ושורה נוספת של זכויות הגנת מיעוט.
נוקד קפיטל והפניקס, יתחלקו ביניהן ביתרת ההקצאה הפרטית - 13,200 מניות, המהוות כ-7% מהחברה, בהיקף כולל של כ- 33 מיליון שקלים.
אאורה זוכה בשנים האחרונות לאמון רב מהמשקיעים והיא נסחרת כיום לפי שווי של למעלה מ-408 מיליון שקלים. עם פורטפוליו של כ-10,000 דירות, המצויות בשלבים שונים של הקמה, אאורה ישראל היא כיום מובילת הבניה המתחדשת ומשנה פני עיר בישראל.
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל השליטה באאורה אמר: "אאורה היא כיום החברה הצומחת ביותר בענף הנדל"ן למגורים ומובילת תחום ההתחדשות העירונית בישראל. אנו שמחים כי גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בשוק ההון הישראלי מאמינים בעתיד של החברה ורוצים להיות חלק מהצלחתה. אאורה מחזיקה בצבר הקרקעות הגדול ביותר בגוש דן, המיועד לבניה למגורים והשקעתם של הגופים במסגרת ההקצאה הפרטית תסייע בחיזוק הון החברה ותשמש להוצאתם לפועל של פרויקטים גדולים ומשמעותיים בשנים הקרובות".
לדברי ירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס: ״ההקצאה הפרטית בכלל וההשקעה שלנו במסגרתה, מבטאות אמון רב שלנו בחברה, בצוות הניהולי שלה ובעובדה שהיא השחקן הבולט ביותר בתחום הצומח של ההתחדשות העירונית בישראל. ההחזקה הזו תהיה חשיפת האקוויטי הראשונה של לאומי פרטנרס בתחום, ואנו מאמינים כי עם הצוות הניהולי המצוין ועם צבר הקרקעות האיכותי של החברה, ההשקעה תניב גם תשואה נאה ולאורך זמן לשותפינו ולנו״.
אאורה, בבעלות יעקב אטרקצ'י, היא חברה יזמית מהמובילות בארץ בתחום ייזום פרויקטים למגורים בישראל. החברה מקדמת כיום כ-36 פרויקטים בשלבים שונים של תכנון, שיווק ובניה בהיקף של כ-10,000 יחידות דיור ונחשבת כחברה המובילה בישראל בפרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית. אאורה נסחרת בבורסה לני"ע בתל-אביב (תחת השם אאורה השקעות).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
