דן דוברי, נשיא איגוד המתכננים הפיננסים בישראל
מיכאל לוי
18/10/2017
דן דוברי CFP נשיא איגוד מתכננים פיננסים בישראל הוזמן להרצות בכנס של ה Personnel Finance Society שקיבל את השם "פסטיבל תכנון פיננסי בינלאומי" בנושא International Financial Perspectives.
דן דוברי שהתמחה בתכנון פיננסי חוצי גבולות (multi-jurisdictional financial planning) ישוחח עם המשתתפים שיגיעו מאנגליה ומכל העולם על האתגר החדש של אנשי המקצוע שעוברים מטיפול במוצרים לטיפול במשפחות.
דן מתייחס לעובדה שאנשי מקצוע בכל העולם לומדים לעסוק באתגרים של טיפול בלקוחות בגבולות המדינה שבה הם חיים ומפוקחים, אך הלקוחות שלנו מזמן לא מוגבלים לגבולות אילו, כמיליון ישראלים עובדים היום בחו"ל וצוברים רכוש ונכסים פיננסים ופנסיונים ברחבי העולם, בנוסף ישראלים רבים שמחפשים הזדמנויות כלכליים לא יכולים להגביל את עצמם לגבולות המדינה ורוכשים נדל"ן בארה"ב, אירופה ומזרח הרחוק.
המשמעות עבורם הוא שצריך איש מקצוע שמסוגל להבין את ההשלכות של הטיפול בהם שכולל את היבט הכלכלי, היבט המס והביט המשפטי.
בעולם התפקיד של אנשי המקצוע בתחום הפיננסי – פנסיוני זה לא רק להתאים לאדם את המוצר הפיננסי הנכון אלא לבנות עבורו אסטרטגייה שבאמצעותה יוכל להגשים יעדי חיים.
דן אמר "כבוד גדול לי ולציבור בישראל להיות מוזמן לכנס חשוב זה. לאחרונה הצגתי בכנס תכנון פיננסי העולמי בנשוויל טנסי חקר מקרה בבמה הבינלאומית בכנס והשתתפו בו מעל מאה אנשי מקצוע מכול העולם. זכיתי לתגובה ממש טובה מהמשתתפים שחלקם יצרו איתי קשר ואנו כבר משתפים פעולה".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
