מיכאל לוי
19/10/2017
חברת אחים דוניץ השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב להמרה שלה, בה היא גייסה 155 מיליון שקל. במהלך ההנפקה קיבלה החברה ביקושים בהיקף של 554 מיליון שקל. הריבית במכרז נקבעה על 2.18% בלבד.
את ההנפקה הוביל בית ההשקעות ווליו בייס. בין המוסדים שרכשו ניירות ערך בהנפקה ניתן לציין את ילין לפידות, מיטב דש מור ואלומות.
לדברי נסים אחיעזרא מנכ"ל חברת אחים דוניץ "הביקושים הגבוהים בהנפקת האג״ח שלנו הן הבעת אמון אדירה של השוק בפעילות שלנו. כספי הגיוס מיועדים להמשך הרחבת הפעילות - רכישת קרקעות וכניסה לפרויקטים חדשים להמשך פעילות עתידית, וגם למיחזור החוב הנוכחי של החברה".
במסגרת הגיוס קיבלה החברה מחברת מידרוג דירוג גבוה של Baa1 עם אופק דירוג יציב, המשקף את איתנותה הפיננסית של החברה.
בחברת מידרוג מציינים כי הדירוג ניתן לאור הנראות הגבוהה של תזרים החברה בגין הפרויקטים בביצוע, באופן שתורם לפרופיל הפיננסי של החברה. נכון למועד הדו״ח לחברה 5 פרויקטים בביצוע בהיקף של 525 יח״ד, כאשר בשנים 2018-2019 החברה צפויה לסיים את הקמתן של 209 יח״ד וכ-110 יח״ד, בהתאמה.
חברת אחים דוניץ הוקמה בשנת 1963 ע"י האחים אריה ויוחנן (ינק) דוניץ ז”ל ובהמשך הצטרף אליהם האח אברהם (אדם) דוניץ ז"ל. בשנת 1993 הונפקה החברה בבורסה ובשנת 1994 הצטרף אליה המנכ"ל נסים אחיעזרא. החברה עוסקת בייזום, תכנון, בנייה ושיווק פרויקטים למגורים, בעיקר במרכז הארץ, בערים ראשון לציון, הוד השרון, כפר סבא, נס ציונה, נתניה, פתח תקווה, גבעת שמואל, תל אביב, רחובות, בת ים וחולון. במשך כל שנותיה נהנית החברה מאיתנות פיננסית וממוניטין של חברה יציבה וחזקה שהיא גם יזמית וגם מבצעת בעצמה את כל הפרויקטים. בבעלות החברה עתודות קרקע גדולות שנרכשו במהלך השנים תוך התבססות על הון עצמי המחזק את עוצמתה ומאפשר למנהליה לקבל החלטות נכונות ולאתר הזדמנויות עסקיות מגוונות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
