מורן צביק - מנהל קשרי יועצים מיטב דש
06/12/2017
תשואות קרנות הנאמנות בנובמבר 2017
-
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש נובמבר היא הקרן "איילון D6 אקסטרים 500 S&P פי 3", שעלתה ב-8.64%.
-
מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "הראל B4 נבחרת ביומד", לאחר שירד ב-7.3%
-
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1.1% בהובלת קרנות מניות ת"א 125 שעלו ב-1.8%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית גבוהה בשיעור משוקלל של 1.45%.
-
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.4%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.55%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת זהה לזו של קרנות אג"ח כללי. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו באוקטובר תשואה חיובית ממוצעת נמוכה יותר של 0.15% בלבד.
-
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את נובמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.25%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.5%.
-
קרנות אג"ח חו"ל נותרו החודש ללא שינוי.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – נובמבר 2017)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-11.7%, נמוכה מקרנות מניות חו"ל (13.4%) אשר שומרות על ההובלה מזה שלושה חודשים ברציפות. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-19.85% וב-19.35% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א יתר עם תשואה ממוצעת של 6.4%, מול 3.6% במדד ת"א יתר, וקרנות מניות ת"א 35 שהציגו תשואה חיובית לראשונה מתחילת השנה, של 0.65%, טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-1.05%.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-13.4%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות באסיה שעלו בממוצע ב-21.9% .
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4.5%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.75%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 4.2%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4.95%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 5.7%. כלומר, החשיפה המנייתית המוגברת "עשתה את העבודה" עבור המשקיעים.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-4.75% בממוצע, בעוד קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.7% בלבד. פערים אלה משקפים את העובדה שמדד אג"ח קונצרניות השיג כמעט כפול ממדד אג"ח ממשלתיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר נובמבר 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, רבות מהן קרנות מחקות.
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
איילון D6 אקסטרים 500 S&P פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות (מניות ארה"ב) |
6D |
8.64 |
|
2 |
קסם אקסלנס D4 תיק השקעות גמיש |
קסם |
גמישות |
4D |
5.90 |
|
3 |
אילים D4 מניות ערך חו"ל |
אילים |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
5.62 |
|
4 |
ברק F6 אסטרטגיות - קרן ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
5.34 |
|
5 |
MTF 4A צריכה בסיסית ארה"ב - מגודרת מט"ח |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
5.34 |
|
6 |
תטא F6 ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
5.22 |
|
7 |
איביאי B4 סל צריכה משולבת ארה"ב מגודרת מט"ח |
איביאי |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4B |
5.17 |
|
8 |
MTF 4A צריכה מחזורית ארה"ב - מגודרת מט"ח |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
4.94 |
|
9 |
אלומות B4 מניות ת"א 125 |
אלומות |
מניות בארץ |
4B |
4.55 |
|
10 |
MTF 4A Dividend Aristocrats S&P500 - מגודרת מט"ח |
מגדל |
מניות בחו"ל - מחקה |
4A |
4.42 |
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בטכנולוגיה ובמדד נאסד"ק 100.
| מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
| |
|
|
|
|
|
| 1 |
איילון D6 אקסטרים 500 S&P פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות (מניות חו"ל) |
6D |
56.77 |
| 2 |
מגדל F6 נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות (מניות חו"ל) |
6F |
47.08 |
| 3 |
MTF 4A טכנולוגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
30.37 |
| 4 |
תכלית TTF 4A 100 NASDAQ מגודרת מט"ח |
מיטב דש |
מניות בחו"ל - מחקה |
4A |
28.96 |
| 5 |
איביאי B4 סל 100 NASDAQ מגודרת מט"ח |
איביאי |
מניות בחו"ל - מחקה |
4B |
28.46 |
| 6 |
MTF 4A Aerospace & Defence ארה"ב - מגודרת מט"ח |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
28.40 |
| 7 |
פסגות B4 שווקים מתעוררים INDEX PLUS מוגנת מט"ח |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4B |
28.22 |
| 8 |
אניגמה D4 מניות אירופה |
הוסטינג |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
27.08 |
| 9 |
כוון גמישה D4 |
כוון |
גמישות |
4D |
23.72 |
| 10 |
מגדל B6 גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות (מניות חו"ל) |
6B |
23.30 |
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר נובמבר 2017 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בביוטכנולוגיה, מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל ובמינוף על הדולר.
| מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
| 1 |
הראל B4 נבחרת ביומד |
הראל-פיא |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
-7.31 |
| 2 |
מגדל B4 ביומד |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
-6.68 |
| 3 |
MTF 4A טכנולוגיות ישראל |
מגדל |
מניות בארץ – מחקה (ענפי) |
4A |
-3.92 |
| 4 |
מגדל B6 גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות (מניות חו"ל) |
6B |
-3.36 |
| 5 |
מגדל D4 ברזיל ואמריקה לטינית |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
-3.21 |
| 6 |
אפסילון A4 יתר |
אפסילון |
מניות בארץ |
4A |
-3.20 |
| 7 |
מיטב D4 ביוטכנולוגיה |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
-2.87 |
| 8 |
הראל פיא B4 מניות נאסד"ק מגודר מט"ח |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל |
4B |
-2.52 |
| 9 |
סיגמא D4 אנדבנק מניות אירופה |
סיגמא |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
-2.30 |
| 10 |
איילון F0 אקסטרים דולר פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות (דולר) |
0F |
-2.27 |
טבלת 10 הקרנות הגרונות ביותר מתחילת השנה מורכבת באופן לא מפתיע בעיקר מקרנות אגרסיביות על הדולר ומקרנות המשקיעות בסחורות בדגש על סקטור הגז והנפט
| מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
| |
|
|
|
|
|
| 1 |
מודלים F0 לונג דולר פי 3 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות (דולר) |
0F |
-25.39 |
| 2 |
איילון F0 אקסטרים דולר פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות (דולר) |
0F |
-25.00 |
| 3 |
מגדל E0 דולר אגרסיבית |
מגדל |
אג"ח בארץ - מט"ח (דולר) |
0E |
-16.37 |
| 4 |
מגדל B4 ביומד |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
-13.87 |
| 5 |
קסם אקסלנס B4 גז ונפט |
קסם |
מניות בארץ (סחורות) |
4B |
-13.55 |
| 6 |
אלטשולר שחם D4 סילבר מניות חו"ל |
אלטשולר שחם |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
-12.25 |
| 7 |
דיביאם B4 גז ונפט |
הוסטינג |
מניות בארץ (סחורות) |
4B |
-11.12 |
| 8 |
פסגות D0 אג"ח מדינות גלובלי |
פסגות |
אג"ח בחו"ל (גיאוגרפי) |
0D |
-10.03 |
| 9 |
אילים D0 חסכון דולרי |
אילים |
אג"ח בחו"ל |
0D |
-9.47 |
| 10 |
הראל פיא D0 פצ"מ נזיל |
הראל-פיא |
קרן כספית |
0D |
-8.92 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
